Sobre notas de crédito
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Quando um valor em uma fatura do cliente tem um valor negativo, a fatura é classificada como uma nota de crédito. Quando o documento é impresso, ele tem o título Nota de crédito.
Ao criar uma nota de crédito para creditar um valor faturado anteriormente, primeiro você deve selecionar o valor faturado para crédito. Em seguida, crie uma nota de crédito seguindo o mesmo procedimento usado para criar uma fatura de cliente comum. Ou seja, é necessário selecionar as transações lançadas anteriormente em uma fatura de cliente e, em seguida, criar e lançar uma proposta de nota de crédito.
Você pode incluir transações selecionadas para crédito, transações de crédito e transações lançadas na mesma fatura ou nota de crédito. O documento é, então, classificado como uma fatura ou nota de crédito, dependendo se o valor total é positivo ou negativo.
Creditando ordens de venda
O procedimento para creditar ordens de venda é diferente do procedimento para creditar transações de projeto. A tabela a seguir descreve as diferenças.
Transação oriunda de |
Para ser revertida para projeto |
Para ser revertida para estoque |
|---|---|---|
Consumo do item como diário de item, ordem de compra de projeto ou requisito de item. |
Use o recurso Selecionar da nota de crédito em um projeto de Gerenciamento e contabilidade de projetos. |
Use o recurso Crédito em Contas a receber de crédito para criar uma nota de crédito. |
Entrega de item, por exemplo, ordem de venda. |
Use o recurso Nota de crédito da ordem de venda em Vendas e marketing para criar uma nota de crédito. |
Use o recurso Crédito para em Vendas e marketing para criar uma nota de crédito. |