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Exibir os membros da equipe do projeto e gerenciar as reservas (Project Service)

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Importante

O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para o Dynamics 365 Project Operations. Para obter mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.

Aplica-se às versões 2.x e 1.x do aplicativo Project Service

Você pode exibir uma lista dos membros da equipe do projeto e, a partir dela, manter as reservas e enviar solicitações de recursos.

  1. Vá para Project Service > Projetos.

  2. Clique no projeto no qual você deseja trabalhar.

  3. Na barra da parte superior da tela, selecione a seta para baixo ao lado do nome do projeto e, em seguida, clique em Membros da Equipe do Projeto.

  4. Para enviar solicitações de recursos, selecione as funções para as quais deseja solicitar recursos e, em seguida, clique em Enviar Solicitação.

  5. Para fazer uma reserva fixa de um recurso, selecione a função e clique em Reserva Fixa. Isso mostra uma exibição de calendário de todos os recursos e sua disponibilidade, com código de cores que fornece uma exibição visual do status da reserva de um recurso. Proceda de uma das seguintes maneiras para otimizar sua pesquisa:

    • Selecione uma exibição ou uma ordem de classificação na parte superior da tela. Você também pode selecionar se a disponibilidade para o Dia, a Semana ou o Mês deve ser mostrada e usar as setas para exibir o período anterior ou posterior. Use a caixa de pesquisa para localizar um recurso específico.

    • Clique em Opções para alterar o que é exibido. Por exemplo, você pode mostrar uma legenda que mostra o esquema de cores para diferentes tipos de reserva ou optar por mostrar apenas um determinado tipo de reserva (por exemplo, reserva fixa ou reserva flexível).

    • Clique em Filtrar para exibir o painel Filtrar que permite filtrar seus resultados por unidade organizacional, função, habilidade ou outros atributos.

    • No calendário do recurso que você quer reservar, selecione o período para reservar o recurso, clique em Reservar para reservar o recurso ou em Propor Reserva para propor a reserva e enviar para aprovação do solicitante.

  6. Para gerenciar as reservas de recursos deste projeto, selecione os recursos desejados e, em seguida, clique em Manter Reservas.

  7. Um gerente de recursos precisa rever e aprovar as solicitações de recursos.

Consulte também

Guia do gerente de projeto