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Passo a passo do recurso Gerenciamento de alterações de engenharia

  • Artigo

Este artigo fornece uma orientação completa que mostra como trabalhar com o gerenciamento de alterações de engenharia. Ele passa por cada um dos cenários mais importantes:

  • Configuração de recurso básico
  • Como uma empresa de engenharia cria um novo produto de engenharia
  • Como uma empresa de engenharia libera um produto de engenharia para uma empresa local
  • Como uma empresa local pode revisar e aceitar um produto que foi liberado por uma empresa de engenharia
  • Como uma empresa local pode usar um produto de engenharia em transações padrão
  • Como adicionar um produto de engenharia a uma ordem de venda
  • Como solicitar alterações em um produto de engenharia criando uma solicitação de alteração de engenharia
  • Como agendar e implementar alterações solicitadas criando uma ordem de alteração de engenharia
  • Como liberar um produto que foi alterado

Todos os exercícios neste artigo usam os dados de exemplo padrão fornecidos para o Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management. Além disso, cada exercício se baseia no exercício anterior. Portanto, é recomendável trabalharmos com exercícios em ordem, do início ao fim, especialmente se você nunca tiver usado o recurso de gerenciamento de alterações de engenharia. Dessa forma, você obterá uma compreensão completa do recurso.

Configurar o cenário de exemplo

Para seguir o cenário de exemplo fornecido neste artigo, primeiro você deve preparar o recurso disponibilizando os dados de demonstração e adicionando alguns registros personalizados.

Antes de tentar executar qualquer um dos exercícios no restante deste artigo, siga as instruções em todas as subseções a seguir. Essas subseções também apresentam várias páginas de configurações importantes que serão usadas quando você configurar o gerenciamento de alterações de engenharia para sua própria organização.

Disponibilizar dados de demonstração padrão

Trabalhe em um sistema em que os dados de demonstração padrão estejam instalados. Os dados de demonstração padrão adicionam dados a várias entidades legais de demonstração (empresas e organizações). Ao trabalhar nos exercícios, você usará o seletor da empresa no lado direito da barra de navegação para alternar entre uma empresa (DEMF) que é configurada como uma organização de engenharia e outra empresa (USMF) que é configurada como uma organização operacional.

Configurar uma organização de engenharia

Uma organização de engenharia possui os dados de engenharia e é responsável pelo design e pelas alterações em produtos. Para configurar organizações de engenharia, siga estas etapas.

  1. Acesse Gerenciamento de alterações de engenharia > Configuração > Organizações de engenharia.

  2. Selecione Novo para adicionar uma linha à grade e defina os seguintes valores para ela:

    • Organização de engenharia:DEMF
    • Nome da organização:Contoso Entertainment System Germany

    Adicionar uma organização de engenharia.

Configurar o grupo de dimensões do produto da versão

  1. Acesse Gerenciamento de informações do produto > Configuração > Grupos de dimensões e variantes > Grupos de dimensões do produto.

  2. Selecione Novo para criar um grupo de dimensões do produto.

  3. Defina o campo Nome como Versão.

  4. Selecione Salvar para salvar os novos valores de dimensão e de carga na FastTab Dimensões do produto.

  5. Na FastTab Dimensões do produto, defina a Versão como uma dimensão do produto ativa.

    Adicionar um grupo de dimensões do produto.

Configurar estados de ciclo de vida do produto

Conforme um produto de engenharia passa pelo ciclo de vida, é importante que você consiga controlar quais transações são permitidas para cada estado do ciclo de vida. Para configurar os estados de ciclo de vida do produto, siga estas etapas.

  1. Acesse Gerenciamento de alteração de engenharia > Configuração > Estado de ciclo de vida do produto.

  2. Selecione Novo para adicionar um estado de ciclo de vida e defina os seguintes valores para ele:

    • Estado:Operacional
    • Descrição:Operacional

  3. Selecione Salvar para salvar os novos valores de estado de ciclo de vida e de carga na FastTab Processos comerciais habilitados.

