Usar o Copilot no Dynamics 365 Sales

O Copilot é um assistente de IA que ajuda você a ter mais produtividade e eficiência no trabalho diário em aplicativos do Dynamics 365 Sales. O Copilot pode resumir informações sobre clientes potenciais e oportunidades, ajudar você a acompanhar atualizações recentes feitas nos registros e se preparar para reuniões, além de enriquecer os clientes potenciais com informações de outras fontes.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Direitos de acesso	Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas

Pré-requisitos

O administrador ativa e configura o Copilot.

Abrir o Copilot

Você pode abrir o Copilot em um painel lateral – lado a lado com um registro, como uma oportunidade ou um cliente potencial – ou em uma exibição de tela inteira.

Abrir o Copilot em um painel lateral

Abra o painel lateral do Copilot quando quiser obter insights rápidos sobre um registro ou pedir ao Copilot para resumir outros registros, exibir alterações recentes e se preparar para reuniões sem deixar a página atual.

1. Selecione o ícone do Copilot () no lado direito do aplicativo. Você pode abrir o painel lateral do Copilot em qualquer página do aplicativo, exceto na página Copilot.

2. Selecione um prompt na lista de sugestões ou o ícone de brilho () para obter uma lista de solicitações sugeridas, ou prompts, em que o Copilot pode ajudar. Saiba mais sobre os prompts.

Abrir o Copilot em exibição de tela inteira (versão preliminar)

[Esta seção faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]

Importante

• Esse é um recurso de versão preliminar.
• Os recursos em versão preliminar não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade restrita. Esses recursos são disponibilizados antes de um lançamento oficial para que os clientes possam ter acesso antecipado e forneçam comentários.

Abra a página do Copilot em uma exibição de tela inteira quando você quiser mais espaço e foco para conversar com o Copilot e fazer perguntas.

1. Selecione Copilot no mapa do site.

   Se ele não estiver lá, peça ao administrador para ativar as versões prévias do recurso do Copilot. Se você estiver usando um aplicativo personalizado, peça ao administrador para adicionar a página Copilot ao mapa do site do aplicativo.

2. Selecione um prompt na lista de sugestões ou o ícone de brilho () para obter uma lista de solicitações sugeridas, ou prompts, em que o Copilot pode ajudar. Saiba mais sobre os prompts.

   

   A captura de tela a seguir é um exemplo de como a exibição de tela inteira do Copilot mostra a exibição do pipeline de oportunidade:

   

Chat com o Copilot

Você pode conversar com o Copilot em linguagem natural ou usar prompts predefinidos para aproveitar ao máximo o Copilot.

Conversar com o Copilot em linguagem natural (versão preliminar)

[Esta seção faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]

Importante

• Esse é um recurso de versão preliminar.
• Os recursos em versão preliminar não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade restrita. Esses recursos são disponibilizados antes de um lançamento oficial para que os clientes possam ter acesso antecipado e forneçam comentários.

Esse recurso só estará disponível se o administrador tiver optado pelas versões prévias do recurso do Copilot.

Ao conversar com o Copilot em linguagem natural, você pode usar os seguintes tipos de solicitações:

• Perguntas baseadas em dados: solicitações de dados simples, como:

  • Qual é a receita anual da Contoso?

  • Quem é o proprietário da Alpine Ski House?

  • Mostre-me todas as minhas oportunidades que estejam se encerrando neste mês.

Essas perguntas são respondidas usando-se os dados armazenados no Dataverse, que é a plataforma de dados subjacente para o Dynamics 365 Sales. Para obter mais perguntas, consulte Perguntas sobre dados de vendas.

• Perguntas com terminologia específica de vendas: perguntas baseadas em termos específicos das organizações de vendas. As perguntas sobre os seguintes tópicos são compatíveis:

  • Taxas de conversão. Por exemplo, qual é a minha taxa de conversão de clientes potenciais no último trimestre?

  • Ciclo de acordo. Por exemplo, qual é o ciclo de acordo médio para minhas oportunidades?

  • Pipeline com filtros. Por exemplo, mostre-me meu pipeline com negócios que serão fechados nos próximos 30 dias.

  • Tamanhos e valores de acordo. Por exemplo, exiba negócios em aberto superior a 10.000.

Para obter uma lista de perguntas de amostra, consulte Perguntas com terminologia específica de vendas

Você também pode acessar algumas dessas perguntas no Guia do prompt exibido quando você seleciona o ícone de brilho () no painel lateral do Copilot ou na página do Copilot.

Conversar com o Copilot usando prompts predefinidos

Use prompts predefinidos para aproveitar o Copilot ao máximo. A tabela a seguir inclui alguns dos prompts predefinidos que você pode usar para obter informações, fazer perguntas e se manter à frente com o Copilot. Mais prompts são adicionados regularmente para ajudar você a ter mais produtividade e eficiência no trabalho diário.

Nome do prompt	Navegação no prompt	Description
Mostrar meu pipeline	Obter informações>Mostrar meu pipeline	Obtenha uma lista de oportunidades próprias, classificadas pela data de fechamento estimada.
Resumir uma oportunidade ou um cliente potencial	Obter informações>Resumir cliente potencial ou Resumir oportunidade	Obtenha um resumo das oportunidades de sua propriedade, classificadas pela data de fechamento estimada.
Obter últimas notícias da conta	Obter informações>Obter últimas notícias da conta	Receba as últimas notícias que apresentam ou mencionam as contas.
Novidades em meus registros de vendas	Fazer perguntas>Novidades em meus registros de vendas	Obtenha uma lista dos registros de vendas que foram atualizados nos últimos sete dias.
Recém-atribuído a mim	Fazer perguntas>Recém-atribuído a mim	Obtenha uma lista de oportunidades e clientes potenciais atribuídos a você nos últimos 15 dias.
Mostrar alterações recentes	Fazer perguntas> *Mostrar alterações recentes para oportunidade ou Mostrar alterações recentes para cliente potencial	Obtenha uma lista de atualizações feitas nos registros de cliente potencial ou oportunidade nos últimos sete dias ou desde que você entrou pela última vez.
Preparar-se para compromissos de vendas	Manter-se à frente>Preparar-se para compromissos de vendas	Prepare-se melhor para o compromisso de vendas com um resumo útil das observações dos últimos três meses e o thread de emails mais recente na linha do tempo do registro relacionado.
Exibir emails não respondidos	Manter-se à frente>Mostrar emails que precisam de acompanhamento	Obtenha uma lista de emails que você não respondeu.

Confira também

• Obter informações do Copilot
• Fazer perguntas ao Copilot
• Manter-se à frente com o Copilot