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Perguntas frequentes sobre chat em linguagem natural no Copilot no Dynamics 365 Sales

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Estas perguntas frequentes (FAQ) devem ajudar você a compreender o impacto da IA sobre o recurso de chat em linguagem natural no Copilot no Dynamics 365 Sales.

O que é chat em linguagem natural no Copilot?

A capacidade de usuários fazer perguntas em linguagem natural para obter dados precisos com base nos registros do Dynamics 365 Sales. Eles podem fazer perguntas no painel lateral ou na página do Copilot (exibição imersiva). O Copilot no Dynamics 365 Sales acaba exibindo dados com base nas tabelas e nos registros que eles têm com acesso ao Dataverse.

Tipos de dados compatíveis

Os dados residentes em tabelas são conhecidos como dados estruturados. Os dados presentes em documentos estáticos, como arquivos Word, arquivos PDF e conteúdo disponível publicamente, são conhecidos como dados não estruturados. Esse recurso dá suporte a perguntas sobre dados estruturados disponíveis dentro do Dataverse.

Como o chat em linguagem natural deve ser usado?

Esse recurso ajuda os vendedores a serem mais eficientes e eficazes. Os vendedores podem usar a linguagem do dia a dia para fazer perguntas de vendas sobre os registros do Dynamics 365 Sales e usar determinadas terminologias de vendas para obter respostas sem que seja necessário exportar e analisar registros. Os usuários podem fazer o seguinte tipo de perguntas:

Perguntas sobre dados de vendas

Um usuário pode fazer consultas sobre registros de vendas disponíveis no Dynamics 365, como Contas, Contatos, Clientes Potenciais e Oportunidades. Por exemplo, as perguntas a seguir podem ser feitas para gerar respostas.

  • Quem é o contato principal da Adventure Works?
  • Quais são as oportunidades da conta Adventure Works?
  • Quais contas estão localizadas em Redmond WA?
  • Quantas oportunidades foram fechadas?
  • Mostrar todas as oportunidades com um valor estimado superior a US$ 20.000
  • Quem é o proprietário de registro do cliente potencial Lidman Anna?
  • Qual é o nome da empresa para contato com Nancy Anderson?
  • Qual é o endereço de email do contato Nancy Anderson?
  • Qual é o telefone comercial de Nancy Anderson?
  • Qual é a ID de email da conta da Adventure Works?
  • Qual é o número de telefone da conta da Adventure Works?
  • Qual é o endereço da conta da Adventure Works?
  • Mostre-me a oportunidade da Coho Winery?
  • Mostrar-me todas as oportunidades de propriedade de Amanda Donnelly
  • Quantas contas têm 50 ou menos funcionários com uma receita anual de mais de dois milhões de dólares.
  • Quais são as contas que não têm nenhuma oportunidade?
  • Quais oportunidades devem fechar neste trimestre com uma receita estimada de menos de dois milhões.

Você não tem limitações quanto a perguntas ou cenários da lista anterior. Pense nos cenários como padrões que o Copilot no Dynamics 365 Sales pode processar. Todas as tabelas do Dynamics 365 Sales que seguem esses padrões estão habilitadas para essa funcionalidade.

Perguntas com terminologia específica de vendas

Um dos recursos-chave do Copilot no Dynamics 365 Sales é a experiência de chat específica de vendas que capacita vendedores a se tornarem produtivos, fornecendo todas as informações necessárias do CRM por meio de uma interface de chat em linguagem natural simples. Os vendedores podem usar termos e frases de vendas comuns para fazer perguntas e obter respostas do sistema, sem precisar navegar por várias telas, exportar dados e analisar. Esse recurso economiza tempo e esforço para vendedores, o que os permite se concentrar nos clientes e nos clientes potenciais. Os termos de vendas para os quais o Copilot dá suporte são taxa de conversão, ciclo de negócios, pipeline, tamanho do acordo, taxa de ganhos e valor do acordo. Aqui estão algumas perguntas de amostra que você pode fazer:

  • Qual é a taxa de conversão para oportunidades pertencentes ao cliente "Adventure Works"?
  • Qual é a taxa de ganhos de "Kenny Smith"?
  • Qual conta tem a maior taxa de conversão
  • Qual origem do cliente potencial tem a maior taxa de conversão
  • Quais campanhas de marketing geraram clientes potenciais com as taxas de conversão mais altas
  • Quais são as três principais campanhas classificadas por taxas de conversão?
  • Qual é o pipeline de "Adventure Works"
  • Mostre-me meu pipeline atual
  • Qual é o tamanho médio do acordo para oportunidades bem-sucedidas?
  • Qual é o tempo de ciclo médio do acordo para oportunidades bem-sucedidas?
  • Qual é o tempo médio para fechar uma oportunidade tendo uma receita superior a dois milhões?
  • Qual SKU de produto tem os dias de conversão mais longos
  • Mostre-me minhas dez principais contas por valor
  • Quais produtos foram mais vendidos neste mês em relação ao mês passado
  • Quais produtos estão vendendo mais para clientes com uma receita anual de mais de 20 milhões

Como o recurso foi avaliado? Quais métricas são usadas para medir o desempenho?

A capacidade foi testada em um conjunto de conjuntos de dados de perguntas e respostas que foram cuidadosamente selecionados, em setores diferentes. Conjuntos de dados personalizados para prompts e respostas prejudiciais e abusivas foram usados para avaliar o desempenho e a saída dos resultados.

Quais são as limitações do chat em linguagem natural? Como os usuários podem minimizar o impacto dessas limitações?

O recurso de chat só funciona em inglês, o que vai afetar clientes que usam conteúdo localizado.

Quais fatores e configurações operacionais permitem o uso eficaz e responsável do recurso de linguagem natural?

O sistema não oferece nenhuma configuração ou personalização ao usuário final para ajustar o comportamento do sistema. O recurso seria habilitado assim que o copiloto fosse habilitado. Siga estes procedimentos para aproveitar ao máximo o recurso:

  • Verifique se os dados no Dynamics 365 estão consistentes e têm alta qualidade.
  • Seja claro e preciso com a pergunta para evitar ambiguidade.
  • Se a pergunta for sobre um registro de vendas, apresente o contexto relevante. Por exemplo, mostre-me o proprietário da oportunidade "abc".
  • Use o seletor de registros "/" para selecionar o registro exato.
  • Evite solicitar informações pessoais e informações às quais você não tem acesso, com base nas configurações de permissão da empresa. Respeitamos a definição da permissão de dados da empresa.
  • Tenha expectativas realistas – Embora o copiloto possa gerar respostas impressionantes, é importante lembrar que ele não é humano. Ele nem sempre pode compreender perfeitamente o contexto ou dar informações totalmente precisas.