Criar e gerenciar modelos do Word

O Microsoft Word fornece formas eficientes de apresentar dados do Dynamics 365 Sales em um documento padronizado e bem formatado. Use modelos do Word para garantir que todos os documentos que vão para seus clientes tenham uma aparência consistente de acordo com a marca da sua organização. É possível criar e compartilhar facilmente seu modelo com outras pessoas.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Gerente de vendas, gerente do Sales Professional ou vice-presidente de vendas Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Criar um modelo do Word

Os modelos ajudam os usuários a gerar documentos padronizados com dados do Dynamics 365 Sales.

Dependendo da licença que você possui, selecione uma das seguintes guias para saber como criar modelos do Word para o Dynamics 365:

Sales Premium e Sales Enterprise

1. No aplicativo Hub de Vendas, selecione o ícone Configurações () e Configurações Avançadas.

2. Siga as instruções em Usar modelos do Word para criar documentos padronizados para criar um modelo do Word.

Sales Professional

Siga as etapas neste artigo para criar modelos do Word com êxito no Dynamics 365 Sales Professional.

Etapa 1: Criar um modelo do Word

1. Certifique-se de ter a função Administrador do sistema no Dynamics 365 Sales Professional.

2. No mapa do site, selecione Configurações de Vendas.

3. Em Configurações Avançadas, selecione Modelos do Excel e do Word.

4. Selecione Novo Modelo.

5. No painel Criar Tipo de Modelo, selecione Modelo do Word e Avançar.

   

6. No painel Selecionar Entidade, selecione a entidade à qual o modelo se aplica. O modelo usa dados dessa entidade.

   

7. Para adicionar os campos que você deseja incluir no modelo do Word, selecione Escolher Entidades Relacionadas. A caixa de diálogo Visão Geral de Configurações é aberta.

   Os relacionamentos que você seleciona nesta tela determinam quais entidades e campos estarão disponíveis depois que você definir o modelo do Word. Selecione somente os relacionamentos que você precisa para adicionar os dados do Dynamics 365 Sales Professional ao modelo do Word. Quando estiver pronto, selecione Concluído.

   Seguem alguns exemplos de relacionamentos para a entidade da Conta:

   • Relacionamento 1:N. Uma conta pode ter vários contatos.

   • Relacionamento N:1. Um cliente potencial, uma conta ou um contato pode ter várias contas.

   • Relacionamento N:N. Uma conta pode ter várias listas de marketing. Uma lista de marketing pode ter várias contas.

   Nota

   Para garantir o download dos documentos em tempo hábil, o número máximo de registros relacionados que podem ser retornados para cada relacionamento é 100. Por exemplo, se você estiver exportando um modelo de uma conta e desejar incluir uma lista de contatos, o documento retornará, no máximo, 100 contatos da conta.

8. No painel Selecionar Entidade, selecione Avançar.

9. No painel Baixar Modelo, selecione Baixar Arquivo para criar um arquivo do Word no computador local com a entidade exportada, incluída como dados XML.

10. Para carregar o modelo posteriormente, marque a caixa de seleção Carregar o modelo mais tarde e selecione Concluído.

11. Para carregar o modelo depois que você personalizar os dados, vá até a lista de modelos e selecione Carregar Modelo. Para obter mais informações, consulte a Etapa 4: Carregar o modelo do Word de volta ao aplicativo Sales.

Etapa 2: Habilitar a guia Desenvolvedor

Siga as instruções em Etapa 2: Habilitar a guia Desenvolvedor para habilitar a guia Desenvolvedor no Word.

Etapa 3: Definir o modelo do Word

Siga as instruções em Etapa 3: Definir o modelo do Word para defini-lo.

Etapa 4: Carregar o modelo do Word de volta no aplicativo Sales

Quando você tiver seu modelo do Word criado da maneira que deseja, salve-o para poder carregá-lo no Dynamics 365 Sales Professional.

Um administrador pode usar a página Configurações Avançadas para carregar o modelo do Word no Dynamics 365 Sales Professional.

Nota

Os usuários de sua organização podem ver os modelos disponíveis, selecionando o botão Modelos do Word na barra de comandos na lista de registros.

1. No mapa do site, selecione Configurações de Vendas.

2. Em Configurações Avançadas, selecione Modelos do Excel e do Word.

3. Selecione Carregar Modelo.

4. No painel Carregar Modelo, selecione Escolher Arquivo. Encontre e selecione o arquivo a ser carregado.

   

5. Selecione Carregar.

6. No painel Resumo, revise o arquivo que você está carregando e selecione Concluir.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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