Gerenciar anexos de documentos em itens de serviço e documentos
Importante
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| Habilitado para | Versão preliminar pública | Disponibilidade geral |
|---|---|---|
| Usuários, automaticamente |  2 de março de 2024 |
2 de abril de 2024 |
Valor do negócio
Digitalize o gerenciamento de documentos relacionados a serviços (como manuais de manutenção, certificados de garantia ou relatórios de inspeção) anexando-os diretamente a itens de serviço, contratos e faturas. Acesse documentação crítica em qualquer lugar, garantindo a prestação eficiente de serviços.
Detalhes do recurso
Nesta versão, disponibilizamos anexos de documentos em páginas no Gerenciamento de Serviços. A Caixa de Dados Anexo de Documento está disponível em vários locais, como:
- Cartão de Item de Serviço (página 5.980, "Cartão de Item de Serviço")
- Itens de Serviço (página 5.981, "Lista de Itens de Serviço")
- Itens de Serviço (página 5.988, "Itens de Serviço")
- Contrato de Serviço (página 6.050, "Contrato de Serviço")
- Contratos de Serviço (página 9.321, "Contratos de Serviço")
- Cotação de Contrato de Serviço (página 6.053, "Cotação de Contrato de Serviço")
- Cotações de Contrato de Serviço (página 9.322, "Cotações de Contrato de Serviço")
- Nota de Crédito de Serviço (página 5.935, "Nota de Crédito de Serviço")
- Notas de Crédito de Serviço (página 9.320, "Notas de Crédito de Serviço")
- Fatura de Serviço (página 5.933, "Fatura de Serviço")
- Faturas de Serviço (página 9.319, "Faturas de Serviço")
- Ordem de Serviço (página 5.900, "Ordem de Serviço")
- Ordens de Serviço (página 9.318, "Ordens de Serviço")
- Linhas de Serviço (página 5.905, "Linhas de Serviço")
- Cotação de Serviço (página 5.964, "Cotação de Serviço")
- Cotações de Serviço (página 9.317, "Cotações de Serviço")
- Linhas de Cotação de Serviço (página 5.966, "Linhas de Cotação de Serviço")
- Nota de Crédito de Serviço Lançada (página 5.972, "Nota de Crédito de Serviço Lançada")
- Notas de Crédito de Serviço Lançadas (página 5.971, "Notas de Crédito de Serviço Lançadas")
- Fatura de Serviço Lançada (página 5.978, "Fatura de Serviço Lançada")
- Faturas de Serviço Lançadas (página 5.977, "Faturas de Serviço Lançadas")
Você também pode escolher a ação Anexo para acessar anexos de documento das linhas:
- Linhas de Cotação de Contrato de Serviço (página 6.054, "Subformulário de Cotação de Contrato de Serviço")
- Linhas de Contrato de Serviço (página 6.052, "Subformulário de Contrato de Serviço")
- Linhas de Nota de Crédito de Serviço (página 5.936, "Subformulário de Nota de Crédito de Serviço")
- Linhas de Fatura de Serviço (página 5.934, "Subformulário de Fatura de Serviço")
- Linhas de Nota de Crédito de Serviço Lançadas (página 5.973 "Subformulário de Nota de Crédito de Serviço Lançada")
- Linhas de Fatura de Serviço Lançadas (página 5.979, "Subformulário de Fatura de Serviço Lançada")
Você também pode imprimir o documento a seguir em anexos usando a ação Anexar como PDF:
- Contrato de Serviço
- Contratos de Serviço
- Cotação de Contrato de Serviço
- Cotações de Contrato de Serviço
- Ordem de Serviço
- Ordens de Serviço
- Cotação de Serviço
- Cotações de Serviço
- Nota de Crédito de Serviço Lançada
- Notas de Crédito de Serviço Lançadas
- Fatura de Serviço Lançada
- Faturas de Serviço Lançadas
Use a nova opção Fluxo para Transações de Serviço na página Documentos Anexados para controlar como os documentos anexados a clientes, itens ou itens de serviço fluem para documentos, linhas e transações.
| De | Para | Quando |
|---|---|---|
| Cliente | Cabeçalho de serviço: Ordem de Serviço, Cotação de Serviço, Fatura de Serviço, Nota de Crédito de Serviço | Selecionar o valor no campo Nº do Cliente |
| Cliente | Cabeçalho do contrato de serviço: Contrato de Serviço ou Cotação de Contrato de Serviço | Selecionar o valor no campo Nº do Cliente |
| Item | Item de Serviço | Selecionar o valor no campo Nº do Item |
| Item | Linha de Serviço: Linha da ordem de serviço, Linha da cotação de serviço, Linha da fatura de serviço, LInha da nota de crédito de serviço | Selecionar o valor no campo Nº |
| Item | Linha de Contrato de Serviço: Linha do Contrato de Serviço ou Linha da Cotação de Contrato de Serviço | Selecionar o valor no campo Nº do Item |
| Item de Serviço | Linha de Serviço: Linha da ordem de serviço, Linha da cotação de serviço, Linha da fatura de serviço, LInha da nota de crédito de serviço | Selecionar o valor no campo Nº do Item de Serviço |
| Item de Serviço | Linha de Contrato de Serviço: Linha do Contrato de Serviço ou Linha da Cotação de Contrato de Serviço | Selecionar o valor no campo Nº do Item de Serviço |
Observação
Anexos de documento não estão disponíveis para linhas de item de serviço.
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- Capacidade de adicionar Documentos a Itens de Serviço
- Anexar Documentos a Ordens de Serviço e Cotações
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