Importar dados para o Demand planning
Você pode importar dados de diversas fontes e tipos de arquivo. Por exemplo, você pode importar dados diretamente do Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management ou importando arquivos de texto no formato do Excel ou de valores separados por vírgula (CSV). Também pode importar dados armazenados em um data lake do Azure. Antes de importar os dados para o Demand Planning, você poderá usar o Power Query para transformá-los conforme necessário.
O Demand Planning permite compilar uma coleção de perfis de importação. Cada perfil importa dados de uma fonte externa específica para uma ou mais tabelas específicas no Demand Planning.
Normalmente, um gerente ou um administrador do sistema cria a coleção inicial de perfis obrigatórios. Os responsáveis pela previsão e outros usuários então podem executar os perfis para atualizar os dados conforme o necessário.
Além disso, você pode usar a interface do usuário (IU) padrão para importar suas entidades de dados personalizadas para tabelas personalizadas ou adicionar campos personalizados que você estendeu nas tabelas padrão. Nenhum desenvolvedor é necessário.
Exibir e executar perfis de importação de dados existentes
Você precisa importar dados apenas com a frequência em que os dados relevantes são alterados nos sistemas externos. Alguns perfis devem ser executados apenas ocasionalmente, enquanto outros devem ser executados quase sempre que um usuário trabalha com o aplicativo.
Para atualizar os dados ao executar um perfil de importação de dados, siga estas etapas.
No painel de navegação, selecione Gerenciamento de dados>Importar.
Encontre o perfil para o tipo de importação que você deseja executar e selecione o link para ele na coluna Nome.
A página de detalhes do perfil selecionado é exibida. Ela contém as seguintes guias:
- Resumo – Esta guia apresenta informações básicas sobre o perfil. Você pode editar o nome e/ou a descrição para facilitar a identificação do perfil e o trabalho com ele.
- Configurar provedor – essa guia permite exibir e editar as configurações específicas do provedor de dados usado pelo perfil. Para obter informações sobre como trabalhar com as configurações nessa guia, confira a seção Criar e gerenciar perfis de importação de dados.
- Agenda de execução– essa guia permite que você configure uma agenda para que o perfil seja executado automaticamente. Para obter detalhes sobre essa funcionalidade e como configurá-la, consulte Previsões contínuas.
- Trabalhos – Esta guia mostra uma lista de cada execução do perfil. Inclui informações de data, o status do trabalho, o provedor usado, a tabela atualizada e o número de registros importados. Links para mais informações são fornecidos.
Para executar o perfil, selecione Executar no Painel de Ação. Esse comando adiciona uma linha à grade na guia Trabalhos. Nela, você pode acompanhar o status da nova importação. A página não é atualizada automaticamente. Para atualizar as informações de status, você deverá selecionar Atualizar na barra de ferramentas da grade.
Criar e gerenciar perfis de importação de dados
Sempre que a organização precisar executar um novo tipo de importação de dados, um gerente ou um administrador deve criar um perfil de importação de dados. Depois da criação do perfil, ele permanecerá disponível para os usuários, que poderão executá-lo com a frequência que precisarem.
Cada perfil de importação de dados usa um provedor de dados otimizado para importar dados de um tipo específico de fonte de dados externa ou tipo de arquivo. Os seguintes tipos de provedores estão disponíveis no momento:
- Provedores do Power Query – cada um desses provedores importa de um tipo específico de arquivo (CSV, Excel ou Azure Data Lake Storage) por meio do Power Query. Portanto, é possível transformar e mapear os dados da tabela relevante no Demand Planning.
- Provedor de aplicativos de finanças e operações da Microsoft – esse provedor se conecta diretamente ao Supply Chain Management (ou outro aplicativo de finanças e operações) e importa dados fornecidos por uma ou mais entidades de dados para as tabelas relevantes no Demand Planning.
Crie um perfil de importação para importar diretamente do Supply Chain Management
Para importar diretamente do Supply Chain Management (e de outros aplicativos de finanças e operações), crie um perfil de importação que use o provedor de dados aplicativos de finanças e operações da Microsoft.
- No painel de navegação, selecione Gerenciamento de dados>Importar.
- No Painel de Ações, selecione Novo.
- Na página Selecionar provedor de dados, selecione o bloco Aplicativos de finanças e operações da Microsoft.
- Um assistente de instalação é aberto. Na página Introdução, insira um nome e uma descrição para o novo perfil. Selecione Avançar.
- Na página Configurar provedor de dados , no campo URL da Conexão, insira a URL do seu ambiente do Supply Chain Management. Selecione Avançar.
