Configurar exibição concentrada
Na exibição prioritária, os vendedores podem exibir e gerenciar os registros de CRM e as atividades associadas, em uma só página. Essa exibição facilita para os vendedores se manterem concentrados nas tarefas, economizando tempo ao eliminar a necessidade de navegar em várias telas. Ela também permite que os vendedores organizem e priorizem melhor as tarefas.
Observação
A visualização focada não está disponível para as entidades Atividades e Fila .
A configuração da exibição prioritária como padrão só é permitida para entidades de contato, cliente potencial, conta e oportunidade. Além disso, se você quiser configurar a exibição prioritária como o padrão para entidades personalizadas e outras, consulte Configurar como padrão para outras entidades.
Além disso, você pode configurar para atualizar automaticamente um registro em intervalos de tempo especificados quando ele for atualizado. Para obter mais informações, consulte Atualizar registros automaticamente
Pré-requisitos
- Você deve ter o direito de acesso Administrador do sistema ou semelhante para realizar essas configurações.
- Certifique-se de que a visualização focada esteja habilitada para sua organização.
Configurar como padrão para entidades de conta, contato, cliente potencial e oportunidade
Observação
Para mostrar a opção Exibição padrão, verifique se você aceitou os recursos de acesso antecipado. Mais informações: Aceitar atualizações com acesso antecipado
Por padrão, a exibição prioritária permanece habilitada para a entidade de cliente potencial. No entanto, para melhorar a experiência e eliminar a necessidade de alternância manual para a exibição prioritária, você pode configurar a exibição prioritária como a padrão para entidades de contato, conta e oportunidade para todos os usuários.
Para configurar a exibição prioritária como padrão, siga estas etapas:
Abra a grade de contato, cliente potencial, conta ou oportunidade.
Altere para a exibição prioritária e, na seção do item de trabalho, selecione Mais opções>Configurações.
No painel Configurações, selecione Exibição padrão.
Ative a alternância para habilitar a exibição prioritária como padrão para as entidades necessárias.
Salve e feche o painel de configurações.
A exibição prioritária já está definida como a padrão para entidades selecionadas.
Configurar como padrão para outras entidades
Para configurar e habilitar a exibição prioritária como padrão para entidades personalizadas e outras, siga estas etapas:
No aplicativo, selecione o ícone Configurações e, depois, Configurações Avançadas.
Na barra de navegação, selecione Configurações>Personalização>Personalizações>Personalizar o sistema.
No gerenciador de soluções, em Componentes, expanda Entidades e selecione uma entidade. Por exemplo, Fatura.
Na guia Controles, selecione Adicionar Controle.
Na caixa de diálogo Adicionar Controle, selecione Modo de exibição focada e, em seguida, Adicionar.
Grade somente leitura é a opção padrão, logo, quando os usuários selecionam uma tabela no mapa do site, eles veem uma grade de oportunidade somente leitura da fatura. Para fazer da exibição prioritária a exibição padrão, selecione os botões de opção Exibição concentrada.
Salve e publique as configurações.
A exibição prioritária já está definida como a padrão para a entidade selecionada.
Atualizar registros automaticamente
Os registros não são atualizados automaticamente na visualização focada. No entanto, você pode configurar a visualização focada para atualizar automaticamente os registros em intervalos de tempo especificados. Para configurar a atualização automática de um registro, siga estas etapas:
Abra a grade de contato, cliente potencial, conta ou oportunidade.
Altere para a exibição prioritária e, na seção do item de trabalho, selecione Mais opções>Configurações.
No painel Configurações , Select Atualização automática.
Ative a opção Atualização automática para habilitar a atualização automática da grade.
Select o intervalo de tempo para atualização dos registros na exibição. O intervalo de tempo pode ser definido para 15, 18 ou 20 minutos.
Salve e feche o painel Configurações .
Os registros agora serão atualizados automaticamente no intervalo de tempo especificado.
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Exibir e gerenciar registros na exibição focada
Perguntas frequentes sobre a exibição focada