Gerenciar notas

Artigo
03/31/2023

Você pode ver as notas associadas a um registro na seção Notas dos detalhes do registro.

Nota

Você pode associar anotações com somente algumas entidades personalizadas criadas com a CreateEntityRequest.HasNotes Property

Exibir uma nota.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional ou Microsoft Relationship Sales Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas Mais Informações: Funções principais de vendas

Que ações podem ser realizadas?

Você pode executar as seguintes ações na seção Notas.

Para fazer isto	Faça isto
Abra uma lista de notas.	Toque em Notas.
Veja uma imagem associada a uma nota.	Toque no nome da imagem.
Abra ou edite uma nota	Toque na nota.
Realize mais ações, como alterar o registro conectado ou excluir uma anotação.	Toque em .
Crie uma nota.	Toque em Adicionar uma nota.

Adicionar uma anotação

Execute uma das seguintes ações:
- Ao visualizar os detalhes de um registro que ainda não possui notas adicionadas, toque em Adicionar uma nota.
- Ao visualizar os detalhes de um registro que já tinha notas adicionadas, toque em Adicionar uma nota.
- Ao visualizar uma lista de notas, toque em no canto superior direito da página Anotações.
- Na barra de navegação na parte inferior da tela, toque em , depois toque em Anotações.

No formulário Nota, insira um título e o texto de sua nota.

Formulário Nota

Você pode executar as seguintes ações na barra de comandos inferior ao adicionar texto a sua nota.

Icon	Descrição
	Anexe um arquivo ou uma imagem armazenada em seu dispositivo móvel.
	Tire uma foto com a câmera do dispositivo móvel e a anexe à anotação.
	Copie o conteúdo da anotação.

Observação

Se estiver adicionando a anotação usando a barra de navegação na parte inferior da tela, você deverá conectar a nota ao registro ao qual ela se refere. Toque em Próximo e, a seguir, selecione o registro ao qual deseja associar a nota. Mais informações sobre anotação: anotação EntityType

Toque em Salvar.

Abra ou edite uma nota

Você pode abrir uma anotação ao tocar no cartão de anotação. Ao abrir uma anotação, você poderá fazer alterações na anotação como desejar e, em seguida, tocar em Salvar.

Excluir uma anotação

Você poderá excluir uma anotação quando ela não for mais necessária.

No cartão de anotação, toque em , depois toque em Excluir.

Alterar registro conectado

Você poderá alterar o registro ao qual uma anotação é adicionada quando ela não for mais relevante para o registro atual.

No cartão de anotação, toque em , depois toque em Alterar registro conectado.
Na página Referente a, selecione um registro recente ou toque em Pesquisar para procurar o registro desejado.
Depois de selecionar um registro, toque em Concluído.