Adicionar e manter seus usuários
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
No portal de fornecedor, você poderá enviar solicitações para adicionar novos usuários se for um administrador do portal de fornecedor para sua organização. Os usuários do fornecedor são os contatos em sua organização que interagem com o cliente usando o portal do fornecedor. Você pode modificar uma solicitação e submetê-la novamente, ou excluir uma solicitação, desde que a solicitação não tenha sido aprovada. Você também pode enviar solicitações para excluir usuários aprovados. Depois que você enviar uma solicitação de usuário para o fluxo de trabalho, você poderá exibir o status da solicitação à medida que o cliente conclui as tarefas do fluxo de trabalho.
Antes que um usuário possa ter acesso ao portal de fornecedor, você deve adicionar a pessoa como um contato em seu perfil. Para obter mais informações sobre como adicionar um novo contato, consulte Manter seus contatos.
Todos os usuários do portal de fornecedor devem ter credenciais exclusivas. Por exemplo, se você estiver usando o Windows Live ID para autenticação, todos os usuários deverão ter um Windows Live ID exclusivo. A atribuição das credenciais é determinada por parâmetros de configuração e pela forma como os usuários são provisionados. Para obter mais informações, consulte Sobre o provisionamento de usuários fornecedores.
Quando você solicitar o acesso do usuário, poderá solicitar que seja atribuída uma função de administrador do fornecedor ou de fornecedor ao usuário. Para obter mais informações sobre as tarefas permitidas para essas funções específicas, consulte Sobre as funções de usuário.
Adicionar um novo usuário
Clique em Contatos no Início Rápido.
Na página Contatos, clique na identificação do contato para a qual você deseja criar uma solicitação de usuário e então, no Painel de Ação, na guia Solicitações, clique em Adicionar usuário do fornecedor.
Na página Criar nova solicitação de usuário, selecione uma função para o contato. O endereço de email será usado para notificar o contato quando a solicitação do usuário for aprovada ou rejeitada.
Selecione o método de autenticação. O método define como o usuário entra no portal do fornecedor.
Clique em Salvar e fechar.
Na página Exibir solicitação de usuário, você pode executar as seguintes tarefas:
Clique em Editar para modificar as informações.
Clique em Fechar para fechar sem enviar a solicitação.
Clique em Enviar para enviar a solicitação ao cliente para aprovação. Você pode adicionar um comentário opcional para o cliente antes de enviar a solicitação.
Clique em Fechar para adiar o envio da solicitação.
Para exibir o status das solicitações do usuário, clique em Solicitações do usuário no Início Rápido. O status da solicitação é alterado à medida que a solicitação é processada:
Rascunho – a solicitação não foi enviada para aprovação.
Enviado – a solicitação foi enviada para o fluxo de trabalho.
Aprovação pendente – a solicitação está em revisão.
Aprovado – o cliente aprovou a solicitação.
Concluído – o processo de solicitação do usuário está concluído.
Cancelado – você cancelou a solicitação do usuário.
Rejeitado – o cliente recusou-se a aprovar a solicitação.
As novas solicitações de usuário são enviadas para aprovação para o gerente de conta de fornecedor para o cliente. Se uma solicitação for aprovada, o gerente de conta de fornecedor adicionará o usuário ao Microsoft Dynamics AX e o status da solicitação for definido como Concluído. O novo usuário poderá acessar o portal do fornecedor.
Cancelar e reenviar uma solicitação de usuário
Se desejar modificar uma solicitação de usuário enviada para aprovação, você poderá cancelar a solicitação do processo de aprovação. Você só poderá cancelar uma solicitação de usuário se a solicitação não tiver um status Aprovado ou Concluído.
Clique em Solicitações do usuário no Início Rápido.
Na página Solicitações do usuário, clique em ID da Solicitação para a solicitação que você deseja reenviar e clique em Ações > Exibir histórico.
Na página Detalhes de histórico de fluxo de trabalho, no Painel de Ação, clique em Cancelar e feche a página.
Na página Exibir solicitação de usuário, clique em Editar para modificar a solicitação do usuário.
Para reenviar a solicitação, clique em Ações > Enviar.
Você pode adicionar um comentário opcional para o cliente antes de enviar a solicitação. Se desejar adiar o envio da solicitação, clique em Fechar.
Cancelar e excluir uma solicitação de usuário
Você só poderá cancelar uma solicitação do usuário desde o fluxo de trabalho se a solicitação não tiver um status Aprovado ou Concluído. Depois que você cancelar a solicitação, poderá excluir a solicitação ou modificá-la e reenviá-la.
Clique em Solicitações do usuário no Início Rápido.
Na página Solicitações do usuário, clique em ID da Solicitação para a solicitação que você deseja excluir e clique em Ações > Exibir histórico.
Na página Detalhes de histórico de fluxo de trabalho, no Painel de Ação, clique em Cancelar e feche a página.
Na página Exibir solicitação do usuário, clique em Fechar.
Na página Solicitações do usuário, selecione a solicitação que você deseja excluir e clique em Excluir.
Clicar em OK para confirmar a exclusão.
Excluir um usuário existente
Clique em Contatos no Início Rápido.
Na página Contatos, selecione os usuários que não exigem mais acesso ao portal do fornecedor e clique em Ações > Desativar o usuário do fornecedor. O botão Desativar o usuário fornecedor só estará disponível se o contato for configurado como um usuário no portal do fornecedor.
Para salvar a solicitação e enviar a solicitação para o fluxo de trabalho, clique em OK. Para fechar a solicitação sem salvá-la, clique em Cancelar.
Solicitações para excluir um usuário são enviadas para aprovação ao cliente. Depois que a solicitação for aprovada, o usuário será removido do sistema e o contato não terá mais acesso ao portal do fornecedor. O status da solicitação é Concluído.