Direitos de acesso predefinidos para Sales
Os direitos de acesso predefinidos definem permissões e níveis de acesso específicos para diferentes personas de vendas. Atribua usuários aos direitos de acesso apropriados para conceder a eles acesso adequado ao sistema.
Direitos de acesso predefinidos
Os direitos de acesso controlam o acesso dos usuários aos dados por meio de um conjunto de níveis de acesso e permissões. A combinação das permissões e dos níveis de acesso que estão incluídos em um direito de acesso específico define o acesso de um usuário aos dados e às interações com esses dados. Para obter mais informações, acesse Direitos de acesso e privilégios
Os direitos de acesso predefinidos para o Dynamics 365 Sales incluem permissões e níveis de acesso que as personas de vendas padrão precisarão. Por exemplo, os direitos de acesso do gerente de vendas e do vendedor podem ser associados a esses respectivos usuários na organização. Como administrador do sistema, você pode verificar as permissões e os níveis de acesso concedidos para cada função e modificá-los para atender às suas necessidades. Para obter mais informações, acesse Criar ou editar um direito de acesso.
Os direitos de acesso predefinidos são divididos nas seguintes categorias:
- Funções de administração e personalização
- Funções principais de vendas
- Funções operacionais
- Funções de acesso ao aplicativo
- Funções internas
Funções de administração e personalização
A tabela a seguir lista as funções que você deve atribuir aos administradores e personalizadores na organização.
| Direitos de acesso | Quem precisa disso? | Aplica-se a | O acesso inclui, mas não se limita a |
|---|---|---|---|
| Administrador do Sistema | Usuários com permissão total para instalar, configurar, fazer upgrade, personalizar ou administrar o ambiente, incluindo criar, modificar e atribuir direitos de acesso. Pode ver todos os dados no ambiente. | Sales Premium, Sales Enterprise e Sales Professional | Instale, configure, personalize, gerencie permissões e acesse todos os recursos do aplicativo. |
| Personalizador de Sistema | Usuários com permissão total para personalizar o ambiente. Os usuários com essa função têm acesso em nível de organização a entidades personalizadas e acesso em nível de usuário a entidades do sistema. | Sales Premium, Sales Enterprise e Sales Professional | Crie, leia, escreva, exclua e personalizações em todos os recursos do aplicativo. |
Funções principais de vendas
A tabela a seguir lista as funções que você pode atribuir aos usuários que precisam realizar tarefas de vendas principais:
| Direitos de acesso | Quem precisa disso? | Aplica-se a | O acesso inclui, mas não se limita a |
|---|---|---|---|
| Vice-presidente de Vendas | Usuários que normalmente gerenciam a organização de vendas de várias unidades de negócios ou de toda a organização | Sales Enterprise e Sales Premium | As mesmas permissões do gerente de vendas, exceto que o escopo do acesso é mais amplo |
| Gerente de vendas | Usuários que gerenciam uma equipe de vendedores e são responsáveis pelo desempenho dela. Eles também são responsáveis por criar e gerenciar produtos, definir metas de vendas e projetar previsões de vendas. | Sales Enterprise e Sales Premium | Acesso ao gerenciamento de produtos, gerenciamento de vendas, previsão de vendas e gerenciamento de metas, juntamente com os privilégios da função de vendedor. |
| Gerente Profissional de Vendas | Usuários que gerenciam uma equipe de vendedores e são responsáveis pelo desempenho dela. Eles também são responsáveis por criar e gerenciar produtos, listas de preços e grupos de unidades. | Sales Professional | Acesso ao gerenciamento de produtos, contas e contatos, juntamente com os privilégios da função de profissional de vendas |
| Profissional de Vendas | Vendedores que trabalham com oportunidades, cotações, ordens e faturas. | Sales Professional | Acesso a tudo, desde o cliente potencial até a fatura: Cliente potencial, Oportunidades, Cotação, Ordem e Fatura. Crie contas e contatos e acompanhe as metas |
