Parâmetros de integração do Project Service Automation

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Na página Parâmetros de integração do Project Service Automation, você pode configurar como os dados padrão são inseridos durante a integração do Dynamics 365 Project Service Automation com o Dynamics 365 Finance. Para que os projetos sejam sincronizados com êxito do Project Service Automation para Finance, você deve configurar os campos a seguir.

Para abrir a página Parâmetros de integração do Project Service Automation, acesse os parâmetros de integração Gerenciamento e contabilidade de projeto>Configuração>Dynamics 365 for Project Service Automation.

Observação

  • A integração de tarefas de projeto, as categorias de transação de despesas, as estimativas de horas, as estimativas de despesas e o bloqueio de funcionalidades estão disponíveis na versão 8.0.
  • A integração dos valores reais está disponível na versão 8.0.1 ou posterior.
Tab Campo Descrição
Geral Tipo de projeto padrão Selecione o tipo de projeto padrão. Quando os projetos são sincronizados a partir do Project Service Automation, este valor é usado se você não forneceu um valor padrão no modelo de integração. Durante a sincronização, o campo Tipo de projeto de novos projetos é definido com este valor. No entanto, o valor pode ser atualizado quando as linhas do contrato do projeto são sincronizadas no Project Service Automation.
Categoria de tempo Selecione a categoria de tempo padrão. Este valor é usado quando as estimativas de horas são sincronizadas a partir do Project Service Automation. Quando as estimativas de horas e horas reais são sincronizadas a partir do Project Service Automation, o campo Categoria de novas previsões de horas do projeto em Finanças é definido com este valor.
Categoria de taxa Selecione a categoria de taxa padrão. Este valor é usado quando as taxas atuais são sincronizadas a partir do Project Service Automation. Quando as taxas reais são sincronizadas a partir do Project Service Automation, o campo Categoria de novas transações de taxa em Finanças é definido com este valor.
Padrões do grupo do projeto Tipo de projeto Clique em Novo para adicionar uma linha onde você pode selecionar o tipo de projeto para definir o grupo de projetos padrão. Um tipo de projeto específico pode ser selecionado apenas uma vez na configuração.
Grupo de Projeto Selecione o grupo de projetos padrão para o tipo de projeto selecionado. Quando novos projetos são sincronizados a partir do Project Service Automation, o campo Grupo de Projeto é definido com o valor padrão para o tipo de projeto se você não forneceu um valor padrão no modelo de integração.
Padrões de tipo de cobrança Tipo de cobrança Clique em Novo para adicionar uma linha onde você pode selecionar o tipo de cobrança para definir a propriedade de linha padrão. Um tipo de cobrança específico pode ser selecionado apenas uma vez na configuração.
Propriedade de linha Selecione a propriedade de linhas padrão para o tipo de cobrança selecionado. Quando novas estimativas de horas, novas estimativas de despesas ou novos valores reais são sincronizados a partir do Project Service Automation, o campo Propriedade de linha é definido com o valor padrão para o tipo de cobrança.
Bloqueio de funcionalidade Não aplicável Selecione a funcionalidade a ser desabilitada em Finanças para projetos e contratos originados do Project Service Automation. Por exemplo, você pode desativar a capacidade de editar contratos e projetos, criar estruturas analíticas de trabalho e inserir planilhas de horas em Finanças. Os campos relacionados à contabilidade continuarão habilitados, mesmo que não sejam disponibilizados pela configuração do parâmetro. Por padrão, todas as funcionalidades estão habilitadas.