  4. Na FastTab Processos comerciais habilitados, selecione os processos comerciais que devem estar disponíveis. Neste exemplo, deixe o campo Política definido como Habilitado para todos os processos comerciais.

    Habilitar processos comerciais para um estado de ciclo de vida.

  5. Selecione Novo para adicionar outro estado de ciclo de vida e defina os seguintes valores para ele:

    • Estado:Protótipo
    • Descrição:Protótipo

  6. Selecione Salvar para salvar os novos valores de estado de ciclo de vida e de carga na FastTab Processos comerciais habilitados.

  7. Na FastTab Processos comerciais habilitados, selecione os processos comerciais que devem estar disponíveis. Neste exemplo, defina o campo Política como Habilitado com aviso para todos os processos comerciais.

    Habilitar (com avisos) processos comerciais para um estado de ciclo de vida.

Configurar uma regra de número de versão

  1. Acesse Gerenciamento de alteração de engenharia > Configuração > Regra de número de versão do produto.

  2. Selecione Novo para adicionar uma regra e defina os seguintes valores para ela:

    • Nome:Automático
    • Regra de número:Automático
    • Formato:V-##

    Adicionar uma regra de número de versão do produto.

Configurar uma política de liberação do produto

  1. Acesse Gerenciamento de alteração de engenharia > Configuração > Políticas de liberação do produto.

  2. Selecione Novo para adicionar uma política de liberação e defina os seguintes valores para ela:

    • Nome:Componentes
    • Descrição:Componentes

  3. Na FastTab Geral, defina os seguintes valores:

    • Tipo de produto:Item
    • Aplicar modelos:Sempre
    • Ativo:Sim

  4. Na FastTab Todos os produtos, selecione Adicionar para adicionar uma linha e defina os seguintes valores para ela:

    • Empresa:DEMF
    • Produto liberado de modelo:D0006

  5. Selecione Adicionar para adicionar outra linha e defina os seguintes valores para ela:

    • ID de contas da empresa:USMF
    • Produto liberado de modelo:D0006
    • Receber BOM: marque esta caixa de seleção.
    • Copiar aprovação de BOM: marque esta caixa de seleção.
    • Copiar ativação de BOM: marque esta caixa de seleção.
    • Receber roteiro: marque esta caixa de seleção.
    • Copiar aprovação de roteiro: marque esta caixa de seleção.
    • Copiar ativação de roteiro: marque esta caixa de seleção.

    Adicionar uma política de liberação do produto.

Configurar uma categoria de produto de engenharia

As categorias de produtos de engenharia fornecem a base para a criação de produtos de engenharia (ou seja, produtos com versão e controlados por meio do gerenciamento de alterações de engenharia). Para configurar categorias de produtos de engenharia, siga estas etapas.

  1. Acesse Gerenciamento de alterações de engenharia > Detalhes de categorias de produtos de engenharia.

  2. Selecione Novo para criar uma categoria.

  3. Na FastTab Detalhes, defina os seguintes valores:

    • Nome:Componentes
    • Organização de engenharia:DEMF
    • Tipo de produto:Item
    • Rastrear versão em transações:Sim
    • Grupo de dimensões do produto:Versão
    • Estado do ciclo de vida do produto na criação:Operacional
    • Regra de número de versão:Automático
    • Aplicar efetividade:Não
    • Usar nomenclatura da regra de número:Não
    • Usar nomenclatura da regra de nome:Não
    • Usar nomenclatura da regra de descrição:Não

  4. Na FastTab Política de liberação, defina o campo Política de liberação do produto como Componentes.

  5. Selecione Salvar.

    Adicionar uma categoria de produto de engenharia.

Configurar condições de aceitação do produto

  1. Use o seletor da empresa no lado direito da barra de navegação para alternar para entidade legal USMF (empresa).

  2. Acesse Gerenciamento de alterações de engenharia > Configuração > Parâmetros de gerenciamento de alterações de engenharia.

