Obter insights com painéis
Os painéis no Dynamics 365 Sales fornecem uma visão geral dos dados corporativos acionáveis que são visíveis em toda a organização. Use painéis para ver dados importantes rapidamente.
Os painéis usam exibições, listas e gráficos para reunir dados significativos em um único lugar.
Onde localizar painéis
Para abrir os painéis, selecione Painéis no mapa do site.
Painéis no Hub do Sales
O Hub do Sales vem com alguns painéis predefinidos que você pode usar para obter insights rapidamente sobre os dados de vendas e o desempenho da equipe. Os painéis mostram os números de vendas diários relacionados ao trabalho, como as atividades em que você está trabalhando, seu pipeline de vendas ou suas oportunidades e clientes potenciais em aberto.
Os representantes ou gerentes de vendas usam o gráfico de Pipeline de Vendas predefinido para visualizar a receita de uma oportunidade com base em cada fase do pipeline. Mais informações: Compreender o gráfico do pipeline de vendas e suas fases
Painéis no Sales Professional
O Sales Professional é fornecido com os seguintes painéis predefinidos que você pode usar para obter insights rapidamente sobre os dados de vendas e o desempenho da equipe.
Painel de resumo do gerente de vendas
Esse painel mostra dados que ajudam os gerentes de vendas a obter informações importantes sobre o desempenho da equipe de vendas. O pipeline de vendas mostra oportunidades abertas em diferentes etapas.
O gráfico de negociação vencida versus negociação perdida mostra o número de oportunidades vencidas ou perdidas por um proprietário. O painel também inclui gráficos que mostram dados financeiros importantes, como receita estimada versus receita real por mês.
Painel de resumo do Sales Professional
Esse painel mostra os números de vendas diários relacionados ao trabalho, como as atividades em que você está trabalhando, seu pipeline de vendas ou suas oportunidades e clientes potenciais em aberto.
Painel de vendas
O painel interativo de vendas ajuda a revisar as informações de várias entidades e agir de acordo com elas. Você pode usar filtros visuais e globais no painel para chegar rapidamente ao que é mais importante.
O painel Vendas é um painel com vários fluxos, em que cada fluxo mostra uma visualização de uma entidade.
Realize uma ação rápida em um registro no fluxo
Você pode executar ações específicas da entidade diretamente do fluxo. Por exemplo, no fluxo Clientes Potenciais Abertos, selecione Mais opções. No menu Mais opções, você pode qualificar rapidamente um cliente potencial ou atribuí-lo a outros usuários.
Executar ações em massa
Você pode selecionar vários registros e executar ações em todos eles ao mesmo tempo. Selecione Selecionar vários registros para executar ações em massa
, selecione vários registros marcando as caixas de seleção ao lado dos registros e, em seguida, selecione Mais Comandos (...) para mostrar as ações que podem ser executadas nos registros selecionados.
Filtros visuais no painel Vendas
Ao selecionar Mostrar Filtro Visual em um painel multiuso, você vê uma linha de filtros visuais na parte superior, com os fluxos de dados abaixo deles.
Os filtros visuais fornecem um instantâneo das principais métricas, como oportunidades por conta ou classificação, ou oportunidades em diferentes estágios de um pipeline de vendas.
Use filtros visuais para exibir as informações que mais lhe interessam. Por exemplo, quando você seleciona a área Quente do gráfico Oportunidades por classificação, o painel e os fluxos são atualizados para mostrar apenas as oportunidades que têm uma avaliação Quente.
Você verá o filtro aplicado na parte superior dos gráficos.
Para remover um filtro específico, selecione o ícone Fechar para o filtro aplicado.
Para remover todos os filtros aplicados, selecione Limpar tudo.
Filtros globais no painel Vendas
Para detalhar ainda mais seus dados, use o filtro global. Por exemplo, você pode aplicar o filtro global para ver apenas as oportunidades cuja data estimada de fechamento está definida para uma data na semana atual.
Para aplicar um filtro global, selecione Exibir filtro global na barra de comandos.
Depois de escolher um filtro, selecione Aplicar filtro
. Você também pode salvar esse filtro para o futuro selecionando Salvar como um filtro reutilizável
.
Definir a ordem de classificação
Você pode ativar/desativar facilmente a ordem de classificação no fluxo, selecionando o campo onde os dados serão classificados.
Abrir um painel diferente
Você pode usar o seletor de exibição para selecionar o painel de sua escolha. Selecione o seletor de exibição e depois selecione o painel que deseja abrir da lista suspensa.
Definir um painel como o padrão
Para ver um painel específico sempre que você entrar no Sales Professional, defina-o como o padrão. Para fazer isso, abra o painel e selecione Definir como Padrão no mapa do site.
Painéis de entidade
Além dos painéis descritos anteriormente, alguns painéis exibem informações específicas para entidades. Eles estão disponíveis para entidades de conta, contato, cliente potencial, oportunidade, cotação e fatura. Lembre-se de que uma entidade é igual a um tipo de registro.
Para ver um painel de entidade, vá para a lista de registros da entidade e selecione Abrir Painéis na barra de comandos. Por exemplo, quando você seleciona Abrir o painel na lista de oportunidades, o seguinte painel, específico para a entidade de oportunidade, é exibido.
Você pode usar os filtros globais ou visuais para ver apenas os dados que são importantes para você.