Parâmetros de gerenciamento de reembolsos

A página Parâmetros de gerenciamento de reembolso é usada para definir configurações que se aplicam ao módulo Gerenciamento de reembolso. Essas configurações afetam o lançamento, as atualizações de status, as sequências numéricas e outros comportamentos. A configuração desta página é compartilhada entre entidades legais e pode ser modificada por usuários com as permissões de segurança apropriadas.

Para abrir a página Parâmetros de gerenciamento de reembolso, acesse Gerenciamento de reembolsos > Configuração > Parâmetros de gerenciamento de reembolso. Defina os campos conforme descrito nas subseções a seguir.

Guia Gerenciamento do reembolso

A tabela a seguir descreve os campos disponíveis na guia Gerenciamento de reembolso da página Parâmetros de gerenciamento de reembolso.

Campo	Descrição
Status padrão	Selecione o status padrão para todos os novos acordos. Para definir o conjunto de valores de status que está disponível para seleção, use a página Status de reembolsos.
Processar por dimensão	Selecione se as transações de provisão, de reembolso e de baixa devem ser processadas por dimensão financeira. Quando esta opção está ativada, o sistema usa as dimensões financeiras das transações de origem nas transações de destino.
Verifique se já foi lançado	Selecione o comportamento do sistema se as transações de reembolso não lançadas forem processadas mais de uma vez para o mesmo período: Aviso – o sistema permite que os usuários substituam as linhas de transações originais, mas um aviso é exibido. Erro – o sistema impede que usuários substituam as linhas de transações originais e uma mensagem de erro é exibida.
Lançar diários automaticamente	Selecione se o sistema deve lançar automaticamente os diários propostos. Esses diários incluem diários que são usados para provisões e deduções do cliente, além de diários de fatura de imposto do fornecedor.
Lançar automaticamente faturas de texto livre	Selecione se o sistema deve lançar automaticamente faturas de texto livre. Esta opção se aplica somente a faturas de texto livre em que o tipo de pagamento é definido como Deduções de cliente da fatura de imposto.
Referência da ordem do item de reembolso	Selecione a referência de reembolso a ser usada em ordens de venda e de compra geradas a partir do processo de reembolso (Nenhum, Negociação de gerenciamento de reembolso, Número do gerenciamento de reembolsos, Número de transações de reembolso ou Notas do documento).
Use o processo de declaração	Defina esta opção como Sim para usar o processo de declaração. Dessa forma, você pode marcar transações que o Gerenciamento de reembolso cria como reivindicado ou não reivindicado e, depois, lançar somente as transações reivindicadas. Por exemplo, você calcula os reembolsos para o valor mensal de transações, mas o cliente deixou dois dias não reivindicados. Nesse caso, as transações não reivindicadas serão recriadas na próxima vez que você executar a função Processar para o próximo período. Se você definir esta opção como Não, todas as transações da declaração serão lançadas.
Incluir diário de tipo de ordem	Para acordos ou linhas de acordos em que o tipo de transação está definido como Ordem, esta opção controla se uma ordem de venda do tipo Diário deve ser incluída. Ela trará flexibilidade se esses tipos de ordens forem usados em cenários em que um reembolso ainda não deva ser aplicado.

Guia Sequências numéricas

Use a guia Sequências numéricas na página Parâmetros de gerenciamento de reembolso para atribuir códigos de sequência numérica às diferentes sequências numéricas usadas pelo Gerenciamento de reembolso. A tabela a seguir descreve a finalidade de cada uma dessas sequências numéricas. Para obter mais informações sobre sequências numéricas, consulte Visão geral de sequências numéricas e os artigos relacionados.

Demonstrativo	Descrição
Negociação de gerenciamento de reembolsos	A sequência numérica atribui um valor de chave exclusivo a cada acordo de reembolso. Essa chave é usada quando acordos são criados.
Número de gerenciamento de reembolsos	A sequência numérica atribui um valor de chave exclusivo a cada reembolso. Essa chave é usada para identificar relações de reembolso.
Número da transação de reembolso	A sequência numérica atribui um valor de chave exclusivo a cada transação de reembolso. Essa chave é usada para identificar transações de reembolso.
Fatura de imposto	A sequência numérica atribui um valor de chave exclusivo a cada fatura de reembolso. Essa chave é usada quando os diários de reembolso são lançados automaticamente.

Guia Visibilidade de recursos

O gerenciamento de reembolso adiciona recursos (campos e funções) a várias páginas usadas com frequência no Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management. Essas páginas incluem páginas relacionadas a ordens de venda e acordos de vendas. Se você estiver usando o Gerenciamento de reembolso, torne esses recursos visíveis em qualquer lugar antes de aproveitá-los. Se você não estiver usando o Gerenciamento de reembolso, poderá ocultar os recursos para mantê-los fora do caminho.

Na guia Visibilidade de recursos da página Parâmetros de gerenciamento de reembolso, defina a opção Ativar como Sim para tornar recursos de gerenciamento de reembolso visíveis sempre que estiverem disponíveis. Defina-a como Não para ocultar os recursos em páginas comuns fora do módulo Gerenciamento de reembolso. No entanto, mesmo quando a opção estiver definida como Não, o próprio módulo, incluindo a página Parâmetros de gerenciamento de reembolso, permanecerá disponível para usuários com as permissões apropriadas para acessá-lo.