Habilitar e configurar a captura automática
Configure a captura automática para ajudar seus vendedores a obter sugestões sobre atividades relevantes do cliente capturando emails e reuniões da conta do Exchange do usuário que está no mesmo locatário do Dynamics 365.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales |
Configurar captura automática
Ao habilitar a captura automática, você ajuda os vendedores a obter atividades de cliente relevantes de emails e reuniões no Outlook.
Importante
Ao habilitar esse recurso, você concorda em compartilhar dados sobre a atividade de email dos clientes com um sistema externo. Os dados importados de sistemas externos para o Sales Insights estão sujeitos à Política de Privacidade da Microsoft.
Como habilitar a captura automática
Habilite a captura automática seguindo estas etapas:
Pré-requisitos para a captura automática
Antes de habilitar a captura automática, execute as seguintes tarefas:
Habilite o Sales Insights. Para saber mais, consulte Habilitar e configurar recursos padrão do Sales Insights.
Use o Exchange como servidor e o Outlook como cliente de email.
Aprove os endereços de email dos usuários para permitir consultas nos dados do Exchange (isso requer privilégios de administrador no nível do locatário). Para saber mais, consulte Aprovar email.
Habilitar captura automática
Entre no aplicativo Hub do Dynamics 365 Sales e vá para Alterar área>Configurações do Sales Insights.
No mapa do site, em Inteligência de produtividade, selecione Captura automática.
Ative a alternância Habilitar captura automática básica.
Observação
Para obter mais informações sobre a captura automática e como ela pode ajudar seus usuários, consulte Capture atividades relacionadas ao cliente com a captura automática.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
Confira também
Introdução à administração do Sales Insights
Captura automática, perguntas frequentes
Problema: não é possível exibir emails e reuniões não rastreados na captura automática