Perguntas frequentes sobre chat com dados de vendas no Microsoft 365 Copilot (versão prévia)

Importante

Parte de ou toda a funcionalidade observada neste artigo está disponível como parte de uma versão prévia. O conteúdo e a funcionalidade estão sujeitos a alterações.

Este artigo explica como usar o Microsoft 365 Copilot para conversar com dados do Dynamics 365 Sales.

Uma licença do Microsoft 365 Copilot permite que usuários autorizados se envolvam em uma conversa em linguagem natural com dados do Dynamics 365 Sales. Por exemplo, eles podem fazer as seguintes perguntas:

• Quem é o contato principal da Adventure Works?

• Quais são as oportunidades para a conta Adventure Works?

O Microsoft 365 Copilot resume as informações que são distribuídas entre emails, chats e documentos e reconcilia-as com os dados relevantes que residem no Dataverse. O resumo reconciliado é apresentado como a resposta ao usuário.

Quais tipos de dados têm suporte?

Os dados que residem dentro de tabelas são chamados de dados estruturados. Os dados presentes em documentos estáticos, como arquivos do Word, arquivos PDF e conteúdo disponível publicamente, são chamados de dados não estruturados. O Microsoft 365 Copilot dá suporte a consultas de dados em dados estruturados e não estruturados.

Quais são os cenários disponíveis prontos para uso?

Um usuário pode perguntar sobre as tabelas Conta, Contato, Cliente Potencial, Oportunidade, Cotação, Pedido e Caso.

Perguntas de exemplo:

• Listar todas as contas

• Quem é o contato principal da Adventure Works?

• Quais são as oportunidades para a conta Adventure Works?

• Quais contas estão no endereço Redmond WA?

• Quantas oportunidades foram fechadas?

• Dê-me todos os detalhes sobre a conta da Adventure Works

• Mostrar todas as oportunidades com um valor estimado de mais de US $ 20.000

• Mostrar os 10 principais clientes potenciais

• Fornecer-me o status do cliente potencial Lidman Anna?

• Quando o cliente potencial Lidman Anna foi criado?

• Quem é o proprietário de registro do cliente potencial Lidman Anna?

• Qual é o nome da empresa para contatar Nancy Anderson?

• Qual é o endereço de email de Nancy Anderson?

• Exibir todos os leads de Amanda Donnelly

• Mostre todos os leads de Amanda Donnelly. Exibir como uma tabela, incluindo o proprietário do registro e o endereço de email do cliente potencial

• Localizar todos os contatos do Dynamics 365 Sales chamados Nancy

• Qual é o telefone comercial para Nancy Anderson?

• Qual é o status do contato Nancy Anderson?

• Qual é o email da conta Adventure Works?

• Qual é o número de telefone da conta Adventure Works?

• Qual é o endereço da conta Adventure Works?

• Qual é a oportunidade para Jim Glynn?

• Mostre-me a oportunidade para a Vinícola Coho?

• Mostre-me todas as oportunidades pertencentes a Amanda Donnelly

O que está acontecendo nos bastidores?

A pergunta do usuário é convertida em uma consulta SQL e executada nas tabelas do Dataverse. Os resultados são resumidos e apresentados como a resposta ao usuário. A ilustração a seguir mostra a arquitetura que funciona nos bastidores:

Estamos limitados aos cenários de cliente com suporte?

Não, você não está limitado aos cenários de cliente com suporte. Pense nos cenários como padrões que o Microsoft 365 Copilot pode processar. Todas as tabelas do Dynamics 365 Sales que seguem esses padrões podem ser habilitadas para o Microsoft 365 Copilot.

O Microsoft 365 Copilot está disponível apenas para configurações de idioma em inglês (Estados Unidos).

Práticas recomendadas

Ao usar o Microsoft 365 Copilot para conversar com dados do Dynamics 365 Sales, siga estas práticas recomendadas. Essas práticas recomendadas são revisadas continuamente para melhorar a experiência do produto.

• Seja específico com sua pergunta para copilot e evitar ambiguidade. Se sua pergunta for sobre uma conta, use a palavra-chave "conta" em sua pergunta. Por exemplo, não pergunte: "Quem é o contato principal da Adventure Works?" Em vez disso, pergunte: "Quem é o contato principal da conta Adventure Works?"

• Seja específico sobre os resultados esperados. Se você quiser resultados no formato de tabela, use a frase-chave "no formato de tabela". Se você quiser um resultado consolidado ou um resumo, certifique-se de especificar isso claramente. Por exemplo, você pode perguntar: "Listar todas as contas no formato de tabela".

• Se você souber o nome ou rótulo associado aos dados necessários no aplicativo Vendas, use esse nome ao pesquisar para facilitar a pesquisa. Por exemplo, você pode perguntar: "Quem é o contato principal da conta Adventure Works?".

• Use letras maiúsculas corretamente:

  • Use letras minúsculas para nomes de campo ou atributo, como 'contato primário', 'proprietário do registro'. Palavras em maiúsculas são mais propensas a serem tratadas como literais.
  • Se você não tiver certeza sobre a ortografia de um literal de cadeia de caracteres, tente usar letras minúsculas, de maneira que a correção ortográfica tenha mais chances de acontecer. Palavras com letras maiúsculas são mais propensas a serem tratadas como nomes especiais e podem não ser marcadas por ortografia.