Obter insights inteligentes para melhorar a eficácia do vendedor (versão preliminar)

Importante

Este tópico faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.

Os insights de vendas fornecem aos vendedores insights e fluxos de trabalho valiosos para a participação do cliente. Esses insights permitem que os vendedores se envolvam com os clientes de maneira eficiente, economizem tempo na coleta de informações e aumentem a produtividade ao se concentrar nas tarefas que importam.

Os insights de vendas são gerados com base em dados de modelos de insights personalizados. Esses modelos são importados para o Microsoft Dataverse para gerar insights contextuais e inteligentes. Com base nesses insights, os vendedores podem atribuir tarefas, criar atividades ou estabelecer conexões com outros vendedores. Por exemplo, se houver um risco com uma conta que não tenha boa participação, as sugestões exibidas para essa conta podem ser:

• A participação é baixa, pois o número de atividades está diminuindo.
• O cliente não respondeu ao último email por 3 semanas.
• Intenção negativa detectada na última chamada. Verifique o resumo de chamadas.

Como posso usar o recurso de insights de vendas?

Dependendo da sua função, você pode usar o recurso de insights de vendas conforme descrito na lista a seguir:

• Função Administrador do sistema ou semelhante:
  • Importe seu modelo de insights personalizados e mapeie os atributos com os atributos da entidade msdyn_salessuggestion. Mais informações: Importar modelo de insights para o Dataverse
  • Habilite o recurso de insights de vendas. Mais informações: Habilitar insights de vendas
  • Configure quem pode usar o recurso de insights de vendas. Mais informações: Gerenciar o acesso para exibir insights
  • Configure regras de atribuição para atribuir insights automaticamente aos vendedores. Mais informações: Configurar regra de atribuição para atribuir insights automaticamente
• Gerente de vendas, vendedor ou qualquer outra função semelhante:
  • Exiba insights nos registros.
  • Execute ações com base em insights, como conectar uma sequência, criar uma atividade, atribuir a um vendedor, reatribuir a si mesmo e recusar ou fechar.
    Mais informações: Exibir e trabalhar com insights de vendas