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Fornecer estimativas de trabalho a um projeto durante o processo de vendas (Project Service)

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Importante

O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para o Dynamics 365 Project Operations. Para obter mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.

Aplica-se às versões 2.x e 1.x do aplicativo Project Service

Durante o processo de vendas, você pode calcular estimativas de vendas completas com linhas de cotação. Os recursos do Project Service no Dynamics 365 for Customer Engagement fornecem uma maneira mais científica e determinística de propor estimativas de vendas detalhando itens de trabalho e associando atributos relevantes que contribuem para as estimativas do projeto na estrutura de detalhamento de trabalho.

Depois de ganhar a venda, você pode usar a estrutura de detalhamento de trabalho associada em seu plano de projeto, refinando-a conforme necessário para a conclusão bem-sucedida do projeto.

Ao criar uma linha de cotação baseada em projeto, você pode criar um novo projeto a partir da linha de cotação. Você pode usar os modelos de projetos, que são planos de projetos padrão pré-configurados e estimativas financeiras comuns a sua organização ou uma cópia de um plano de projeto e das estimativas de um projeto do passado. Ao criar um projeto, a escolha de um modelo de projeto fornece uma base para restringir o plano de projeto, as estimativas e os requisitos de funções. Ao criar seu projeto a partir de uma cotação, o projeto é automaticamente associado à linha de cotação.

Componentes de estimativa do projeto

A estrutura de detalhamento de trabalho em um projeto fornece uma maneira de detalhar o trabalho em tarefas, manter uma hierarquia de tarefas e atribuir uma estimativa do esforço necessário para executar cada tarefa. Você também pode associar funções a uma tarefa para indicar uma estimativa do tipo de recurso necessário para concluir uma tarefa e uma agenda.

A estrutura de detalhamento do trabalho ajuda você a determinar estimativas do esforço e da agenda do trabalho. Por padrão, o projeto usa listas de preços padrão que você define anteriormente. Os preços de custo e de vendas definidos nas listas de preços ajudam a determinar estimativas financeiras para detalhamento do trabalho do projeto.

Se seu projeto estiver associado a uma cotação, e a cotação tiver uma lista de preços diferente do padrão, a lista de preços da cotação será usada para estimativas financeiras.

Importar estimativas de um projeto em uma cotação

Assim que obter as estimativas do projeto, importe essas estimativas na linha de cotação:

  • Em Detalhes da Linha de Cotação, clique em Importar das estimativas.

  • Selecione se as estimativas do projeto devem ser importadas resumidas por tipo de transação, função ou nível de nó da estrutura de detalhamento de trabalho.

Consulte também

Guia do gerente de projeto