Copiar cotações baseadas em projeto
Aplica-se a: Project Operations para cenários baseados em recursos/sem estoque
Você pode criar facilmente novas cotações de projeto copiando cotações existentes de uma destas duas formas:
- Na página de listagem Cotação do Projeto, selecione uma cotação de projeto e Copiar.
- Na página Cotação do Projeto, selecione Copiar.
Em ambos os casos, uma caixa de diálogo é exibida, na qual você pode definir os parâmetros da cotação copiada. A caixa de diálogo inclui os campos a seguir. Dependendo dos valores selecionados, o processo de cópia pode mudar.
| Campo | Descrição | Impacto a jusante |
|---|---|---|
| Tópico | Insira o tópico da cotação de destino. Quando a caixa de diálogo é aberta, o sistema define o campo como o nome da cotação de origem, mas a palavra "cópia" é acrescentada. | Não há impacto posterior para este campo. |
| Empresa Proprietária | A empresa responsável pela entrega dos projetos associados a este negócio. Quando a caixa de diálogo é aberta, o sistema define o campo como a empresa proprietária das cotações de origem. Você pode alterar a empresa proprietária para uma empresa alternativa. | A empresa proprietária é a entidade legal que executará o projeto após o fechamento do negócio. A moeda da empresa proprietária deve corresponder à moeda da unidade contratante. |
| Cliente | Referência à empresa do cliente ou registro de conta. Um cliente válido a ser referenciado na cotação do projeto deve ser configurado como um cliente na empresa proprietária. | O cliente configurado na empresa proprietária pode ser selecionado no menu suspenso. |
| Unidade de Contratação | A unidade organizacional responsável pela entrega dos projetos associados a este negócio. Quando a caixa de diálogo é aberta, o sistema define o campo como a unidade contratante da cotação de origem. | A unidade de contratação é a divisão da empresa que executará os projetos após o fechamento do negócio. Cada unidade contratante tem uma moeda. Essa moeda é usada para relatar os custos estimados e reais incorridos durante o projeto. |
| Currency | A moeda de transação do negócio. Quando a caixa de diálogo é aberta, o sistema define o campo como a moeda da cotação de origem. A moeda pode ser alterada. Se for, o campo Copiar Precificação sempre será definido como Não porque as listas de preços na cotação de origem não serão mais relevantes. | Essa moeda é usada para listas de preços padrão a fim de gerar estimativas financeiras na cotação e para faturar o cliente quando o negócio for fechado. |
| Data de Entrega Solicitada | A data de entrega solicitada pelo cliente. | Essa data é usada como a data de término quando você cria datas de faturamento em uma frequência específica. |
| Copiar precificação | Um valor que indica se o preço da cotação deve ser copiado da cotação original. | Se o campo estiver definido como Sim, as referências da lista de preços de projeto e produto serão copiadas da cotação de origem para a cotação de destino. Se estiver definido como Não, as listas de preços padrão serão usadas com base nas listas de preços mais recentes nos parâmetros da conta ou do projeto. Se a empresa proprietária de destino for uma empresa proprietária diferente, o preço da cópia usará como padrão Não. |
Quando você seleciona OK na caixa de diálogo, o sistema cria uma cópia da cotação com base nos valores de parâmetro definidos por você. Em seguida, a nova cotação é aberta.
As seguintes informações não são copiadas da cotação de origem para a cotação de destino, pois são específicas de cada cotação:
- Agendamento de faturas
- Cotação e clientes de linha de cotação
- Referência de projeto nas linhas de cotação baseadas em projeto
- Informações de orçamento do cliente
Linhas de cotação para projetos e produtos, estimativas em detalhes da linha de cotação e valores que não devem ser excedidos no nível da cotação são copiados. A entrada de preços padrão e taxas de custo depende da seleção no campo Preço de cópia na caixa de diálogo Parâmetros de Cópia.