Definir funções de recursos (Project Service)

Importante

O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para o Dynamics 365 Project Operations. Para obter mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.

Aplica-se às versões 2.x e 1.x do aplicativo Project Service

As funções desempenham uma parte importante no planejamento do projeto, quando da determinação dos requisitos ou dos custos de um projeto. Para cada função necessária para seus projetos, você precisa criar uma função de recurso e associar habilidades e proficiências a essa função. Por exemplo, você pode desejar criar funções de desenvolvedor, de gerente de projeto ou de testador de jogos. Você também definirá os níveis de habilidades e de proficiência necessários para a função.

Configure funções de recursos para garantir uma estimativa eficiente do projeto para sua organização. Defina também o tipo de cobrança de maneira precisa. Um item definido com um tipo de cobrança não cobrável não aparece no contrato nem nas linhas de cotação.

Depois de configurar as funções dos recursos, você poderá configurar o custo e os preços de vendas com uma lista de preços.

Para cada função que você desejar adicionar, faça o seguinte:

1. Vá para Project Service > Funções de Recursos.

2. Clique em Novo.

3. Na área Geral, digite um nome para a função em Nome e preencha os outros campos conforme necessário.

4. Clique em Salvar para criar o registro para poder continuar a editá-lo.

5. Na área Habilidades, clique em + para adicionar uma habilidade.

6. No painel Requisito de competência da função, clique no campo Habilidade, clique no botão Pesquisar e selecione uma habilidade.

7. Selecione uma proficiência para essa habilidade e clique em Salvar.

8. Continue a adicionar habilidades conforme necessário. Ao terminar, clique em Salvar no canto inferior direito da tela.

9. Para tornar a função de recurso disponível para os projetos usarem, clique em Ativar.

Consulte também

Configurar recursos