  3. Na guia Controle de liberação, na seção Aceitação do produto, defina o campo Aceitação do produto como Manual.

    Configurar condições de aceitação do produto.

Criar um novo produto de engenharia

Um produto de engenharia é um produto com versão e controlado pelo gerenciamento de alterações de engenharia. Em outras palavras, você pode controlar as alterações durante a vida útil e as informações de alteração serão salvas usando ordens de alteração de engenharia. Para criar produtos de engenharia, siga estas etapas.

  1. Verifique se você está na entidade legal da organização de engenharia (DEMF, por exemplo). Use o seletor da empresa no lado direito da barra de navegação, conforme necessário.

  2. Abra a página Produtos liberados, seguindo uma destas etapas:

    • Acesse Gerenciamento de informações do produto > Produtos > Produtos liberados.
    • Acesse Gerenciamento de alteração de engenharia > Comum > Produtos liberados.

  3. No Painel de Ações, na guia Produto, no grupo Novo, selecione Produto de engenharia.

  4. Na caixa de diálogo Novo produto, defina os seguintes valores:

    • Categoria de Produto de Engenharia:Componentes
    • Número do produto:Z0001
    • Nome do produto:Conjunto de alto-falantes

    Adicionar um produto de engenharia.

    Observe que o campo Versão é automaticamente definido usando a regra número de versão do produto configurada anteriormente.

  5. Selecione OK para criar o produto e fechar a caixa de diálogo.

  6. A página de detalhes do novo produto será aberta. Observe que os valores já estão preenchidos para alguns campos, como Grupo de dimensões de armazenamento, Grupo de dimensões de rastreamento e/ou Grupo de modelos de item. Esses campos foram automaticamente definidos porque o produto está sendo liberado na entidade legal DEMF e usa a política de liberação de produtos de Componentes, que está associada à categoria de produto de engenharia de Componentes. Como você utilizou anteriormente o item D0006 como um modelo para configurar uma linha para a entidade legal DEMF, os valores que foram preenchidos foram obtidos do item D0006.

    Detalhes do produto liberado.

  7. No Painel de Ações, na guia Engenheiro, no grupo Gerenciamento de alterações de engenharia, selecione Versões de engenharia para exibir as versões do produto.

    Versões de engenharia.

  8. Na página Versões de engenharia, observe que existe apenas uma versão do produto e ela está ativa.

  9. Selecione a versão para exibir detalhes.

    Detalhes da versão de engenharia.

  10. Na página Versão da engenharia, na FastTab Lista de materiais, selecione Criar BOM.

  11. Na caixa de diálogo Criar BOM, defina os seguintes valores:

    • Número de BOM: Z0001
    • Nome: conjunto de palestrantes
    • Local: 1

    Criando uma BOM.

  12. Selecione OK para adicionar a BOM e feche a caixa de diálogo.

  13. Na FastTab Lista de materiais, selecione Lista de materiais.

  14. Na página Lista de materiais, na FastTab Linhas da lista de materiais, adicione três linhas, uma para cada número de item D0001, D0003 e D0006.

    Adicionar linhas de BOM.

  15. Selecione Salvar.

  16. Feche a página.

  17. Na página Versão da engenharia, na FastTab Lista de materiais, selecione Aprovar.

  18. Na caixa de diálogo exibida, selecione OK.

    Aprovar a BOM.

  19. Na página Versão da engenharia, na FastTab Lista de materiais, selecione Ativar.

  20. Note que as caixas de seleção Ativa e Aprovada estão selecionadas para a BOM.

    Ativar e aprovar BOM.

  21. Feche a página.

Liberar um produto de engenharia para uma empresa local

O produto foi criado pelo departamento de engenharia. Neste exemplo, o produto é um protótipo que a engenharia criou para um cliente. Como o cliente é um cliente da entidade legal USMF, o produto deve ser liberado para essa entidade legal.

  1. Mantenha a entidade legal definida como DEMF. (Use o seletor da empresa no lado direito da barra de navegação, conforme necessário.)

