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As funções de segurança predefinidas estabelecem permissões e níveis de acesso necessários para os perfis de vendas padrão. Atribuir usuários às funções de segurança adequadas para conceder a eles acesso adequado ao sistema.
Você pode criar funções de segurança personalizadas com base nas funções de segurança predefinidas e modificar permissões e níveis de acesso para atender às suas necessidades. As funções de segurança predefinidas são atualizadas com novas permissões e níveis de acesso à medida que novos recursos são adicionados ao aplicativo. Por exemplo, se você criar uma função de segurança personalizada com base na função Gerenciador de Vendas, sua função personalizada não herdará automaticamente as novas permissões e níveis de acesso adicionados à função Gerenciador de Vendas. Você deve adicioná-los manualmente à sua função personalizada. Se você receber erros de permissão, tente atribuir ao usuário uma função de segurança predefinida. Se o usuário puder executar a tarefa, você poderá modificar a função personalizada para incluir as permissões ausentes ou criar uma função personalizada com base na função de segurança predefinida e reaplicar as personalizações.
Papéis de segurança predefinidos
As funções de segurança controlam o acesso dos usuários aos dados por meio de um conjunto de níveis de acesso e permissões. A combinação dos níveis de acesso e das permissões que estão incluídos em uma função de segurança específica define o acesso de um usuário aos dados e suas interações com esses dados. Para obter mais informações, acesse Funções de segurança e privilégios
As funções de segurança predefinidas para Dynamics 365 Sales incluem permissões e níveis de acesso que as personas de vendas padrão precisarão. Por exemplo, as funções de segurança de Gerente de Vendas e Vendedor podem ser atribuídas a seus respectivos usuários na sua organização. Como administrador do sistema, você pode verificar as permissões e os níveis de acesso concedidos para cada função e modificá-los para atender às suas necessidades. Para obter mais informações, acesse Criar ou editar uma função de segurança.
Os papéis de segurança predefinidos são divididos nas seguintes categorias:
- Funções de administração e personalização
- Funções principais de vendas
- Funções operacionais
- Funções de acesso ao aplicativo
- Funções internas
Funções de administração e personalização
A tabela a seguir lista as funções que você deve atribuir aos administradores e personalizadores na organização.
| Direitos de acesso | Quem precisa disso? | O acesso inclui, mas não se limita a |
|---|---|---|
| Administrador do Sistema | Usuários com permissão total para instalar, configurar, fazer upgrade, personalizar ou administrar o ambiente, incluindo criar, modificar e atribuir direitos de acesso. Pode ver todos os dados no ambiente. | Instale, configure, personalize, gerencie permissões e acesse todos os recursos do aplicativo. |
| Personalizador de Sistema | Usuários com permissão total para personalizar o ambiente. Os usuários com essa função têm acesso em nível de organização a entidades personalizadas e acesso em nível de usuário a entidades do sistema. | Crie, leia, escreva, exclua e personalize em todos os recursos do aplicativo. |
Funções principais de vendas
A tabela a seguir lista as funções que você pode atribuir aos usuários que precisam realizar tarefas de vendas principais:
| Direitos de acesso | Quem precisa disso? | Aplica-se a | O acesso inclui, mas não se limita a |
|---|---|---|---|
| Vice-presidente de Vendas | Usuários que normalmente gerenciam a organização de vendas de várias unidades de negócios ou de toda a organização | Sales Enterprise e Sales Premium | As mesmas permissões do gerente de vendas, exceto que o escopo do acesso é mais amplo |
| Gerente de vendas | Usuários que gerenciam uma equipe de vendedores e são responsáveis pelo desempenho dela. Eles também são responsáveis por criar e gerenciar produtos, definir metas de vendas e projetar previsões de vendas. | Sales Enterprise e Sales Premium | Acesso ao gerenciamento de produtos, gerenciamento de vendas, previsão de vendas e gerenciamento de metas, juntamente com os privilégios da função de vendedor. |
