Usar o Copilot para receber sugestões e respostas do SharePoint

Se você tiver integrado o SharePoint ao Dynamics 365 Sales, o Copilot poderá recomendar documentos relacionados aos produtos nos registros de vendas. Você também pode fazer perguntas sobre os produtos e receber respostas dos documentos armazenados no SharePoint.

Pré-requisitos

• A organização deve ter o SharePoint integrado ao Dynamics 365 Sales.
• O site do SharePoint deve estar associado ao locatário.
• Você deve ter as permissões necessárias para ter acesso aos documentos do SharePoint.

Obter recomendações de documento do SharePoint

Como vendedor, você precisa estar ciente das informações mais recentes relacionadas a produtos e contas, como folhetos de produto, preço, argumento de vendas e especificações, que normalmente são armazenados no SharePoint. Você pode solicitar ao Copilot oferecer a lista de documentos do SharePoint relacionados aos registros de vendas.

Para obter recomendações de documento, use um dos seguintes métodos na janela de chat do Copilot:

• Selecione o ícone de brilho () na janela de chat, selecione Obter informações>Mostrar arquivos relacionados e insira o nome do registro.

• Use um chat de linguagem natural. Por exemplo, você pode pedir ao Copilot, Mostre-me os arquivos relacionados ao produto ou Obter arquivos relacionados ou Exibir documentos para o nome da oportunidade.

• Selecione o prompt de acompanhamento Mostrar arquivos relacionados, se disponível.

  • O prompt de acompanhamento é exibido de acordo com o tipo de registro e se as contas ou os produtos estão associados ao registro. Por exemplo, se tiver produtos associados a uma oportunidade, você verá o prompt de acompanhamento Mostrar arquivos relacionados ao produto.

  • O prompt de acompanhamento também vai aparecer depois que o Copilot responder ao prompt preparar-se para uma reunião a fim de ajudar você a coletar arquivos relevantes para a reunião com base na conta ou no produto envolvido.

Os documentos são listados na ordem de classificação dos resultados da pesquisa do SharePoint. Saiba mais sobre quais arquivos estão listados

Quais registros são compatíveis?

A capacidade de recomendação do documento do SharePoint é compatível para os registros de conta, contato, cliente potencial, oportunidade, cotação, ordem e fatura.

Quais arquivos estão listados?

O prompt Mostrar arquivos relacionados lista os arquivos que atendem aos seguintes critérios:

• O arquivo deve ser do tipo Word, Excel, PowerPoint ou PDF.

• O arquivo deve estar relacionado ao produto ou à conta associada ao registro ou a quaisquer outras palavras-chave fornecidas no prompt.

  • Para os registros que tenham produtos associados, como oportunidade e cotação, os arquivos relacionados aos produtos associados são listados. Se não houver associações de produto no registro ou arquivos relacionados ao produto no SharePoint, os arquivos relacionados à conta serão listados.

  • Para os registros que não tenham produtos associados, como contas, contatos e clientes potenciais, os arquivos relacionados à conta são listados.

  • Além dos arquivos relacionados a produtos e contas, você também pode pedir ao Copilot para obter arquivos relacionados a qualquer palavra-chave. Por exemplo, você pode pedir Mostrar arquivos relacionados a estudos de caso de saúde.

Obter respostas dos documentos do SharePoint

Como vendedor, convém consultar documentos como contratos, documentos técnicos, manual e acessórios de marketing para responder às dúvidas dos clientes. Se esses documentos estiverem armazenados no SharePoint, o Copilot poderá ajudar a encontrar respostas dos documentos e resumi-las para você.

Para obter respostas dos documentos do SharePoint

1. Abra o Copilot e selecione o ícone de brilho ().

2. Selecione Obter informações>Obter informações do SharePoint sobre e digite a pergunta. Se a resposta estiver disponível no SharePoint, o Copilot vai resumir a resposta e fornecer links para os documentos correspondentes no SharePoint.

Para obter respostas do Dataverse e do SharePoint

1. Abra o Copilot, digite a pergunta em linguagem natural e selecione Enter. Você não precisa abrir um registro para fazer uma pergunta ao Copilot. Por exemplo, você pode perguntar ao Copilot Qual é o período de garantia das impressoras 3D da Contoso? ou Qual é o preço das impressoras 3D da Contoso?.

   O Copilot procura respostas dos dados armazenados de vendas no Dataverse primeiro. Depois que o resultado for exibido, você verá um prompt de acompanhamento.

2. Selecione o prompt de acompanhamento Procurar a resposta no SharePoint.
   Se a resposta estiver disponível no SharePoint, o Copilot vai resumir a resposta e fornecer links para os documentos correspondentes no SharePoint.