Microsoft Word fornece maneiras avançadas de apresentar seus dados de Dynamics 365 Sales em um documento padronizado e bem formatado. Use Word modelos para garantir que todos os documentos que vão para seus clientes tenham uma aparência consistente de acordo com a identidade visual da sua organização. É possível criar e compartilhar facilmente seu modelo com outras pessoas.
Criar um modelo de Word
Os modelos ajudam os usuários a gerar documentos padronizados com dados Dynamics 365 Sales.
Dependendo da licença que você tem, selecione uma das seguintes guias para saber como criar modelos de palavras para Dynamics 365:
Siga as etapas neste artigo para criar modelos de Word com êxito no aplicativo Sales Professional.
Etapa 1: Criar um modelo de Word
Verifique se você tem a função de Administrador do Sistema no Dynamics 365 Sales.
No mapa do site, selecione Configurações de Vendas.
Em Configurações avançadas, selecione Excel e modelos Word.
Selecione Novo Modelo.
No painel Create Template Type, selecione Word template e selecione Next.
No painel Selecionar Entidade, selecione a entidade à qual o modelo se aplica. O modelo usa dados dessa entidade.
Para adicionar os campos que você deseja incluir no modelo de Word, selecione Escolher Entidades Relacionadas. A caixa de diálogo Visão Geral de Configurações é aberta.
As relações selecionadas nesta tela determinam quais entidades e campos estão disponíveis posteriormente, quando você define o modelo de Word. Selecione apenas as relações necessárias para adicionar dados de Vendas do Dynamics 365 ao modelo do Word. Quando estiver pronto, selecione Concluído.
Seguem alguns exemplos de relacionamentos para a entidade da Conta:
Relação 1:N. Uma conta pode ter vários contatos.
Relacionamento N:1. Um lead, uma conta ou um contato pode ter várias contas.
Relação N:N. Uma conta pode ter várias listas de marketing. Uma lista de marketing pode ter várias contas.
Note
Para garantir o download dos documentos em tempo hábil, o número máximo de registros relacionados que podem ser retornados para cada relacionamento é 100. Por exemplo, se você estiver exportando um modelo de uma conta e desejar incluir uma lista de contatos, o documento retornará, no máximo, 100 contatos da conta.
No painel Selecionar Entidade, selecione Avançar.
No painel Download Template, selecione Download File para criar um arquivo Word no computador local com a entidade exportada incluída como dados XML.
Para carregar o modelo posteriormente, marque a caixa de seleção Carregar o modelo mais tarde e selecione Concluído.
Para carregar o modelo depois que você personalizar os dados, vá até a lista de modelos e selecione Carregar Modelo. Para obter mais informações, consulte o Step 4: carregar o modelo de Word novamente no aplicativo Vendas.
Etapa 2: Habilitar a guia Desenvolvedor
Siga as instruções em Step 2: Habilitar a guia Desenvolvedor para habilitar a guia Desenvolvedor no Word.
Etapa 3: Definir o modelo do Word
Siga as instruções em Step 3: Definir o modelo Word para definir o modelo de Word.
Etapa 4: Carregar o modelo de Word de volta no aplicativo Vendas
Quando você tiver seu modelo de Word criado da maneira desejada, salve-o para que possa carregá-lo no aplicativo Sales Professional.
Note
Os usuários em sua organização podem ver os modelos disponíveis para eles selecionando o botão Word Templates na barra de comandos na lista de registros.
No mapa do site, selecione Configurações de Vendas.
Em Configurações avançadas, selecione Excel e modelos Word.
Selecione Carregar Modelo.
No painel Carregar Modelo, selecione Escolher Arquivo. Encontre e selecione o arquivo a ser carregado.
Selecione Carregar.
No painel Resumo, revise o arquivo que você está carregando e selecione Concluir.
Não consegue encontrar o recurso em seu aplicativo?
Há algumas possibilidades:
- Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
- Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.