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Direitos de acesso predefinidos para Sales

Os direitos de acesso predefinidos definem permissões e níveis de acesso específicos para diferentes personas de vendas. Atribua usuários aos direitos de acesso apropriados para conceder a eles acesso adequado ao sistema.

Direitos de acesso predefinidos

Os direitos de acesso controlam o acesso dos usuários aos dados por meio de um conjunto de níveis de acesso e permissões. A combinação das permissões e dos níveis de acesso que estão incluídos em um direito de acesso específico define o acesso de um usuário aos dados e às interações com esses dados. Para obter mais informações, acesse Direitos de acesso e privilégios

Os direitos de acesso predefinidos para o Dynamics 365 Sales incluem permissões e níveis de acesso que as personas de vendas padrão precisarão. Por exemplo, os direitos de acesso do gerente de vendas e do vendedor podem ser associados a esses respectivos usuários na organização. Como administrador do sistema, você pode verificar as permissões e os níveis de acesso concedidos para cada função e modificá-los para atender às suas necessidades. Para obter mais informações, acesse Criar ou editar um direito de acesso.

Os direitos de acesso predefinidos são divididos nas seguintes categorias:

Funções de administração e personalização

A tabela a seguir lista as funções que você deve atribuir aos administradores e personalizadores na organização.

Direitos de acesso Quem precisa disso? Aplica-se a O acesso inclui, mas não se limita a
Administrador do Sistema Usuários com permissão total para instalar, configurar, fazer upgrade, personalizar ou administrar o ambiente, incluindo criar, modificar e atribuir direitos de acesso. Pode ver todos os dados no ambiente. Sales Premium, Sales Enterprise e Sales Professional Instale, configure, personalize, gerencie permissões e acesse todos os recursos do aplicativo.
Personalizador de Sistema Usuários com permissão total para personalizar o ambiente. Os usuários com essa função têm acesso em nível de organização a entidades personalizadas e acesso em nível de usuário a entidades do sistema. Sales Premium, Sales Enterprise e Sales Professional Crie, leia, escreva, exclua e personalizações em todos os recursos do aplicativo.

Funções principais de vendas

A tabela a seguir lista as funções que você pode atribuir aos usuários que precisam realizar tarefas de vendas principais:

Direitos de acesso Quem precisa disso? Aplica-se a O acesso inclui, mas não se limita a
Vice-presidente de Vendas Usuários que normalmente gerenciam a organização de vendas de várias unidades de negócios ou de toda a organização Sales Enterprise e Sales Premium As mesmas permissões do gerente de vendas, exceto que o escopo do acesso é mais amplo
Gerente de vendas Usuários que gerenciam uma equipe de vendedores e são responsáveis pelo desempenho dela. Eles também são responsáveis por criar e gerenciar produtos, definir metas de vendas e projetar previsões de vendas. Sales Enterprise e Sales Premium Acesso ao gerenciamento de produtos, gerenciamento de vendas, previsão de vendas e gerenciamento de metas, juntamente com os privilégios da função de vendedor.
Gerente Profissional de Vendas Usuários que gerenciam uma equipe de vendedores e são responsáveis pelo desempenho dela. Eles também são responsáveis por criar e gerenciar produtos, listas de preços e grupos de unidades. Sales Professional Acesso ao gerenciamento de produtos, contas e contatos, juntamente com os privilégios da função de profissional de vendas
Profissional de Vendas Vendedores que trabalham com oportunidades, cotações, ordens e faturas. Sales Professional Acesso a tudo, desde o cliente potencial até a fatura: Cliente potencial, Oportunidades, Cotação, Ordem e Fatura.
Crie contas e contatos e acompanhe as metas
Salesperson Vendedores que trabalham com oportunidades, cotações, ordens e faturas. Sales Enterprise e Sales Premium Acesso a tudo, desde o cliente potencial até a fatura: cliente potencial, oportunidades, cotação, ordem e fatura.
Crie contas e contatos e acompanhe as metas

Funções operacionais

A tabela a seguir lista as funções que você pode atribuir a usuários que precisam executar funções específicas, como previsão e gerenciamento de sequência:

Direitos de acesso Quem precisa disso? Aplica-se a O acesso inclui, mas não se limita a
Gerente de previsões Gerente de vendas ou uma função equivalente responsável por configurar as previsões na organização. Sales Enterprise e Sales Premium Configurar, clonar, desativar, ajustar ou excluir uma previsão.
Usuário da previsão Qualquer usuário na organização que precise de acesso aos dados de previsão para acompanhamento e análise Sales Enterprise e Sales Premium Exibir a previsão e detalhar os dados da previsão
Gerente de sequências Gerente de vendas ou uma função equivalente que cria e gerencia sequências, segmentos e regras de atribuição para a organização.
Observação: ao usar a função, certifique-se de você também tenha a função Usuário Básico ou uma semelhante.
Sales Enterprise e Sales Premium Criar, editar, excluir e desativar os seguintes recursos no acelerador de vendas
  • Sequências
  • Segmentos
  • Regras de atribuição

Funções de acesso ao aplicativo

A tabela a seguir lista as funções que você pode atribuir aos usuários que precisam acessar os aplicativos prontos para uso do Dynamics 365 Sales:

Direitos de acesso Quem precisa disso? Aplica-se a O acesso inclui, mas não se limita a
Membro da equipe de vendas Usuários que precisam acessar o aplicativo Membro da Equipe de Vendas. Isso inclui usuários que não precisam de todos os recursos de um aplicativo corporativo. Esses usuários terão uma licença dedicada, usarão um aplicativo dedicado e receberão os direitos de acesso de membro da equipe de vendas para auxiliar no cenário. Mais informações: Aplicativo Membro da Equipe de Vendas para usuários com licença de Membro da Equipe. Sales Enterprise e Sales Premium Acesso ao aplicativo Membro da Equipe de Vendas. Acesso de leitura a contatos, contas, clientes potenciais e oportunidades. Adicione notas e atividades, como tarefas.
Acesso ao aplicativo Sales Professional Usuários que precisam acessar o aplicativo Sales Professional. Sales Professional Vá para o aplicativo Sales Professional.
Acesso ao aplicativo Sales, Enterprise Usuários que precisam acessar o aplicativo Hub de Vendas. Sales Enterprise e Sales Premium Acesso ao aplicativo Hub de Vendas.

Funções internas

Algumas funções são usadas internamente pelo produto para executar determinadas operações. Por exemplo, a função Usuário do aplicativo de previsão é usada para realizar os cálculos de previsão.

Nota

Não atribua essas funções a nenhum usuário.

As seguintes funções são exemplos de funções internas:

  • Usuário do aplicativo de previsão
  • Acesso ao sistema de vendas
  • Extensão de acesso ao sistema de vendas
  • Captura automática do Sales Insights

Atribuir direitos de acesso a usuários

Associar um ou mais direitos de acesso a um usuário, dependendo das funções e responsabilidades. Por exemplo, se um gerente de vendas também for responsável por aplicar as práticas recomendadas usando sequências, atribua os direitos de acesso de gerente de vendas e gerente de sequência a esse usuário.

Siga as etapas a seguir:

  1. No aplicativo Hub de Vendas, selecione o ícone Configurações no canto superior direito e Configurações Avançadas.

  2. Selecione Configurações na interface de Gerenciamento de Negócios e vá para Segurança em Sistema.

  3. Selecione Usuários e, em seguida, a conta do usuário.

  4. Selecione Gerenciar Funções e escolha as funções que deseja atribuir ao usuário.

  5. Notifique o usuário e peça que ele verifique se tem as permissões necessárias.

Criar usuários e atribuir direitos de acesso