| Gerente Profissional de Vendas | Usuários que gerenciam uma equipe de vendedores e são responsáveis pelo desempenho dela. Eles também são responsáveis por criar e gerenciar produtos, listas de preços e grupos de unidades. | Profissional de vendas | Acesso ao gerenciamento de produtos, contas e contatos, juntamente com os privilégios da função de profissional de vendas |
| Profissional de Vendas | Vendedores que trabalham com oportunidades, cotações, ordens e faturas. | Profissional de vendas | Acesso a tudo, desde o cliente potencial até a fatura: Cliente potencial, Oportunidades, Cotação, Ordem e Fatura. Crie contas e contatos e acompanhe as metas |
| Vendedor | Vendedores que trabalham com oportunidades, cotações, ordens e faturas. | Sales Enterprise e Sales Premium | Acesso a tudo, desde o cliente potencial até a fatura: cliente potencial, oportunidades, cotação, ordem e fatura. Crie contas e contatos e acompanhe as metas |
Funções operacionais
A tabela a seguir lista as funções que você pode atribuir a usuários que precisam executar funções específicas, como previsão e gerenciamento de sequência:
| Direitos de acesso | Quem precisa disso? | Aplica-se a | O acesso inclui, mas não se limita a |
|---|---|---|---|
| Gerente de previsões | Gerente de vendas ou uma função equivalente responsável por configurar as previsões na organização. | Sales Enterprise e Sales Premium | Configurar, clonar, desativar, ajustar ou excluir uma previsão. |
| Usuário da previsão | Qualquer usuário na organização que precise de acesso aos dados de previsão para acompanhamento e análise | Sales Enterprise e Sales Premium | Exibir a previsão e detalhar os dados da previsão |
| Gerente de sequências | Gerente de vendas ou uma função equivalente que cria e gerencia sequências, segmentos e regras de atribuição para a organização. Observação: ao usar a função, certifique-se de você também tenha a função Usuário Básico ou uma semelhante. |
Sales Enterprise e Sales Premium | Criar, editar, excluir e desativar os seguintes recursos no acelerador de vendas
|
Funções de acesso ao aplicativo
A tabela a seguir lista as funções que você pode atribuir aos usuários que precisam acessar os aplicativos de Dynamics 365 Sales prontos para uso:
| Direitos de acesso | Quem precisa disso? | Aplica-se a | O acesso inclui, mas não se limita a |
|---|---|---|---|
| Membro da equipe de vendas | Usuários que precisam acessar o aplicativo Membro da Equipe de Vendas. Isso inclui usuários que não precisam de todos os recursos de um aplicativo corporativo. Esses usuários terão uma licença dedicada, usarão um aplicativo dedicado e receberão a função de segurança de membro da equipe de vendas para apoiar o cenário deles. Mais informações: Aplicativo Membro da Equipe de Vendas para usuários com licença de Membro da Equipe. | Sales Enterprise e Sales Premium | Acesso ao aplicativo Membro da Equipe de Vendas. Acesso de leitura a contatos, contas, clientes potenciais e oportunidades. Adicione notas e atividades, como tarefas. |
| Acesso ao aplicativo Sales Professional | Usuários que precisam acessar o aplicativo Sales Professional. | Profissional de vendas | Acesse o aplicativo Sales Professional. |
| Acesso ao aplicativo Sales, Enterprise | Usuários que precisam acessar o aplicativo Hub de Vendas. | Sales Enterprise e Sales Premium | Acesso ao aplicativo Hub de Vendas. |
Funções internas
Algumas funções são usadas internamente pelo produto para executar determinadas operações. Por exemplo, a função Usuário do aplicativo de previsão é usada para realizar os cálculos de previsão.
Nota
Não atribua essas funções a nenhum usuário.
As seguintes funções são exemplos de funções internas:
- Usuário do aplicativo de previsão
- Acesso ao sistema de vendas
- Extensão de acesso ao sistema de vendas
- Captura automática do Sales Insights
Atribuir papéis de segurança a usuários
Associar uma ou mais funções de segurança a um usuário, dependendo de seus papéis e responsabilidades. Por exemplo, se um gerente de vendas também for responsável por aplicar as práticas recomendadas empregando sequências, atribua as funções de segurança de gerente de vendas e gerente de sequência a esse usuário.
Siga as etapas a seguir:
- No aplicativo de vendas, acesse Configurações>Configurações Avançadas.
- Vá para Sistema>Segurança.
- Selecione Usuários e, em seguida, a conta do usuário.
- Na barra de comandos, selecione Gerenciar direitos de acesso e escolha as funções que você deseja atribuir ao usuário.
- Clique em Salvar.
- Notifique o usuário e peça que ele verifique se tem as permissões necessárias.