Conheça os fundamentos do Dynamics 365 Sales
Saiba como acessar o aplicativo Vendas, navegar na IU, entender os dados no aplicativo e algumas dicas rápidas.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas Mais informações: Funções principais de vendas |
Abrir o aplicativo de vendas
Visite a página Aplicativos em office.com.
Selecione um dos seguintes cartões, dependendo da licença:
- Para Sales Enterprise, selecione Hub de Vendas.
- Para Sales Professional, selecione Sales Professional.
Se você não vir nenhum desses cartões, entre em contato com o administrador do Dynamics 365 para obter acesso.
Navegar usando o mapa do site
A imagem a seguir mostra o mapa do site ou o menu do aplicativo Hub de Vendas. O mapa do site ajuda você a navegar até as áreas diferentes do aplicativo.
| Número | Description |
|---|---|
| 0 | Abra ou recolha o mapa do site. |
| 2 | Acesse os itens recentes nos quais você trabalhou ou os clientes que você fixou. |
| 3 | Acesse tudo o que você precisa para se comunicar com os clientes, gerenciar seu pipeline e outros registros relacionados a vendas. |
| 4 | Use a área de alteração para alternar entre Vendas e outras configurações. |
| 5 | Acesse a barra de comandos para ações rápidas. |
Criação rápida --Insira novos registros rapidamente!
O comando Criação Rápida torna rápido e fácil inserir quase qualquer tipo de informação do sistema. O comando está na barra de navegação (também mencionada como barra de navegação), portanto, está sempre disponível quando você precisar inserir novas informações no sistema.
Com a Criação Rápida, você precisa preencher apenas alguns campos. Depois, quando houver mais tempo ou mais informações, é possível preencher mais detalhes.
Na barra de navegação, selecione o botão Novo e, depois, selecione o registro a ser criado.
Dica
Em um dispositivo móvel, na barra de navegação, toque nas
e depois em Menu Criação Rápida.Preencha os campos e selecione Salvar.
Usar o Copilot para ser produtivo e eficiente
Copilot é um assistente de IA que ajuda você a encontrar informações relacionadas aos registros de vendas. O Copilot pode resumir rapidamente as informações sobre os clientes potenciais e as oportunidades, ajudar você a acompanhar alterações feitas recentemente nos registros, preparar-se para reuniões e enriquecer os clientes potenciais com informações de outras fontes. Mais informações: Usar Copilot no Dynamics 365 Sales
Selecione o ícone do Copilot
no canto superior direito da tela para abrir o painel lateral do Copilot.Selecione o ícone de brilho
para exibir os prompts que você pode usar.
Por exemplo, selecione Obter informações>Resumir oportunidade, digite "/" e selecione o nome de uma oportunidade. O Copilot vai resumir os detalhes-chave da oportunidade para você.
Destaques de recursos
Quando estiver no aplicativo, você poderá começar a trabalhar nos processos de vendas.
Aqui estão alguns destaques do Dynamics 365 Sales:
Insights visuais Os painéis e gráficos prontos para uso têm quase tudo o que você precisa para ter uma visão do seu negócio.
Mais informações: Obtenha insights com painéis no Dynamics 365 Sales.
Exibição do Customer 360°. Quando estiver no aplicativo, obtenha rapidamente uma visão geral do que está acontecendo com um cliente, como comunicações com ele, andamento de negócios individuais e muito mais, tudo em um só lugar.
Fluxo do processo empresarial. Os fluxos de processos guiados no formulário Cliente Potencial e Oportunidade informam exatamente o que fazer em seguida. Você pode descobrir rapidamente as etapas necessárias para aumentar a probabilidade de uma venda bem-sucedida e aumentar as vendas. A barra de processo pode ser fixada no lado direito da tela para uma experiência onipresente enquanto você trabalha na oportunidade.
Linha do tempo das atividades. Todos os compromissos agendados enquanto você trabalha em uma oportunidade, os emails que você envia ou as ligações telefônicas que você faz estão disponíveis em um único lugar, dando a você todo o contexto necessário para realizar seu trabalho.
Armazenar e exibir documentos no contexto de registros. Você tem apresentações ou documentos para uma oportunidade em todo o lugar? Armazene todas em um só lugar, para que qualquer pessoa que esteja trabalhando na oportunidade possa visualizá-las.
Mais informações: Colabore usando o SharePoint.
Processo simplificado oportunidade para faturamento. É fácil mover um cliente pelo funil de Vendas. Basta gerar uma cotação diretamente da oportunidade em que você está trabalhando e ativá-la. Use a mesma cotação para gerar rapidamente uma fatura e marcar o negócio como ganho. Você também pode enviar as cotações e faturas para o seu cliente em apenas um clique.
Mais Informações: Entender o processo de vendas.
Modelos de documento. Os modelos do Word e do Excel garantem que os documentos que você está enviando para seus clientes estejam alinhados com a marca da sua empresa.
Mais informações: Gerenciar modelos do Word.
Dados do Sales em qualquer lugar. Obtenha todos os seus dados de clientes e vendas diretamente no seu dispositivo móvel ou tablet. Visitando um cliente ou em trânsito, você pode remover rapidamente o dispositivo para atualizar a oportunidade com informações. Além disso, você obtém a mesma experiência consistente, independentemente do dispositivo usado.
Para obter informações sobre como usar o aplicativo móvel Dynamics 365 Sales, consulte Usar o aplicativo móvel Dynamics 365 Sales
Compreenda os dados do aplicativo
Todo dia, você trabalhará com registros e tipos de registro do cliente diferentes conforme você move os clientes pelos seus processos empresariais, coleta os dados necessários para preencher todos os campos do registro - e finalmente ganhar seu negócio.
O que é um registro? No Dynamics 365 Sales, um registro é uma unidade de informação completa, como por exemplo, informações sobre um contato único. Pense nela como uma linha em uma tabela. Por exemplo, sempre que adicionar uma nova conta ao aplicativo, você está criando um novo registro no aplicativo Sales.
O que é um tipo de registro? Cada registro adicionado ao sistema pertence a determinado tipo de registro, como conta, contato, cliente potencial ou oportunidade.
Processos empresariais no Dynamics 365 Sales
Os processos empresariais ajudam todos a seguir as melhores práticas, mesmo ao lidar com situações que não ocorrem com frequência. Conclua uma etapa inserindo dados ou marcando a etapa como concluída na barra de processo no início da tela. Quando todas as etapas são concluídas, é possível mover para o próximo estágio.
Para obter informações sobre como criar ou personalizar fluxos de processos empresais, consulte o Tutorial: Criar um fluxo do processo empresarial
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.