Fazer perguntas do Copilot no Dynamics 365 Sales
O Copilot é um assistente de IA que ajuda você a ter mais produtividade e eficiência no trabalho diário em aplicativos do Dynamics 365 Sales. O Copilot pode resumir informações sobre clientes potenciais e oportunidades, ajudar você a acompanhar atualizações recentes feitas nos registros e se preparar para reuniões, além de enriquecer os clientes potenciais com informações de outras fontes.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Direitos de acesso | Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas |
Pré-requisitos
O administrador ativa e configura o Copilot.
Abrir o Copilot
Você pode abrir o Copilot em um painel lateral—lado a lado com um registro, como uma oportunidade ou um lead—ou em uma exibição em tela cheia.
Converse com o Copilot em um painel lateral
Abra o painel lateral do Copilot quando quiser obter insights rápidos sobre um registro ou pedir ao Copilot para resumir outros registros, exibir alterações recentes e se preparar para reuniões sem deixar a página atual.
Selecione o ícone do Copilot (
) no lado direito do aplicativo. Você pode abrir o painel lateral do Copilot em qualquer página do aplicativo, exceto na página Copilot.Siga um destes procedimentos:
- Insira suas perguntas em linguagem natural.
- Selecione um prompt na lista de sugestões ou o ícone de brilho (
) para obter uma lista de solicitações sugeridas, ou prompts, em que o Copilot pode ajudar.
Saiba mais sobre prompts predefinidos.
Converse com o Copilot em tela cheia (versão preliminar)
[Esta seção faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]
Importante
- Este é um recurso em versão preliminar.
- Os recursos de versão preliminar não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade restrita. Esses recursos estão sujeitos a termos de uso suplementares e são disponibilizados antes de um lançamento oficial, de maneira que os clientes possam ter acesso antecipado e fazer comentários.
Abra a página do Copilot em uma exibição de tela inteira quando você quiser mais espaço e foco para conversar com o Copilot e fazer perguntas.
Selecione Copilot no mapa do site.
Se ele não estiver lá, peça ao administrador para ativar as versões prévias do recurso do Copilot. Se você estiver usando um aplicativo personalizado, peça ao administrador para adicionar a página Copilot ao mapa do site do aplicativo.
Siga um destes procedimentos:
- Insira suas perguntas em linguagem natural.
- Selecione um prompt na lista de sugestões ou o ícone de brilho () para obter uma lista de solicitações sugeridas, ou prompts, em que o Copilot pode ajudar.
Saiba mais sobre prompts predefinidos.
A captura de tela a seguir é um exemplo de como a exibição de tela inteira do Copilot mostra a exibição do pipeline de oportunidade:
Chat de linguagem natural
Quando você conversa com o Copilot em linguagem natural, o Copilot procura respostas primeiro nos dados armazenados em Dataverse (a plataforma de dados subjacente). Se a resposta não estiver disponível em Dataverse, o Copilot exibirá um prompt de acompanhamento para procurar a resposta em SharePoint.
Você pode usar os seguintes tipos de perguntas:
Perguntas baseadas em dados: solicitações de dados simples, como:
Qual é a receita anual da Contoso?
Quem é o proprietário da Alpine Ski House?
Mostre-me todas as minhas oportunidades que estejam se encerrando neste mês.
Para obter mais perguntas, consulte Perguntas sobre dados de vendas.
Perguntas com terminologia específica de vendas: perguntas baseadas em termos específicos das organizações de vendas. As perguntas sobre os seguintes tópicos são compatíveis:
Taxas de conversão. Por exemplo, qual é a minha taxa de conversão de clientes potenciais no último trimestre?
Ciclo de acordo. Por exemplo, qual é o ciclo de acordo médio para minhas oportunidades?
Pipeline com filtros. Por exemplo, mostre-me meu pipeline com negócios que serão fechados nos próximos 30 dias.
Tamanhos e valores de acordo. Por exemplo, exiba negócios em aberto superior a 10.000.
Para obter uma lista de perguntas de amostra, consulte Perguntas com terminologia específica de vendas
Essas perguntas são respondidas primeiro usando os dados armazenados em Dataverse, que é a plataforma de dados subjacente do Dynamics 365 Sales. Se a resposta não estiver disponível em Dataverse, o Copilot exibirá um prompt de acompanhamento para procurar a resposta em SharePoint.
Você também pode acessar algumas dessas perguntas no Guia do prompt exibido quando você seleciona o ícone de brilho () no painel lateral do Copilot ou na página do Copilot.