  2. Acesse Gerenciamento de informações do produto > Produtos > Produtos liberados.

  3. Selecione o produto Z0001.

  4. No Painel de Ações, na guia Produto, no grupo Manter, selecione Liberar a estrutura de produtos para abrir o assistente para Liberar produtos.

  5. Na página Selecionar produtos de engenharia a serem liberados, marque a caixa de seleção Selecionar para o produto Z0001.

    Selecionar os produtos de engenharia a serem liberados.

  6. Selecione Detalhes da versão.

  7. A página Detalhes da versão do produto é exibida, na qual você pode revisar os detalhes do produto que será liberado e sua estrutura de produtos. Note que a opção Enviar BOM está definida como Sim. Portanto, o produto Z0001 e todos os itens filhos da BOM serão liberados.

    Você pode selecionar qualquer item filho no painel esquerdo para revisar os detalhes. Se algum item filho tiver uma BOM, você também poderá optar por liberar a BOM desse item filho.

    Analisar os detalhes da versão do produto.

  8. Feche a página para retornar ao assistente para Liberar produtos.

  9. Selecione Avançar para abrir a página Selecionar produtos a serem liberados. Se você tiver selecionado produtos padrão (sem engenharia), eles aparecerão nesta página. Observe que, quando você libera um produto padrão selecionando Liberar a estrutura de produtos, a BOM e o roteiro também são liberados.

    Selecionar os produtos padrão a serem liberados.

  10. Selecione Avançar para abrir a página Selecionar variantes de produtos a serem liberados. Neste exemplo, não há variantes.

  11. Selecione Avançar para abrir a página Selecionar empresas.

  12. Selecione as empresas para as quais o produto deve ser liberado. Para este exemplo, marque a caixa de seleção para USMF.

    Selecionar as empresas para liberação.

  13. Selecione Avançar para abrir a página Confirmar seleção.

  14. Selecione Concluir.

Revisar e aceitar o produto antes de liberá-lo na empresa local

O departamento de engenharia liberou as informações para as empresas locais nas quais o produto será usado. Para este exemplo, a empresa local é USMF.

Como você definiu o campo Aceitação do produto como Manual na página Parâmetros de gerenciamento de alterações da engenharia para a empresa USMF, os produtos devem ser aceitos manualmente antes de serem liberados para essa empresa. Em outras palavras, os produtos devem ser revisados e aceitos antes de serem lançados.

Para revisar o produto e liberá-lo na empresa USMF, siga estas etapas.

  1. Defina a entidade legal definida como USMF. (Use o seletor da empresa no lado direito da barra de navegação.)

  2. Acesse Gerenciamento de alterações de engenharia > Comum > Liberações de produtos > Liberações de produtos em aberto.

    A página Liberações de produtos em aberto mostra o produto Z0001, que tem um status Aceitação pendente.

    Abrir liberações de produtos.

  3. Selecione o valor na coluna Número do produto para abrir a página Detalhes da liberação do produto. Observe os seguintes detalhes:

    • A FastTab Geral mostra informações sobre a liberação do produto, como a empresa de liberação (DEMF, neste exemplo), o site de liberação (1) e o site de recebimento (1). Como você não especificou um site de recebimento no assistente para Liberar produtos, o valor do site de liberação é copiado no site de recebimento.
    • A FastTab Detalhes da liberação mostra informações sobre o produto e a versão liberada. Aqui, você pode modificar as configurações, como as datas de efetividade.
    • A FastTab Roteiro mostra o roteiro do produto. No entanto, para esse exemplo, não foi possível liberar roteiros.

    Detalhes da liberação do produto.

  4. Ao concluir a revisão das informações, você estará pronto para aceitar o produto e, dessa forma, liberá-lo na empresa USMF. No Painel de Ações, selecione Ações > Aceitar.

  5. O produto agora está liberado na empresa USMF. Acesse Gerenciamento de informações do produto > Produtos > Produtos liberados. Você deve ver o item Z0001.

