Criar uma conta de cliente (Project Service)

Importante

O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para o Dynamics 365 Project Operations. Para obter mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.

Aplica-se às versões 2.x e 1.x do aplicativo Project Service

Crie uma conta para cada cliente com o qual você está trabalhando, seja ao citar um projeto ou ao trabalhar ativamente em um projeto existente do cliente.

1. Vá para Project Service > Clientes.

2. Clique em Novo.

3. Na área Resumo, insira um nome para a nova conta em Nome e preencha os outros campos conforme necessário.

4. Clique em Salvar para criar o registro para poder continuar a editá-lo.

5. Na área Listas de Preços do Projeto, clique em + para adicionar uma lista de preços. É possível adicionar mais de uma lista de preços a esta conta.

6. Ao terminar, clique em Salvar no canto inferior direito da tela.

Consulte também

Guia do gerente de conta