Sobre descontos do cliente
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Os descontos são pagamentos ou créditos devidos a clientes e baseados em contratos pré-estabelecidos para a compra de certos itens em quantidades ou valores específicos. O Produção de fabricação do processo e logística fornece uma funcionalidade para os seguintes tipos de descontos:
Desconto ─ normalmente, o tipo Desconto é processado com o envio de um cheque para o cliente ou com a dedução do valor do desconto da fatura do cliente.
TMA ─ os descontos de TMA (bonificação de comércio e mercadorias) são acumulados até o repasse para o cliente, normalmente feito por meio de uma nota de crédito.
Frete ─ os descontos de frete são acumulados de acordo com a região e não são repassados para o cliente. Eles são usados somente para relatório.
Reembolso de despesas – os reembolsos de reembolsos de despesa são oferecidos a atacadistas e distribuidores para cobrirem o custo de uma promoção. Esse tipo de reembolso não está disponível para contratos de reembolso de cliente.
Você também pode excluir itens dos cálculos de desconto se especificá-los no contrato de venda ou na ordem de venda. Esse recurso só estará disponível para os descontos baseados em uma única fatura e em várias faturas ao longo do tempo.
Configurar descontos
Use o formulário Contratos de desconto para configurar descontos baseados em relacionamentos específicos de cliente e item ou em grupos de clientes e itens específicos. Os contratos de desconto definem as condições que uma ordem do cliente deve atender para se qualificar para descontos. Algumas condições são:
Programa de descontos a ser aplicado ─ o programa de descontos que você atribui ao contrato de desconto de um cliente define o tipo de desconto a ser aplicado. Você configura programas de descontos no formulário Tipos de programas de descontos.
Código do item ─ o código do item indica o método usado para selecionar os itens qualificados para o reembolso. Você pode selecionar um único produto, um grupo de produtos ou todos os produtos.
Observação
No Microsoft Dynamics AX 2012 R3, você pode usar a opção Seleção para selecionar vários itens que não façam parte de um grupo predefinido.
Unidade e tipo de unidade ─ a unidade e o tipo de unidade trabalham em conjunto. A unidade corresponde à unidade de medida da quantidade de desconto. O tipo de unidade indica qual unidade da linha de venda deve ser comparada à unidade para determinar se o desconto se aplica.
Opção de desconto da unidade de medida ─ essa opção identifica a unidade de medida da linha de desconto. Se você usar a opção Correspondência exata, a unidade de medida da linha de desconto deverá corresponder exatamente à unidade de medida especificada na ordem de venda. Caso contrário, o desconto não se qualificará. Se você usar a opção Converter, a unidade de medida para a linha de desconto será igual à unidade de medida do contrato de desconto. A unidade de medida do desconto será convertida na unidade de medida da ordem de venda ou na unidade de medida de peso variável, se aplicável.
Quantidade mínima ou Valor mínimo ─ o contrato de desconto deve especificar uma quantidade mínima ou um valor mínimo que o cliente deve comprar para se qualificar para um desconto.
Tipo quebra de linha de reembolso ─ o AX 2012 R3 dá suporte ao campo Tipo quebra de linha de reembolso. Este campo determina se os valores de reembolso especificados em cada linha do contrato de reembolso se baseiam em quantidades de venda ou em valores de venda. Selecione a opção Quantidade se quiser definir os reembolsos baseados no número de itens vendidos. Selecione a opção Valor se quiser definir reembolsos baseados no valor monetário da venda.
Intervalo de datas efetivo ─ o intervalo de datas efetivo define o período durante o qual os descontos são efetivos com base no contrato de desconto.
Tipo de pagamento ─ o tipo de pagamento determina como o cliente recebe a remuneração de acordo com o contrato de desconto. O cliente pode receber o pagamento por meio de contas a pagar, dedução do cliente, despesa de comércio ou frete.
Observação
No AX 2012 R3, a opção Faturar deduções do cliente foi adicionada.
Tipo de moeda ─ o tipo de moeda determina a moeda na qual os descontos são remitidos. Você pode especificar uma moeda genérica, que é convertida na ordem, ou pode especificar uma moeda específica para o desconto. Se você usar uma moeda genérica, ela deverá ser a moeda definida no campo Moeda genérica do formulário Parâmetros de contas a receber.
Acumular descontos
As vendas podem ser acumuladas por qualquer um dos seguintes métodos: Fatura, Semana, Mês, Ano ou usando Período personalizado. Os períodos personalizados permitem que os clientes configurem seu próprio período, como Trimestral. Os clientes que selecionarem Período personalizado deverão especificar um período no campo Tipo de período. Você pode configurar tipos de período em Administração da organização no formulário Tipos de período.
Observação
AX 2012 R3 dá suporte à opção Vida Útil. A opção Vida Útil indica que as vendas são acumuladas pelo período de validade do contrato de reembolso.
Calcular descontos
Quando você envia uma fatura para uma linha da ordem de venda, o Produção de fabricação do processo e logística verifica os contratos de desconto que podem ser aplicáveis. Um desconto é criado para os que se aplicam. Os valores de status do desconto são descritos a seguir:
Status |
Descrição |
|---|---|
A ser calculado |
O valor final do desconto está aguardando a conclusão da execução de Descontos acumulados. Esse status se aplica a descontos gerados a partir de contratos semanais, mensais ou anuais. |
Calculado |
O desconto foi calculado e aguarda aprovação. |
Aprovado |
O desconto foi aprovado, quando a aprovação é necessária. |
Marcar |
O desconto está disponível para processamento. |
Processado |
O desconto foi processado e passado para Contas a pagar. |
Livre |
O desconto do tipo TMA foi criado manualmente para um cliente específico. |
O valor do desconto pode ser obtido do valor bruto ou líquido da linha da ordem de venda. Ele também podem ser calculado com base em um valor fixo, em uma porcentagem ou na moeda por unidade.
Aplicar descontos
As diretrizes a seguir são referentes à aplicação de descontos do cliente:
Se você selecionar No faturamento na guia rápida Programa de descontos do formulário de Parâmetros de contas a receber, os descontos criados no faturamento serão lançados na contabilidade.
Se o desconto for cumulativo, a função Acumular descontos deverá ser executada, seguida de Processar descontos para lançar o desconto na contabilidade.
Se o desconto exigir aprovação, você deverá executar Aprovar descontos, seguido de Processar descontos.
Depois de definido o status do desconto como Marcar, você poderá passá-lo para Contas a pagar para pagamento ou para processamento como nota de crédito.
Consulte também
Parâmetros de contas a receber (formulário)
Acumular descontos (formulário)
Produto específico (formulário)