Usar o produto em transações na empresa local

O gerente de dados mestres da empresa USMF deseja garantir que o produto esteja em estado de Protótipo para garantir que os usuários sejam avisados se eles o adicionarem acidentalmente aos processos executados.

  1. Acesse Gerenciamento de informações do produto > Produtos > Produtos liberados.

  2. Selecione o produto Z0001 para abrir a página de detalhes. (Você pode usar o filtro para localizar o produto.)

  3. No Painel de Ações, na guia Engenheiro, no grupo Gerenciamento de alterações de engenharia, selecione Versões de engenharia.

  4. Na página Versões de engenharia, selecione número da versão V-01 para abrir a página de detalhes.

  5. No Painel de Ações, na guia Produto, no grupo Estado de ciclo de vida, selecione Alterar estado de ciclo de vida.

  6. Na caixa de diálogo suspensa Alterar estado de ciclo de vida, defina o campo Estado como Protótipo e selecione OK.

    Alterar o estado de ciclo de vida.

Adicionar o produto de engenharia a uma ordem de venda

O produto pode ser vendido agora para um cliente. Para adicionar o produto a uma ordem de venda, siga estas etapas:.

  1. Acesse Vendas e marketing > Ordens de venda > Todas as ordens de venda.

  2. No Painel de Ações, selecione Novo.

  3. Na caixa de diálogo Criar ordem de venda, defina o campo Conta do cliente como US-0002 e selecione OK.

  4. A nova ordem de venda é aberta. Na FastTab Linhas da ordem de venda, adicione uma linha e defina o campo Número do item como Z000.

  5. No Painel de ações, selecione Salvar.

    Você receberá uma mensagem de aviso informando que o item tem status de Protótipo. No entanto, como a mensagem é apenas um aviso, a ordem de venda ainda foi criada.

    Ordem de venda para um produto de engenharia.

Solicitar alterações no produto de engenharia

O produto foi enviado a um cliente, mas o cliente não ficou totalmente satisfeito e fornece comentários que incluem sugestões para melhoria. Enquanto o cliente fala com um auxiliar de vendas por telefone, o auxiliar de vendas pode solicitar as alterações que o cliente descreve.

  1. Acesse Vendas e marketing > Ordens de venda > Todas as ordens de venda.

  2. Localize e abra a ordem de venda criada no exercício anterior.

  3. Na FastTab Linhas da ordem de venda, selecione Gerenciamento de alterações de engenharia > Nova solicitação de alteração de engenharia.

    Criar uma solicitação de alteração de engenharia a partir de uma ordem de venda.

  4. Preencha a solicitação de alteração da engenharia, com base nos comentários do cliente. Para este exemplo, defina os seguintes valores:

    • Solicitação de alteração:555
    • Título:Alteração do cliente Z0001
    • Prioridade:Baixa
    • Categoria: definir alteração
    • Gravidade:Média

  5. Na FastTab Informações, selecione Novo > Nota para adicionar uma nota à grade.

  6. No campo Descrição da nova nota, indique que o item D0003 deve ser excluído da BOM. Se for necessário adicionar mais informações à nota, você poderá inserir texto no campo Notas.

    Solicitação de alteração de engenharia.

  7. No Painel de ações, selecione Salvar.

  8. Observe que o item foi adicionado automaticamente na FastTab Produtos e que a origem da solicitação de alteração da engenharia (a ordem de venda) foi adicionada na FastTab Fonte.

Fazer alterações no produto usando uma ordem de alteração de engenharia

O auxiliar de vendas sabe que o produto é importante e foi criado especialmente para o cliente. Portanto, o auxiliar de vendas chama um engenheiro na empresa DEMF para notificá-los sobre a solicitação de alteração. Dessa forma, o engenheiro pode acelerar o processo.

O engenheiro agora revisa a solicitação do cliente e cria uma ordem de alteração para o produto.

