Trabalhar com o modelo de dados do Project Service Automation

Importante

O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para o Dynamics 365 Project Operations. Para obter mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.

Aplica-se às versões 3.x do aplicativo Project Service

O Dynamics 365 Project Service Automation estende outras entidades de aplicativos e introduz suas próprias entidades no modelo de dados do Common Data Service. Este artigo descreve algumas das entidades encontradas em cenários típicos de criação de relatórios no PSA.

Relatar oportunidades

O Project Service Automation estende a entidade Oportunidade do Dynamics 365 Sales adicionando campos que possibilitam cenários baseados em projetos. Esses campos são identificados por um nome de esquema prefixado com msdyn_. Um novo campo que é importante para relatar oportunidades do PSA é Tipo de Ordem. Um valor de Baseado em Trabalho neste campo indica que a oportunidade é do PSA. Outros campos que foram adicionados à entidade incluem Organização Contratante, que captura a organização que está mantendo a oportunidade, e Gerente de Contas, que captura o nome do gerente de contas responsável pela oportunidade.

A entidade Linha de Oportunidade também inclui campos relacionados ao Project Service. Método de Cobrança indica se a linha de oportunidade deve ser cobrada com base em tempo e material ou preço fixo, e Projeto captura o nome do projeto que está sustentando a oportunidade. Outros campos que podem ser relatados capturam custos e valores de orçamentos de clientes para o item de linha.

Relatar cotações

O PSA estende a entidade Cotação do Sales adicionando campos relacionados a projetos. Tipo de Ordem distingue cotações do PSA de cotações de outra procedência. Um valor de Baseado em Trabalho neste campo indica que a cotação é do PSA. Outros campos que podem ser relevantes para relatar cotações do PSA incluem campos de valor, como Custos Passíveis de Cobrança, Custos Não Passíveis de Cobrança, Margem Bruta, Estimativas e Orçamento. Outros campos úteis indicam se a cotação é rentável, se será concluída no prazo e se atende às expectativas de orçamento do cliente.

O PSA também estende a entidade Linha de Cotação do Sales. Um campo que o PSA adiciona é Método de Cobrança, que indica como a linha de cotação será cobrada (tempo e material ou preço fixo). Outros campos que foram adicionados à entidade capturam o projeto relacionado que está sustentando a linha de cotação, o faturamento, o custo e o orçamento.

Além disso, o PSA adiciona novas entidades relacionadas à cotação ao modelo de dados do Dynamics 365. Veja alguns exemplos:

• Detalhes da Linha de Cotação – Esta entidade contém os detalhes das estimativas de projeto da linha de cotação. Ela tem dois registros para cada linha de cotação. Um registro armazena o custo e os detalhes do custo da linha de cotação, o outro armazena o valor de vendas e os detalhes de vendas da linha de cotação.
• Agenda de Faturas da Linha de Cotação – Esta entidade contém a agenda de cobrança da linha de cotação. Essa agenda é gerada com base na frequência de faturamento que é atribuída à linha de cotação.
• Etapa da Linha de Cotação – Esta entidade contém as etapas de cobrança para linhas de cotação com preço fixo.
• Detalhamento de Análise da Linha de Cotação – Esta entidade contém detalhes financeiros da linha de cotação. Esses detalhes podem ser úteis para relatar vendas cotadas e valores de custo estimados por várias dimensões.

Outras entidades que o PSA adiciona a cotações são Lista de Preços do Projeto da Linha de Cotação, Categoria de Recurso da Linha de Cotação e Categoria de Transação da Linha de Cotação.

Relatar contratos de projetos

O PSA estende a entidade Ordem do Sales que é usada quando contratos de projetos são registrados. Ele adiciona um novo campo importante, Tipo de Ordem, que identifica o contrato como um contrato de projeto do PSA em vez de uma ordem de venda. Um valor de Baseado em Trabalho neste campo indica que a ordem é um contrato de projeto do PSA. Outros novos campos adicionados à entidade Ordem capturam detalhes sobre custos, status do contrato do PSA e a organização proprietária do contrato.

O PSA também estende a entidade Linha de Ordem de Venda. Entre os campos que ele adiciona estão campos que capturam o método de cobrança (tempo e material ou preço fixo), valores de orçamentos de clientes e o projeto subjacente.

Além disso, o PSA adiciona novas entidades que foram criadas para contratos de projetos. Veja alguns exemplos:

• Detalhes da Linha de Contrato do Projeto – Esta entidade contém os detalhes no nível da linha que são acumulados para o valor da linha de contrato. Eles podem ser tão minuciosos quanto os itens de linha que são gerados com base em uma agenda de projeto no nível da tarefa.
• Agenda de Faturas da Linha de Contrato – Esta entidade contém a agenda de cobrança que é gerada com base na frequência de faturas atribuída à linha de contrato.
• Etapas do Contrato – Esta entidade contém as etapas de cobrança para linhas de contrato que possuem um prazo de cobrança com preço fixo.

Outras entidades que o PSA adiciona a contratos são Lista de Preços de Projeto da Linha de Contrato do Projeto, Categoria de Recurso da Linha de Contrato do Projeto e Categoria de Transação da Linha de Contrato do Projeto.

