Criar um modelo de projeto (Project Service)

Importante

O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para o Dynamics 365 Project Operations. Para obter mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.

Aplica-se às versões 2.x e 1.x do aplicativo Project Service

Os modelos de projeto economizam seu tempo se a empresa tiver lances regulares em tipos semelhantes de projetos. Oferece um conjunto de direitos padrão e as horas de um tipo estimado de projeto. Gerentes de conta e gerentes de projeto podem criar os projetos com base em um modelo do projeto, ou podem copiar o modelo e fazer o seu próprio.

Componentes do modelo do projeto

Um modelo do projeto tem três componentes:

• Estrutura de detalhamento de trabalho: Uma estrutura de detalhamento de trabalho em um modelo do projeto com o mesmo conjunto de funções do projeto. Você pode criar uma hierarquia de tarefa, associar funções à tarefa, definir atributos da agenda, configurar dependências e exibir todos os dados contidos no Gantt. A estrutura de detalhamento de trabalho nos modelos de projeto também oferece suporte a modos de tarefa para cada tarefa. Não há um modelo diferente entre um modelo de projeto e de um projeto para criar uma agenda de trabalho.

• Estimativas e cotações de projeto: Estimativas de projeto nos modelos funcionam do mesmo jeito que nos projetos, exceto nas listas de preço para padronizar os preços de custo e vendas como sempre o custo de padrão e listas de preço de vendas definidos no Project Service. O restante da funcionalidade é o mesmo do projeto.

• Criação da equipe de projeto: ao criar uma equipe de projeto para um modelo de projeto, você não pode reservar um recurso nomeado em um modelo. Você pode usar Gerencia a equipe de projeto na estrutura de detalhamento de trabalho para gerar um conjunto genéricos de recursos. Também é possível especificar proficiências e habilidades e obrigatórios genéricas de recursos. Não é possível fazer um recurso genérico para reservar um recurso do projeto em modelos.

Criar um modelo de projeto a partir de um projeto existente

Você pode criar um modelo de projeto de uma das seguintes maneiras:

• Estrutura de detalhamento de trabalho: uma estrutura de detalhamento de trabalho em um modelo derivado de um projeto copiará todas as tarefas e dependências. As atribuições criadas serão baseadas nos membros genéricos da equipe que serão adicionados à equipe do projeto quando o modelo de projeto for criado.
• Estimativas do projeto: quando um modelo de projeto é criado a partir de um projeto existente, as estimativas do projeto de origem são copiadas para o modelo de projeto.
• Membros da equipe do projeto: quando um modelo é criado a partir de um projeto existente, todos os membros da equipe nomeados são substituídos pelo recurso genérico da organização. Todos os nomes e funções dos cargos são mantidos.

Criar Projeto a Partir do Modelo

Você pode criar um modelo do projeto das seguintes maneiras:

• Ao criar um projeto com base na cotação, você poderá escolher um modelo de projeto no formulário de criação rápida de projeto.

• Como criar um projeto clicando em Novo projeto, o formulário é exibido de projetos antes de salvar o registro. A partir daqui, é possível clicar em um campo Selecionar um modelo para escolher na lista de modelos predefinidos de projeto em sua organização.

• Clique em Criar projeto com base em um modelo na página Modelo de projeto para criar um projeto com base no modelo.

Copiar componentes de um modelo a um projeto

Quando você copia os componentes de um projeto em um modelo, existem algumas coisas que você deve saber.

Copiando uma estrutura de detalhamento de trabalho: Quando você copia a estrutura de detalhamento de trabalho de um modelo do projeto, se houver um projeto do projeto do modelo que as horas de trabalho do projeto no serão aplicadas para tarefas de agendamento. A agenda ajusta isto ao calendário do projeto na forma. Da mesma forma, a primeira tarefa na estrutura de detalhamento de trabalho realiza a data de início do projeto, além o restante da agenda de trabalho da hierarquia é atualizado com base nas dependências e durações especificadas na estrutura de detalhamento de trabalho do modelo.

Copiando estimativas e cotações de projeto: Quando você copia nas linhas de estimativa de projeto, listas de preços são atualizadas com base nela para proprietário de projeto ao cliente e a lista de preço de custo na lista de preços das vendas. O custo da unidade e os preços de vendas são determinadas essas listas de preços de projetos associados a uma entidade de vendas.

Um copiando a equipe de projeto: Quando você copia a equipe de projeto de modelo para um projeto, os recursos são copiados genéricos terminar, e pelas habilidades de proficiências definidas no modelo. As atribuições genéricas de recursos também são mantidas no modelo do projeto.

Consulte também

Guia do gerente de projeto