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Criar e gerenciar faturas

  • Artigo

Quando um cliente faz um pedido, é possível criar uma fatura para cobrá-los da futura venda. Em geral, você converte um pedido em uma fatura; porém, você também pode criar uma fatura que não tenha origem em um pedido.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Professional
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas
Mais informações: Funções principais de vendas

Criar uma fatura a partir de um pedido

  1. Selecione o mapa do site Ícone Mapa do site. e, em seguida, selecione Ordens.

  2. Selecione a ordem da qual você deseja criar uma fatura.

  3. Selecione Criar Fatura na parte superior da tela.

    Importante

    Se Dynamics 365 Sales estiver integrado ao aplicativo de processamento de ordem externa, você pode ver o botão Enviar Ordem em vez de Criar Fatura na barra de comandos do formulário Ordem. Isso ocorre porque a integração permite que uma ordem criada no Dynamics 365 Sales seja enviada depois que a ordem for sincronizada com o aplicativo de processamento da ordem onde o ciclo de vida da ordem continua. Uma ordem enviada é bloqueada para edição no Dynamics 365 Sales, exceto por um usuário da integração. Mais informações: Habilitar a integração de processamento de ordens de venda

  4. Examine o conteúdo da fatura e faça as correções e adições antes de enviar ao seu cliente.

Nota

Seu registro base e todos os seus itens de linha devem usar a mesma moeda. Por exemplo, se a sua fatura tiver a moeda definida como dólares americanos, você deverá usar a mesma moeda para os itens da lista de preços que adicionar à fatura. Você não pode alterar a moeda do registro base (neste caso, uma fatura), a menos que remova todos os itens de linha associados ao registro. De forma semelhante, se a fatura for criada de um pedido que foi criado de uma cotação criada de uma oportunidade, deverá usar a mesma moeda que a oportunidade.

Criar uma fatura

  1. Selecione o mapa do site Ícone Mapa do site. e, em seguida, selecione Faturas.

  2. Selecione Novo.

  3. No formulário Fatura, insira dados nos seguintes campos obrigatórios:

    • Nome

    • Lista de Preços e Moeda: selecione a lista de preços e a moeda que será usada para calcular os preços do produto.

      Nota

      Por padrão, é obrigatório selecionar uma lista de preços para poder adicionar produtos a uma fatura; porém, o administrador pode alterar as configurações da organização para tornar o campo Lista de preços opcional.

    • Preços Bloqueados. Este campo é somente leitura. Você define Preços Bloqueados selecionando Bloquear Precificação na barra de comandos. Mais informações: Bloquear ou desbloquear o preço de uma ordem ou fatura, Transações de vendas no Dynamics 365 Sales Professional

  4. Na seção Informações de Vendas, em Cliente Potencial, selecione o cliente para o qual você está criando esta fatura.

  5. Na barra de comandos, selecione Salvar para criar o registro da fatura.

  6. Para adicionar produtos da oportunidade à fatura, selecione o ícone Mais opções Ícone Mais comandos, escolha Obter produtos, selecione a oportunidade e OK.

    -OU- Para adicionar manualmente outros produtos, na seção Produtos, selecione Adicionar Produto. Para obter mais informações, consulte Adicionar produtos a registros de cotação, fatura ou ordem. Se o administrador tiver configurado a experiência aprimorada para adicionar produtos, você verá o botão Adicionar Produtos. Para obter mais informações sobre como adicionar produtos usando a experiência avançada, consulte Encontrar e adicionar vários produtos a cotações, ordens ou faturas.

    Você precisa inserir manualmente o valor do imposto ao adicionar um produto a uma cotação, a um pedido ou a uma fatura. O Dynamics 365 Sales não calcula automaticamente o imposto para produtos individuais. Entretanto, o imposto total é calculado automaticamente com base na soma de valores de impostos para todos os produtos individuais em uma cotação, fatura ou em um pedido.

  7. Selecione Salvar e Fechar.

Fechar uma fatura

Você fecha uma fatura cancelando-a ou configurando o respectivo status como pago. Para fazer isso, abra a fatura que deseja fechar e, na barra de comandos, selecione Cancelar Fatura ou Fatura Paga.

Enviar uma fatura por email

Depois que tiver adicionado todos os detalhes à fatura, você poderá enviar diretamente a fatura ao cliente por email.

  1. Abra a fatura.
  2. Na barra de comandos, Select o ícone Mais comandos Ícone Mais comandos., Select Enviar por e-mail. O email está pronto para ser enviado com a fatura anexada como um documento do Word.

Próximas etapas gerais

Botão Seta para a direita Feche uma oportunidade como ganha ou perdida (Vendas)

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Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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