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Personalizar a exibição do pipeline de oportunidades

Personalize a exibição do pipeline para organizar oportunidades de uma forma que faça sentido para você e facilitar a atualização de informações rapidamente, adicionar notas e tarefas e muito mais:

  • Adicione, remova, reorganize e classifique as colunas na grade editável.
  • Aplique filtros para exibir os registros que são importantes para você.
  • Mude o layout da exibição para lista (somente grade) ou combo (grade e gráfico).
  • Altere as métricas exibidas na parte superior da exibição.

Você também pode solicitar que seu administrador personalize ainda mais a experiência para melhorar sua produtividade.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Vendedor ou superior
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Personalizar métricas

A exibição do pipeline de oportunidades lista métricas importantes relacionadas ao pipeline de vendas na parte superior da exibição. É possível personalizar este espaço para exibir as métricas que deseja rastrear.

Observação

As métricas personalizadas estão disponíveis apenas até você fazer logoff. A versão atual não oferece suporte para salvar as alterações feitas nas métricas.

  1. Abra a exibição do pipeline de oportunidades.

  2. Selecione Combo>Editar métricas.

    No painel lateral Editar métricas, você pode criar, atualizar, remover ou excluir uma métrica.

    Captura de tela que ilustra a opção Editar métricas no gerenciador de negócios e o painel lateral Editar métricas com a opção Criar uma métrica e a lista de métricas.

  • Para criar uma métrica:

    1. Selecione Criar uma Métrica.

    2. Selecione o campo e a função agregada que deseja usar para calcular a métrica. A lista Campo exibe todos os campos numéricos na entidade de oportunidade.

    3. (Opcional) Adicione filtros para calcular métricas de registros específicos. Por exemplo, se você deseja exibir a receita estimada de todas as oportunidades criadas neste ano e está no estágio Desenvolver, crie uma métrica com os seguintes valores:

      • Campo: Est. Receita
      • Função Agregada: Soma
      • Filtros
        • Data de Criação: Este ano
        • Estágio da Venda: Desenvolver
  • Para editar uma métrica, passe o mouse sobre ela no painel lateral Editar métricas e selecione o ícone Editar.

  • Para remover uma métrica temporariamente, desmarque a caixa de seleção da métrica no painel lateral Editar métricas.

Personalizar o painel lateral

Personalize o painel lateral para exibi-lo em diferentes modos, dependendo dos detalhes que você deseja de ver e do tamanho da tela.

  1. Abra a exibição do pipeline de oportunidades.

  2. Selecione uma oportunidade na grade para abrir o painel lateral.

  3. Selecione o ícone de varinha a fim de alternar para um dos seguintes modos:
    Captura de tela dos modos do painel lateral.

    • Cabeçalho compacto: esse é o modo padrão. Ele exibe os campos mais importantes na tabela de oportunidades, mas não inclui o fluxo do processo empresarial.
    • Mostrar BPF: enquanto você estiver no modo compacto, selecione essa opção para exibir o fluxo do processo empresarial.
    • Largura estendida: esse modelo é ideal para telas grandes. Ele exibe fluxo do processo empresarial e todos os campos da tabela de oportunidades.

    O modo selecionado será salvo até que você o altere novamente.

Personalizar a grade

Personalize a grade para incluir colunas que você deseja ver e atualizar rapidamente.

  1. Na exibição do pipeline de oportunidades, selecione Editar colunas para adicionar, remover, ocultar, mostrar ou reorganizar as colunas.
  2. No painel lateral Editar colunas: Oportunidades:
    • Para adicionar uma coluna, selecione Adicionar coluna.
    • Para mostrar ou ocultar colunas, marque ou desmarque as caixas de seleção. Você não pode excluir as colunas padrão da grade; porém, você pode ocultá-los.
    • Para reorganizar as colunas, arraste as colunas no painel Editar colunas: Oportunidades.
  3. Para classificar as colunas, selecione a lista da coluna e selecione a opção de classificação.

Aplicar filtros

  1. Na exibição do pipeline de oportunidades, selecione Editar filtros.
  2. No painel Editar filtros: Oportunidades, selecione Adicionar>Adicionar linha para adicionar uma condição com base nos campos da tabela de oportunidades.

Para adicionar várias condições, adicione mais linhas. As condições são validadas com o operador AND.

Para especificar uma condição com o operador OR:

  1. Selecione Adicionar grupo na lista Adicionar.

    Captura de tela da opção Adicionar grupo no painel Mais filtros.

    Observação

    Embora a lista Adicionar exiba Adicionar entidade relacionada, esta opção não é compatível com esta versão.

  2. Selecione o operador Or na lista ao lado da caixa de seleção do filtro de grupo e especifique a condição.

Saiba como criar filtros com condições agrupadas e aninhadas nas exibições em um aplicativo baseado em modelo.

Salvar personalizações em uma nova exibição

Depois de personalizar a exibição do pipeline, você poderá salvar suas alterações em uma nova exibição. Um asterisco ao lado do nome de exibição indica que aa alterações na exibição não foram salvas.

Selecione a lista de exibições Minhas Oportunidades Abertas e selecione Salvar como nova exibição.

Captura de tela da opção Salvar como novo na lista de exibições.

Para definir a nova exibição como padrão, selecione Definir como exibição padrão.

Alternar para uma exibição

Você pode criar várias exibições com diferentes personalizações e alternar entre elas.

Na lista de exibições, selecione a exibição que você quer ver.

Captura de tela destacando a lista de exibições na exibição Pipeline de oportunidades.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.