Usar o Suplemento do Project Service Automation para planejar seu trabalho no Microsoft Project
Importante
O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para o Dynamics 365 Project Operations. Para obter mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.
Aplica-se às versões 2.x e 1.x do aplicativo Project Service
Com o Project Service, é mais fácil realizar o planejamento de projetos, incluindo estimativas. Você pode definir o trabalho para que os custos, o esforço e o valor de venda estejam claros quando a proposta final for enviada.
Agora você pode instalar o Suplemento do Dynamics 365 Project Service Automation para Microsoft Project e fazer o seu trabalho de planejamento no ambiente familiar do Microsoft Project. Use os sólidos recursos de planejamento e gerenciamento do Microsoft Project e atualize seu plano de projeto no Project Service Automation.
Importante
- Para usar o gerenciamento de documentos do SharePoint para armazenar os arquivos do Microsoft Project para projetos do Project Service, o administrador do Microsoft Project precisará ativar o gerenciamento de documentos.
- O Suplemento do Dynamics 365 Project Service Automation é compatível apenas com o Microsoft Project 2016 Professional Edition.
- O suplemento Dynamics 365 Project Service Automation para Microsoft Project só é compatível com o Dynamics 365 Project Service. Ele não é compatível com o Dynamics 365 Project Operations.
Baixar e instalar o suplemento
Prepare suas informações de entrada do Project Service. Você precisará dessas informações para se conectar do Microsoft Project ao Project Service.
No Centro de Download, você pode baixar o suplemento para a versão compatível do Project Service, V2.X ou V3.4+.
Clique no link do download.
Quando o download estiver concluído, clique em Sim para instalar o suplemento.
Configurar o suplemento
Abra o Microsoft Project e clique na guia Project Service.
Clique em Conectar.
Insira as informações do seu suplemento e, em seguida, clique em Entrar.
Agora você pode começar a usar o suplemento.
Ler de um modelo
Ler usando um modelo que você criou no Project Service e copie para o Microsoft Project para iniciar o planejamento do projeto. Mais informações: Criar um modelo de projeto (Project Service Automation)
Na guia Project Service, clique em Ler>Modelo de projeto do Project Service Automation.
Selecione um modelo de projeto na lista e depois clique em Abrir.
Observação
Por padrão, as tarefas que são copiadas do modelo no Project são definidas como agendadas manualmente.
Atribuir funções do Project Service a recursos de projeto
Abra um projeto e clique na faixa de opções Tarefa.
Clique no menu Gráfico de Gantt e depois selecione Planilha de Recursos.
Na Planilha de Recursos, clique no menu suspenso Função de Recurso do Project Service e selecione uma função do Project Service Automation.
Obter recursos para seu projeto
Na guia Project Service, selecione uma linha e clique em Encontrar Recursos.
Na tela Reservar Recurso, selecione o recurso que deseja usar no projeto.
Clique em Reservar e depois clique em OK.
Publicar seu projeto
Após a conclusão do seu planejamento de projeto, o próximo passo é importar e publicar o projeto no Project Service.
O projeto importará para o Project Service. Os preços e o processo de geração de equipe serão aplicados. Abra o projeto no Project Service para verificar se a equipe, as estimativas de projeto e a estrutura de detalhamento de trabalho foram gerados. A seguinte tabela mostra onde encontrar os resultados:
| Project | Details |
|---|---|
| Microsoft Project Gráfico de Gantt | Importa para o Project Service na tela Estrutura de Detalhamento de Trabalho. |
| Microsoft Project Folha de Recursos | Importa para o Project Service na tela Membros da Equipe do Projeto. |
| Microsoft Project Usar Uso | Importa para o Project Service na tela Estimativas do Projeto. |
Para importar e publicar seu projeto
Na guia Project Service, clique em Publicar>Novo Projeto do Project Service Automation.
Na caixa de diálogo Publicar para um novo projeto no Project Service, insira o Nome do Projeto e selecione o Cliente.
Opcionalmente, verifique a opção Vincular plano de projeto ao Project Service Automation para vincular o arquivo do Project do plano ao Project Service Automation.
Clique em Publicar.
Vincular o arquivo do Project ao Project Service torna o arquivo do Project o mestre e define a estrutura de detalhamento de trabalho no modelo do Project Service como somente leitura. Para fazer alterações no plano de projeto, você precisa fazê-las no Microsoft Project e publicá-las como atualizações para o Project Service.
Editar um projeto que foi importado
Para fazer alterações em um plano de projeto que foi importado para o Project Service, você tem duas opções:
Abra o arquivo mestre e edite-o no Microsoft Project.
Desvincule o arquivo e edite-o diretamente no Project Service. Por padrão, um projeto que foi carregado do Microsoft Project é bloqueado e só pode ser editado no Project. Para editar o arquivo no Project Service, o arquivo precisa estar desvinculado.
Editar no Microsoft Project
No menu principal, clique em Project Service>Projetos.
Na lista de projetos, abra aquele que você criou no Microsoft Project.
Clique em Abrir no MS Project na faixa de opções. Isso abrirá o arquivo mestre vinculado no Microsoft Project.
Desvincular um arquivo e edite no Microsoft Project Service
No menu principal, clique em Project Service>Projetos.
Na lista de projetos, abra aquele que você criou no Microsoft Project.
Clique em Desvincular do MS Project na faixa de opções.
Carregar um arquivo do Project no SharePoint ou Grupos do Office
É possível carregar seu arquivo do Project no SharePoint e encontrá-lo nos Documentos Associados do seu projeto do Project Service. É preciso que o administrador configure o gerenciamento de documentos do SharePoint e ative-o para a entidade Projeto.
