Definir configurações de parâmetros adicionais (Project Service)

Importante

O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para o Dynamics 365 Project Operations. Para obter mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.

Aplica-se às versões 2.x e 1.x do aplicativo Project Service

Após configurar os itens nos artigos anteriores, você precisará definir parâmetros de projeto adicionais para usar em projetos. Ao instalar o Project Service, você criou uma definição de parâmetros para criar todos os registros necessários para o Project Service funcionar. Agora é hora de voltar e configurar outros campos dessas configurações.

Você precisará ter configurado às seguintes configurações:

• Unidade organizacional

• Frequência da fatura

• Modelos de Horas de Trabalho

• Lista de preços

Nessa etapa, você também indicará o tipo de alocação de recursos que quer:

• Central. Somente gerentes de recursos podem atribuir recursos para projetos.

• Híbrido. Os gerentes de recursos, gerentes de projetos e gerentes de contas podem alocar recursos a projetos.

Para definir parâmetros de projeto:

1. Vá para Project Service > Parâmetros.

2. Clique na configuração de parâmetros que deseja configurar (a que você criou ao instalar o Project Service) ou clique em Novo para criar um novo.

3. Na área Geral, defina todas as opções dos parâmetros do projeto.

4. Na área Lista de preços, clique em + para adicionar uma lista de preços, selecione uma lista de preços na lista suspensa Lista de Preços do Parâmetro do Projeto e clique em Salvar.

5. Clique no botão Salvar no canto inferior direito da tela.

Observação

O registro do parâmetro do projeto deve ser mantido para que o Project Service funcione corretamente. Esse registro não deve ser excluído.

Consulte também

Configurar recursos