Grupos de unidades e unidades

Importante

O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para o Dynamics 365 Project Operations. Para obter mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.

Aplica-se às versões 3.x do aplicativo Project Service

Os grupos de unidades e unidades são entidades básicas no Microsoft Dynamics 365. Uma unidade é uma unidade de medida, e várias unidades podem ser agrupadas em grupos de unidades. Um grupo de unidades às vezes é tratado como um agendamento de unidades na interface do usuário do Dynamics 365.

Veja a seguir alguns exemplos de unidades e grupos de unidades:

• Grupo de unidades: distância
  • Unidades: milha, quilômetro, etc.
• Grupo de unidades: tempo
  • Unidades: hora, dia, semana, etc.

Quando você configura várias unidades em um grupo de unidades, também é necessário configurar um fator de conversão entre elas designando a primeira unidade que é configurada como a unidade padrão ou principal para o grupo de unidades.

Por exemplo, em um grupo de unidades Tempo, se você configurar Hora como a primeira unidade, o sistema designará Hora como a unidade padrão. Se a próxima unidade configurada for Dia, será necessário configurar um fator de conversão para Dia em Hora. Se você adicionar Semana como uma terceira unidade, será necessário configurar um fator de conversão para Semana em termos de Dia ou Hora.

A imagem a seguir mostra um exemplo de configuração para a unidade Dia, em que o campo Quantidade mostra o número de horas que há em um dia, e Semana, em que o campo Quantidade mostra o número de dias que há em uma semana.

Usando unidades e grupos de unidades

O Dynamics 365 Project Service Automation usa unidades e grupos de unidades para processar estimativas e entradas de despesas e tempo.

Para despesas, cada categoria de despesa tem um grupo de unidades e uma unidade padrão. Esses valores são inseridos como valores padrão nas entradas da lista de preços para categorias de despesa.

Por exemplo, você tem uma categoria de despesa chamada Milhagem. Ela tem um grupo de unidades chamado Distância e uma unidade padrão chamada Milha. Se você configurar o grupo de unidades Distância para que ele tenha duas unidades (Milha e Quilômetro), será possível configurar dois preços para a categoria Milhagem em uma lista de preços: preço por milha e preço por quilômetro.

Categoria de despesa	Grupo de unidades	Unidade	Método de precificação	Preço por unidade
Milhagem	Distância	Milha	Preço por unidade	10 USD
Milhagem	Distância	Quilômetro	Preço por unidade	6 USD

Quando você insere uma despesa em um projeto, o sistema determina o preço por meio da combinação da categoria e da unidade na despesa.

Descrição da despesa	Categoria da despesa	Unidade	Quantidade	Preço unitário
Dirigir até o local do cliente	Milhagem	Milha	10	10 USD

Para tempo, o cabeçalho de cada lista de preços tem um campo Unidade de Tempo Padrão. O valor é definido quando você cria o cabeçalho da lista de preços. Essa unidade é usada para definir todos os preços baseados em função nessa lista de preços.

As linhas de estimativa para o campo Tempo em Cotação podem ser expressadas em qualquer unidade de tempo. No entanto, as linhas de estimativa em projetos e entradas de tempo para projetos podem usar apenas a unidade de tempo Hora. Se a unidade na entrada de tempo ou linha de estimativa não corresponder à unidade na lista de preços da função, o sistema converterá o preço nas unidades que são definidas na estimativa do projeto ou na transação real do projeto.

O exemplo a seguir mostra como o PSA usa os grupo de unidades, unidades e fatores de conversão.

• Unidades

  • Grupo de unidades: tempo

  • Unidades: hora

    • Dia – fator de conversão: 8 horas
    • Semana – fator de conversão: 40 horas

• Configuração da lista de preços no Projeto A:

  • Nome: preços de venda em 2016 do Reino Unido
  • Unidade de tempo padrão: dia
  • Moeda: GBP

Função	Grupo de unidades	Unidade	Unidade organizacional	Preço
Desenvolvedor	Time	Day	Cabral UK	800 GBP

Entrada de tempo

A tabela a seguir mostra a transação resultante do lado de vendas criada pelo PSA para um projeto de três horas.

Projeto	Tarefa	Função	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Valor de vendas não cobrado
Projeto A	Design	Desenvolvedor	3	Hour	100 GBP	300 GBP

Perguntas frequentes sobre unidade de tempo

O PSA é convertido em diferentes unidades no caso de despesas?

Nº A conversão de unidade funciona apenas para tempo. Para despesas, se o sistema não puder encontrar um preço para a combinação da categoria de despesa e unidade, o preço será definido com 0,00 por padrão.

Por que o PSA converte unidades de tempo?

Em alguns países ou regiões, há um requisito legal para que as taxas de cobrança sejam configuradas em dias. A negociação de preço e descontos durante o ciclo de cotação é feita usando taxas do dia para cada função cobrável. A estimativa do cronograma e a entrada de tempo são feitas em horas. Para aceitar essa diferença em unidades de tempo, o PSA converte unidades de tempo.

As unidades de tempo podem ser alteradas em estimativas de projeto?

Nº A estimativa do cronograma atualmente está restrita a horas e não pode ser alterada.

As unidades e os grupos de unidades podem ser editados, excluídos e adicionados?

Sim. Com exceção do grupo de unidades Tempo e da unidade Hora, todas as unidades podem ser excluídas ou editadas, e novas unidades podem ser adicionadas. No PSA, o grupo de unidades Tempo e a unidade Hora não podem ser excluídos. Entretanto, eles podem ser atualizados com um texto traduzido para o campo Nome.