Você também pode carregar seu arquivo do projeto para OneDrive for Business se tiver Grupos do Office configurados.
Carregar um arquivo para SharePoint
No menu principal, clique em Project Service>Carregar.
Selecione Para Documentos do Projeto do Project Service Automation.
Na caixa de diálogo Permitir Abertura no Microsoft Project, selecione Sim ou Não.
Se clicar em Sim, você poderá selecionar o botão Abrir no Microsoft Project no Project Service Automation, iniciar o Microsoft Project e carregar o arquivo do Project da biblioteca de documentos do SharePoint.
Se clicar em Não, o link do botão Abrir no Microsoft Project não funcionará.
O arquivo do Microsoft Project pode ser encontrado no Project Service em Documentos para o projeto específico do Project Service.
Carregar um arquivo para Grupos do Office
No menu principal, clique em Project Service>Carregar.
Selecione Para Documentos do Projeto do Project Service Automation.
Na caixa de diálogo Permitir Abertura no Microsoft Project, selecione Sim ou Não.
Se clicar em Sim, você poderá selecionar o botão Abrir no Microsoft Project no Project Service Automation, iniciar o Microsoft Project e carregar o arquivo do Project da biblioteca de documentos do SharePoint.
Se clicar em Não, o link do botão Abrir no Microsoft Project não funcionará.
O arquivo do Microsoft Project pode ser encontrado no Project Service em Documentos para o projeto específico do Project Service.
Publicar seu projeto como modelo
Você pode salvar seu projeto e reutilizá-lo salvando-o como modelo de projeto no Project Service. Os modelos de projeto são planos de projeto reutilizáveis no Project Service. Mais informações: Criar um modelo de projeto (Project Service Automation)
Na guia Project Service, clique em Publicar>Novo Modelo de Projeto do Project Service Automation.
Na caixa de diálogo Publicar para um novo projeto no modelo de Project Service, insira o Nome de modelo do projeto.
Opcionalmente, verifique a opção Vincular plano de projeto ao Project Service Automation para vincular o arquivo do Project do plano ao Project Service.
Clique em Publicar.
Vincular o arquivo do Project ao Project Service torna o arquivo do Project o mestre e define a estrutura de detalhamento de trabalho no modelo do Project Service como somente leitura. Para fazer alterações no plano de projeto, você precisa fazê-las no Microsoft Project e publicá-las como atualizações para o Project Service.
Leia uma programação carregada de recurso
Ao ler um projeto do Project Service Automation, o calendário do recurso não é sincronizado com o cliente da área de trabalho. Se houver diferenças nas durações, esforços ou términos das tarefas, é provável que os recursos e o cliente da área de trabalho não tenham o mesmo calendário de modelo de horas de trabalho aplicado ao projeto.
Sincronização de dados
A tabela a seguir descreve como os dados são sincronizados entre o Project Service Automation e o suplemento da área de trabalho Microsoft Project.
| Entidade | Campo | Microsoft Project para Project Service Automation | Project Service Automation para Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Tarefa do Projeto | Data de Vencimento | ● | - |
| Tarefa do Projeto | Esforço Estimado | ● | - |
| Tarefa do Projeto | ID do Cliente do MS Project | ● | - |
| Tarefa do Projeto | Tarefa Principal | ● | - |
| Tarefa do Projeto | Project | ● | - |
| Tarefa do Projeto | Tarefa do projeto | ● | - |
| Tarefa do Projeto | Nome da Tarefa do Projeto | ● | - |
| Tarefa do Projeto | Unidade de recursos (Preterido na v3.0) | ● | - |
| Tarefa do Projeto | Duração Agendada | ● | - |
| Tarefa do Projeto | Data de Início | ● | - |
| Tarefa do Projeto | ID da WBS | ● | - |
| Entidade | Campo | Microsoft Project para Project Service Automation | Project Service Automation para Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Membro da Equipe | ID do Cliente do MS Project | ● | - |
| Membro da Equipe | Nome do Cargo | ● | - |
| Membro da Equipe | projeto | ● | ● |
| Membro da Equipe | Equipe do Projeto | ● | ● |
| Membro da Equipe | Unidade de Recursos | - | ● |
| Membro da Equipe | Função | - | ● |
| Membro da Equipe | Horário de Trabalho | Não sincronizado | Não sincronizado |
| Entidade | Campo | Microsoft Project para Project Service Automation | Project Service Automation para Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Atribuição de Recurso | Da Data | ● | - |
| Atribuição de Recurso | Horário | ● | - |
| Atribuição de Recurso | ID do Cliente do MS Project | ● | - |
| Atribuição de Recurso | Trabalho Planejado | ● | - |
| Atribuição de Recurso | Project | ● | - |
| Atribuição de Recurso | Equipe do Projeto | ● | - |
| Atribuição de Recurso | Atribuição de Recurso | ● | - |
| Atribuição de Recurso | Tarefa | ● | - |
| Atribuição de Recurso | Até Esta Data | ● | - |
| Entidade | Campo | Microsoft Project para Project Service Automation | Project Service Automation para Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Dependências de Tarefa do Projeto | Dependência de Tarefa do Projeto | ● | - |
| Dependências de Tarefa do Projeto | Tipo de Link | ● | - |
| Dependências de Tarefa do Projeto | Tarefa Antecessora | ● | - |
| Dependências de Tarefa do Projeto | Project | ● | - |
| Dependências de Tarefa do Projeto | Tarefa Sucessora | ● | - |
Consulte também
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