Gerenciar comunicações de contas a receber no Outlook

Importante

Esse conteúdo está arquivado e não está sendo atualizado. Para obter a documentação mais recente, acesse Novidades ou mudanças no Copilot for Finance. Para ver os planos de lançamento mais recentes, acesse planos de lançamento do Dynamics 365, do Power Platform e do Cloud for Industry.

Importante

Algumas funcionalidades descritas neste plano de lançamentos não foram lançadas. As linhas do tempo de entrega podem ser alteradas e a funcionalidade projetada pode não ser lançada (consulte a política da Microsoft). Saiba mais: Novidades e planos

Habilitado para	Versão preliminar pública	Disponibilidade geral
Usuários por administradores, criadores ou analistas	29 de fev. de 2024	junho de 2024

Valor do negócio

O Microsoft Copilot for Finance vem revolucionando a experiência de cobranças para o pessoal de AR (contas a receber). Com a integração com o Outlook, ele aprimora as comunicações com os clientes por meio de vários recursos importantes:

• Fornece um resumo das informações do cliente diretamente do ERP de origem, eliminando a necessidade de recuperação manual de dados.
• Oferece um resumo dos emails recebidos no Outlook, simplificando o processo de comunicação.
• Auxilia na elaboração de emails de comunicação com o cliente, garantindo clareza e profissionalismo.
• Atua como uma única fonte de armazenamento de fatos no ERP para atualizações críticas, como transações, informações de contato, itens de ação e comunicação relevante com o cliente.

Essa abordagem holística não apenas otimiza a experiência de cobrança, mas também promove eficiência e precisão nas operações de RA.

Um fluxo de caixa estável e previsível é a força vital de um negócio saudável, fornecendo a liquidez necessária para as operações diárias e facilitando o investimento estratégico para o crescimento. Um processo eficaz de cobrança em contas a receber desempenha um papel crítico nesse contexto, garantindo a entrada oportuna de receita e, assim, impulsionando a previsibilidade essencial para o planejamento e a estabilidade financeira.

Os profissionais de contas a receber gastam muito tempo no Microsoft Outlook respondendo a consultas de saldo do cliente. Eles estão alternando entre o Outlook e o ERP para reunir os detalhes necessários para realizar seu trabalho e atualizar as informações de volta ao ERP, como ações de acompanhamento, informações de contato atualizadas e datas de promessa de pagamento.

Os profissionais do departamento de contas a receber frequentemente alternam entre o Microsoft Outlook e o sistema ERP para responder a consultas de saldo do cliente, reunir detalhes necessários e atualizar informações, como ações de acompanhamento, atualizações de contato e datas de pagamento prometidas.

No entanto, o Microsoft Copilot for Finance visa agilizar significativamente esse processo. Ele permite que os funcionários se conectem diretamente ao sistema de ERP no Outlook. Ao se comunicar com os clientes, a equipe de contas a receber pode acessar dados valiosos de clientes do ERP, receber assistência na elaboração de respostas de email e salvar convenientemente resumos de comunicação e itens de ação no sistema ERP, evitando o custo da troca.

Detalhes do recurso

O Copilot for Finance é um divisor de águas para os coordenadores de cobranças, oferecendo um conjunto de recursos que agilizam e aprimoram o processo de cobranças. Integrado com o Microsoft Outlook, o Copilot for Finance fornece uma experiência imersiva que permite aos coordenadores evitar a troca de contexto enquanto permanecem na ferramenta em que muitas vezes passam a maior parte do tempo.

Aqui estão as principais capacidades do Copilot for Finance:

• Customer Insights: entenda o comportamento e as preferências de pagamento do cliente por meio de uma experiência de sidecar do Copilot no Outlook.
• Geração de conteúdo para emails: gere dinamicamente emails focados nos negócios para responder a consultas comuns ou correspondências específicas de clientes, incluindo anexos de faturas de clientes e resumos de saldos de clientes.
• Salvar comunicações e anotações: mantenha um histórico de comunicações e anotações de clientes pesquisáveis que possam ser relacionadas a cada cliente.
• Manutenção de contato com o cliente: crie e atualize contatos relacionados a um cliente diretamente da experiência do copiloto.
• Atualizações de fatura: atualize a data de vencimento do pagamento e conteste o status de qualquer fatura pendente.

Regiões geográficas

Esse recurso será lançado na seguinte região geográfica do Microsoft Azure:

• Estados Unidos

Consulte também

Visão geral de cobranças no Outlook (documentos)