  1. Como o engenheiro trabalha na empresa DEMF, defina a entidade legal como DEMF. (Use o seletor da empresa no lado direito da barra de navegação.)

  2. Acesse Gerenciamento de alterações de engenharia > Comum > Solicitações de alterações de engenharia.

  3. Abra a solicitação de alteração: 555.

  4. Revise as informações e aprove a alteração. No Painel de Ações, na guia Solicitação de alteração, no grupo Alterar status, selecione Aprovar.

  5. Acesse Gerenciamento de alterações de engenharia > Comum > Ordens de alterações de engenharia.

  6. No Painel de Ações, selecione Novo para criar uma ordem de alteração e defina os seguintes valores:

    • Ordem de alteração:555
    • Título:Alteração do cliente Z0001
    • Categoria:Alteração de cliente
    • Prioridade:Baixa
    • Gravidade:Média

  7. Na FastTab Produtos afetados, selecione Novo > Adicionar produto existente para adicionar uma linha à grade e, depois, defina os seguintes valores para ela:

    • Produto:Z0001
    • Impacto:Nova versão

    Criar uma ordem de alteração de engenharia.

  8. Observe que, como você definiu o campo Impacto como Nova versão, o campo Nova versão na guia Detalhes da FastTab Detalhes do produto mostra qual será o novo número de versão (V-02 neste exemplo).

    Detalhes do produto para uma ordem de alteração de engenharia.

  9. No Painel de ações, selecione Salvar.

  10. Na FastTab Detalhes do produto, na guia Lista de materiais, selecione Linhas para abrir a BOM para a versão V-01 do produto Z0001.

    Linhas da BOM de produto de engenharia.

  11. Selecione a linha do número do item D0003 e, no Painel de Ações, selecione Excluir. O valor do campo Alterar tipo para esta linha é alterado para Excluído.

  12. No Painel de ações, selecione Salvar.

    Linhas modificadas da BOM de produto de engenharia.

  13. Feche a página Linha da BOM para retornar à página Ordem de alteração de engenharia.

  14. Na FastTab Detalhes do produto, na guia Lista de materiais, observe que o valor do campo Alterar tipo da BOM Z0001 agora é Alterado.

    Ordem de alteração de engenharia que inclui uma BOM alterada.

    A ordem deve ser aprovada antes do processamento das alterações. Quando as alterações são processadas, os produtos são atualizados com as alterações incluídas na ordem de alteração da engenharia. Neste exemplo, a pessoa que cria a ordem de alteração de engenharia foi especificada como aprovador.

  15. No Painel de Ações, na guia Ordem de alteração, no grupo Alterar status, selecione Aprovar.

  16. Selecione Processo para atualizar as informações do produto.

Liberar o produto alterado

O produto pode ser liberado novamente para a empresa USMF e enviado ao cliente. Para liberar o produto diretamente da ordem de alteração da engenharia, siga estas etapas.

  1. Abra a ordem de alteração de engenharia criada no exercício anterior, caso ainda não esteja aberta.
  2. No Painel de Ações, na guia Ordem de alteração, no grupo Liberações do produto, selecione Pesquisar.
  3. Os resultados da pesquisa mostram para que empresas os produtos afetados foram liberados. Feche os resultados da pesquisa.
  4. No Painel de Ações, na guia Ordem de alteração, no grupo Liberações do produto, selecione Exibir para abrir a caixa de diálogo Liberações, na qual você pode exibir os resultados da pesquisa anterior.
  5. Selecione cada empresa para a qual deseja liberar produtos.
  6. Selecione OK para fechar a caixa de diálogo Liberações e retornar à ordem de alteração.
  7. No Painel de Ações, na guia Ordem de alteração, no grupo Liberações do produto, selecione Processar para liberar os produtos afetados para as empresas selecionadas. Como alternativa, selecione Liberar a estrutura de produtos para iniciar o processo de liberação.

Concluir a ordem de alteração

Para marcar a ordem de alteração como concluída, o que indica que não há outras ações restantes, selecione Concluir no Painel de Ações.