Aplicativo Membro da Equipe de Vendas para usuários com licença de Membro da Equipe

O aplicativo Membro da Equipe de Vendas foi desenvolvido para os cenários de vendas leves, em que os usuários não precisam de todos os recursos de um aplicativo empresarial.

Instalação e acesso ao aplicativo Membro da Equipe de Vendas

O aplicativo Membro da Equipe de Vendas está incluído na licença de Membro da Equipe e é pré-instalado em todos os ambientes do Sales que possuem o aplicativo Hub de Vendas. Os administradores de sistema podem usar funções de segurança para controlar a visibilidade do aplicativo, se necessário.

Atribuir a função Membro da Equipe de Vendas aos usuários que acessarão o aplicativo. Se você deseja conceder permissões personalizadas aos seus usuários, recomendamos que você clone a função de aplicativo Membro da equipe de vendas e conceda as permissões necessárias alinhadas com o Guia de Licenciamento do Microsoft Dynamics 365.

Para saber mais sobre a atribuição da função, consulte Atribuir direitos de acesso a um usuário na documentação do Power Platform.

Acesse o aplicativo Membro da Equipe de Vendas

Os usuários com a licença de Membro da Equipe podem acessar a página de aplicativos do Dynamics 365 e selecionar o aplicativo Membro da Equipe de Vendas.

Quando os usuários abrirem o aplicativo Membro da equipe de vendas, no mapa do site, eles verão as entidades disponíveis.

Recursos disponíveis no aplicativo Membro da Equipe de Vendas

Durante a fase de acesso antecipado da imposição da licença de Membro da Equipe, os usuários com a licença de Membro da Equipe poderão usar os módulos de aplicativo designados em conjunto com todos os aplicativos existentes.

Os módulos de aplicativo designados são:

• Membro da Equipe de SAC
• Membro da Equipe de Vendas
• Hub de Recursos do Projeto

Em um alto nível, os usuários com a licença de Membro da Equipe podem executar as seguintes tarefas no aplicativo Membro da Equipe de Vendas:

• Gerenciamento de clientes: trabalhe com contatos ou veja contas.
• Gerenciamento de clientes potenciais e oportunidades: veja clientes potenciais ou oportunidades vinculados a contas ou contatos ou outros dados relacionados a vendas.
• Adicione notas e atividades, como tarefas.

Os administradores podem configurar o aplicativo para cenários adicionais, mas não além dos listados na guia Licenciamento do Microsoft Dynamics 365. Para obter mais informações sobre os direitos do usuário para a licença de Membro da Equipe, consulte o Guia de licenciamento do Microsoft Dynamics 365.

Confira também

Licença de membros da equipe do Dynamics 365