Automatizar o processo de lembretes nas coleções

Importante

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Habilitado para	Versão preliminar pública	Disponibilidade geral
Usuários, automaticamente	1º de março de 2024	1º de abril de 2024

Valor do negócio

Torne suas cobranças mais eficazes automatizando o processo de criação, emissão e envio de lembretes aos clientes. A automação pode reduzir significativamente o tempo gasto com essa carga de trabalho, fornecer uma visão geral melhor do processo e fornecer controle total sobre cada etapa.

Detalhes do recurso

Você pode automatizar cada etapa nos processos de lembrete. Você pode configurar trabalhos automatizados para criar, emitir e enviar (ou imprimir) lembretes, além de criar textos de email personalizados para cada nível de lembrete, de modo que suas mensagens se adequem às políticas e práticas de cobrança da sua empresa.

Você configura a automação de lembretes na página Automação de Lembretes, onde cria as automações individuais. Você pode combinar as etapas para criar, emitir e enviar lembretes, ou pode criar automações separadas para cada etapa, se isso for melhor para seus processos de cobrança.

Na página Automação de Lembretes, você define as ações individuais (etapas) nas automações. Você pode definir filtros para termos de lembrete para a automação como um todo e definir filtros adicionais para cada ação na automação. Você também pode incluir faturas pendentes anexadas como PDFs aos emails.

Depois de configurar e iniciar uma automação, ela será executada até você colocá-la em espera ou interrompê-la. Se desejar controlar como a automação é executada, você poderá abrir a página Entradas da Fila de Trabalhos e definir a recorrência como diária ou todas as terças-feiras, por exemplo.

Na página Comunicação no Nível do Lembrete, você pode inserir textos para mostrar no lembrete na Guia Rápida Texto do Anexo e textos do corpo de emails na Guia Rápida Texto do Email. Os textos permitem ajustar as mensagens para cada nível de lembrete, o que o torna mais flexível e acomoda as políticas comerciais para comunicar solicitações de pagamento.

Quando você envia um email, o lembrete é um relatório anexado ao email. Você define o relatório que gera o lembrete na página Lembrete de Seleção de Relatório/Encargo Financeiro, onde também seleciona o relatório que contém o texto do corpo do email no campo Nome do Layout do Corpo do Email. Quando você envia emails para seus clientes, os textos na Guia Rápida Texto do Email são inseridos no relatório selecionado no campo Nome do Layout do Corpo do Email. O relatório padrão tem campos de texto diferentes para conter esse campo (GreetingText, BodyText, ClosingText). Se preferir, você pode editar esse relatório para ter mais conteúdo. Será possível gerenciar e editar o layout desses relatórios na página (pesquisável) Layouts de Relatório se você precisar adaptá-los de acordo com suas necessidades de negócios.

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Consulte também

Automatizar lembretes em coleções (documentos)