Exibir e enviar faturas (Project Service)

Importante

O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para o Dynamics 365 Project Operations. Para obter mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.

Aplica-se às versões 2.x e 1.x do aplicativo Project Service

Quando criar um projeto, defina a frequência para gerar faturas. Você pode exibir e examinar as faturas antes do envio para os clientes.

1. Vá para Project Service > Faturas.

2. Clique na fatura que deseja revisar.

3. Faça qualquer alteração necessária. Quando você terminar de fazer alterações, clique em Recalcular.

4. Quando estiver pronto para enviar a fatura, clique em Enviar ao Cliente.

5. Assim que o cliente pagar a fatura, clique em Marcar fatura como paga.

Faturar um contrato manualmente

Você poderá faturar manualmente um projeto em vez de fatura-lo automaticamente.

1. Vá para Project Service > Projetos.

2. Clique no projeto que deseja faturar.

3. Clique em Vendas e, em seguida, clique em Fatura.

4. Marque os parâmetros de transações que deseja faturar, inclusive a interrupção da data, do tipo de linha para faturamento, unidade e etapa. Quando terminar de selecionar os parâmetros clique em Avançar.

5. Clique em Concluir.

Consulte também

Guia do gerente de projeto