| Salesperson | Vendedores que trabalham com oportunidades, cotações, ordens e faturas. | Sales Enterprise e Sales Premium | Acesso a tudo, desde o cliente potencial até a fatura: cliente potencial, oportunidades, cotação, ordem e fatura. Crie contas e contatos e acompanhe as metas |
Funções operacionais
A tabela a seguir lista as funções que você pode atribuir a usuários que precisam executar funções específicas, como previsão e gerenciamento de sequência:
| Direitos de acesso | Quem precisa disso? | Aplica-se a | O acesso inclui, mas não se limita a |
|---|---|---|---|
| Gerente de previsões | Gerente de vendas ou uma função equivalente responsável por configurar as previsões na organização. | Sales Enterprise e Sales Premium | Configurar, clonar, desativar, ajustar ou excluir uma previsão. |
| Usuário da previsão | Qualquer usuário na organização que precise de acesso aos dados de previsão para acompanhamento e análise | Sales Enterprise e Sales Premium | Exibir a previsão e detalhar os dados da previsão |
| Gerente de sequências | Gerente de vendas ou uma função equivalente que cria e gerencia sequências, segmentos e regras de atribuição para a organização. Observação: ao usar a função, certifique-se de você também tenha a função Usuário Básico ou uma semelhante. |
Sales Enterprise e Sales Premium | Criar, editar, excluir e desativar os seguintes recursos no acelerador de vendas
|
Funções de acesso ao aplicativo
A tabela a seguir lista as funções que você pode atribuir aos usuários que precisam acessar os aplicativos prontos para uso do Dynamics 365 Sales:
| Direitos de acesso | Quem precisa disso? | Aplica-se a | O acesso inclui, mas não se limita a |
|---|---|---|---|
| Membro da equipe de vendas | Usuários que precisam acessar o aplicativo Membro da Equipe de Vendas. Isso inclui usuários que não precisam de todos os recursos de um aplicativo corporativo. Esses usuários terão uma licença dedicada, usarão um aplicativo dedicado e receberão os direitos de acesso de membro da equipe de vendas para auxiliar no cenário. Mais informações: Aplicativo Membro da Equipe de Vendas para usuários com licença de Membro da Equipe. | Sales Enterprise e Sales Premium | Acesso ao aplicativo Membro da Equipe de Vendas. Acesso de leitura a contatos, contas, clientes potenciais e oportunidades. Adicione notas e atividades, como tarefas. |
| Acesso ao aplicativo Sales Professional | Usuários que precisam acessar o aplicativo Sales Professional. | Sales Professional | Vá para o aplicativo Sales Professional. |
| Acesso ao aplicativo Sales, Enterprise | Usuários que precisam acessar o aplicativo Hub de Vendas. | Sales Enterprise e Sales Premium | Acesso ao aplicativo Hub de Vendas. |
Funções internas
Algumas funções são usadas internamente pelo produto para executar determinadas operações. Por exemplo, a função Usuário do aplicativo de previsão é usada para realizar os cálculos de previsão.
Nota
Não atribua essas funções a nenhum usuário.
As seguintes funções são exemplos de funções internas:
- Usuário do aplicativo de previsão
- Acesso ao sistema de vendas
- Extensão de acesso ao sistema de vendas
- Captura automática do Sales Insights
Atribuir direitos de acesso a usuários
Associar um ou mais direitos de acesso a um usuário, dependendo das funções e responsabilidades. Por exemplo, se um gerente de vendas também for responsável por aplicar as práticas recomendadas usando sequências, atribua os direitos de acesso de gerente de vendas e gerente de sequência a esse usuário.
Siga as etapas a seguir:
No aplicativo Hub de Vendas, selecione o ícone Configurações no canto superior direito e Configurações Avançadas.
Selecione Configurações na interface de Gerenciamento de Negócios e vá para Segurança em Sistema.
Selecione Usuários e, em seguida, a conta do usuário.
Selecione Gerenciar Funções e escolha as funções que deseja atribuir ao usuário.
Notifique o usuário e peça que ele verifique se tem as permissões necessárias.