Relatar projetos

A entidade Projetos e suas entidades relacionadas são exclusivas ao PSA. Projeto é a entidade de nível superior que é usada para capturar o lado do trabalho e do custo das operações. Veja aqui uma lista das entidades relacionadas:

• Membro da equipe do projeto – Esta entidade contém detalhes sobre os recursos reserváveis atribuídos ao projeto. Esses recursos podem ser recursos reserváveis genéricos ou recursos reserváveis nomeados que são fornecidos pelo gerente do projeto ou gerados com base na agenda do projeto.
• Tarefa do Projeto – Esta entidade contém as tarefas que compõem o plano ou a agenda do projeto.
• Atribuição de Recurso – Esta entidade contém a atribuição de tarefas para o recurso reservável.
• Requisito de Recurso – Esta entidade contém os requisitos para quaisquer membros genéricos da equipe de recurso.
• Estimativa e Linha de estimativa – Estas entidades têm um relacionamento cabeçalho/linha e contêm estimativas de despesas para o projeto. As estimativas de tarefas são armazenadas na entidade Estimativa de Recursos.

Relatar recursos

Os recursos de projeto usam as entidades de Recurso Reservável do Agendamento de Recursos Universal (URS) compartilhadas com outros aplicativos, como o Microsoft Dynamics 365 Field Service. Veja uma lista das entidades que talvez você precise usar ao relatar recursos de projeto:

• Recurso Reservável – Esta entidade representa o usuário, contato, recurso genérico, conta, grupo ou equipamento que é usado na equipe do projeto.
• Características de Recursos Reserváveis – Esta entidade inclui as habilidades, certificações ou formação acadêmica do recurso. As características podem ter valores de classificação que são definidos pelo modelo de classificação.
• Categoria de Recurso Reservável – Esta entidade representa a função do recurso reservável.
• Reservas de Recursos Reserváveis – Esta entidade representa o tempo reservado em projetos para o recurso. Cada reserva tem uma entidade de cabeçalho e entidades de linha, e cada linha tem um status que representa o status da reserva.

Relatar transações reais

Quando você aprova uma folha de ponto ou despesa, ou fatura um contrato no PSA, a transação comercial é capturada na entidade Real. Essa entidade pode servir de base para quase todos os relatórios relacionados a finanças no PSA. A entidade Real captura o custo e as transações de vendas do evento comercial. Ela também captura muitos atributos relevantes.

Ao trabalhar com a entidade Real, é importante compreender quais transações são registradas na entidade e quando elas são registradas. Este é o fluxo típico de trabalho com entradas de hora (o fluxo para entradas de despesa é semelhante):

1. Quando a entrada de hora é salva, nenhum registro é criado na entidade Real.

2. Quando a entrada de hora é enviada, nenhum registro é criado na entidade Real.

3. Quando a entrada de hora é aprovada, um registro é criado na entidade Real e um segundo registro também pode ser criado. O primeiro registro armazena o custo da entrada de hora. O segundo registro armazena o valor das vendas não cobradas da entrada de hora. O segundo registro depende da existência de um cliente, uma cotação ou uma linha de contrato atribuída ao projeto.

   Data do documento	Tipo de transação	Classe da transação	Cliente	Contrato	Recurso	Função do recurso	Tipo de cobrança	Quantidade	Preço unitário	Quantidade
   3/2/18	Custo	Time	Alpine Ski House	CRM da Alpine	Vitória Cavalcante	Gerente de projetos	Passível de cobrança	8.0	50.00	400.00
   3/2/18	Vendas não cobradas	Time	Alpine Ski House	CRM da Alpine	Vitória Cavalcante	Gerente de projetos	Passível de cobrança	8.0	100.00	800.00

   Esses dois registros são separados, mas relacionados. Eles não são débitos nem créditos.

4. Se um contrato estiver associado ao projeto, quando a entrada de hora for faturada, mais dois registros serão criados na entidade Real. Primeiro, é criado um valor negativo para o registro de vendas não cobradas. Esse registro essencialmente reverte a venda não cobrada. Depois, é criada uma transação para a venda cobrada. Novamente, esses registros são separados, mas relacionados, não são débitos nem créditos.

   Data do documento	Tipo de transação	Classe da transação	Cliente	Contrato	Recurso	Função do recurso	Tipo de cobrança	Quantidade	Preço unitário	Quantidade
   4/2/18	Vendas não cobradas	Time	Alpine Ski House	CRM da Alpine	Vitória Cavalcante	Gerente de projetos	Passível de cobrança	- 8.0	100.00	- 800.00
   4/2/18	Vendas cobradas	Time	Alpine Ski House	CRM da Alpine	Vitória Cavalcante	Gerente de projetos	Passível de cobrança	8.0	100.00	800.00

A entidade Origem da Transação registra a origem do registro Real, e a entidade Conexão da Transação registra os registros relacionados do registro Real. Além disso, o registro Real contém referências a projeto, contrato de projeto (ordem), recurso reservável e cliente.