- A página Seleção de entidade lista todas as entidades de dados do Supply Chain Management para as quais a solução oferece suporte imediato. Também mostra para qual tabela do Demand Planning cada entidade de dados mapeia. Ative a opção Habilitado para cada entidade da qual você deseja importar para o novo perfil. Todas as entidades de dados do Supply Chain Management têm suporte e podem ser importadas. Observe que uma tabela deve ser criada previamente no Demand Planning antes que você possa mapear os campos.
- Selecione Avançar.
- Na página Definir agenda de execução, você pode optar por configurar uma agenda para que o perfil seja executado automaticamente. Para obter detalhes sobre essa funcionalidade e como configurá-la, consulte Previsões contínuas.
- Selecione Avançar.
- Na página Revisar e concluir, revise o resumo de configurações definidas e selecione Revisar e concluir para criar o novo perfil.
- Você retornará à página Perfis de Dados de Importação Ativos, que agora mostra o novo perfil na lista. O perfil já está disponível, mas ainda não foi executado. Para executá-lo, siga as instruções na seção Exibir e executar perfis de importação de dados existentes .
Crie um perfil de importação para importar de arquivos exportados por meio do Power Query
Para importar de um arquivo de texto ou de pasta de trabalho que foi exportado de um sistema externo, crie um perfil de importação que use um dos provedores de dados do Power Query. O provedor utilizado deve corresponder ao formato do arquivo exportado, mas o procedimento é o mesmo.
No painel de navegação, selecione Gerenciamento de dados>Importar.
No Painel de Ações, selecione Novo.
Na página Selecionar provedor de dados, em Provedores do Power Query, selecione o bloco que corresponde ao formato do arquivo exportado que você usará o novo perfil para importar.
Um assistente de instalação é aberto. Na página Introdução, insira um nome e uma descrição para o novo perfil. Selecione Avançar.
Na página Selecionar tabela de destino, no campo Selecionar tabela, selecione o nome da tabela no Demand Planning para o qual você deseja usar o novo perfil para importar dados. Selecione Avançar.
Na página Configurar provedor, selecione o arquivo que deseja importar e envie para o Power Query, onde você pode transformar os dados e mapear colunas de o documento de origem para a tabela do Demand Planning selecionada. Os recursos de conexão, transformação e mapeamento são todos fornecidos pelo Power Query. O procedimento varia um pouco, dependendo do provedor do Power Query que você está usando:
- Excel – para obter informações sobre como selecionar o arquivo de destino, conecte-se ao Power Query e trabalhar com os dados, consulte Excel na documentação do Power Query.
- CSV – para obter informações sobre como selecionar o arquivo de destino, conecte-se ao Power Query e trabalhar com os dados, consulte Text/CSV na documentação do Power Query.
- Datalake – para obter informações sobre como selecionar o arquivo de destino, conecte-se ao Power Query e trabalhar com os dados, consulte Datalake na documentação do Power Query. Um data lake deve ser previamente configurado conforme descrito em Configuração do Datalake.
Quando você terminar de transformar e mapear seus dados usando o Power Query, selecione Avançar.
Na página Atualizar configurações, marque ou desmarque a caixa de seleção Excluir todos os dados da tabela escolhida antes de importar para especificar o que deve acontecer com os dados que estão atualmente na tabela de destino no Demand Planning:
- Selecionado – exclua todos os dados que estão atualmente na tabela de destino. Você pode usar esta opção se, por exemplo, os dados recebidos incluírem todos os registros necessários que já estão em sua tabela e/ou você não tiver selecionado um campo-chave para a tabela. Esta opção garante que você não terá registros duplicados, mas também exclui todos os dados que estão atualmente na tabela de destino.
- Compensado – mantenha todos os dados que estão atualmente na tabela de destino. Você poderá usar esta opção se, por exemplo, os dados recebidos forem uma exportação incremental que contenha apenas novos registros e/ou você tiver selecionado campos-chave para a tabela. Os registros recebidos que possuem valores de campo-chave que correspondem aos registros existentes atualizarão esses registros, enquanto os registros recebidos que possuem valores de campo-chave exclusivos criarão novos registros. Se os seus campos-chave não estiverem configurados e mapeados corretamente, existe o risco de que esta opção crie registros duplicados.
Selecione Avançar.
Na página Definir agenda de execução, você pode optar por configurar uma agenda para que o perfil seja executado automaticamente. Para obter detalhes sobre essa funcionalidade e como configurá-la, consulte Previsões contínuas.
Selecione Avançar.
Na página Revisar e concluir, revise o resumo de configurações definidas e selecione Revisar e concluir para criar o novo perfil.
Você retornará à página Perfis de Dados de Importação Ativos, que agora mostra o novo perfil na lista. O perfil já está disponível, mas ainda não foi executado. Para executá-lo, siga as instruções na seção Exibir e executar perfis de importação de dados existentes .