Capture atividades relacionadas ao cliente com a captura automática

A captura automática ajuda os vendedores simplificando o registro de atividades relacionadas aos clientes no Dynamics 365 Sales. A captura automática oferece sugestões de atividades para emails e reuniões relacionadas ao trabalho com base nos dados capturados da conta do Outlook. Isso ajuda a ver emails e reuniões relevantes na linha do tempo, junto com as demais atividades relacionadas a um determinado registro.

As sugestões de atividade geradas pela captura automática permanecem privadas e visíveis apenas para você até que escolha rastrear o email ou a reunião. Você pode salvar ou excluir as sugestões, e é possível tornar o email ou a reunião visível para todos que tenham acesso ao registro específico ao qual a sugestão foi adicionada.

A captura automática registra toda a atividade relacionada ao cliente para que a equipe de vendas possa dedicar seu tempo à venda. Essas interações com o cliente são exibidas na linha do tempo para registros que pertençam às entidades Contato, Oportunidade, Conta de Cliente Potencial, Conta e Personalizar.

O seu administrador deve habilitar a captura automática antes de experimentá-la. Para obter detalhes completos sobre pré-requisito, como habilitar o recurso e como configurá-lo, consulte Habilitar e configurar a captura automática.