Configurar uma etapa de aprovação
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Para configurar uma etapa de aprovação, no editor de fluxo de trabalho, clique com o botão direito do mouse na etapa de aprovação e clique em Propriedades para abrir o formulário Propriedades. Use os procedimentos a seguir para configurar as propriedades da etapa de aprovação.
Nomear a etapa
Siga estas etapas para inserir um nome para a etapa de aprovação.
No painel esquerdo, clique em Configurações básicas.
No campo Nome, insira um nome exclusivo para a etapa de aprovação.
Inserir uma linha de assunto e instruções
Você deve fornecer uma linha de assunto e instruções para os usuários atribuídos à etapa de aprovação.
Por exemplo, se você estiver configurando uma etapa de aprovação para requisições de compra, o usuário que foi atribuído à etapa verá a linha de assunto e as instruções no formulário Requisições de compra. A linha de assunto aparece na barra de mensagens do formulário. O usuário pode clicar no ícone na barra de mensagens. A figura a seguir mostra o local da barra de mensagens e o ícone no qual o usuário clica para exibir instruções.
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Siga estas etapas para inserir uma linha de assunto e instruções.
No painel esquerdo, clique em Configurações básicas.
Na caixa de texto Assunto do item de trabalho, insira a linha de assunto.
Para personalizar a linha de assunto, você pode inserir espaços reservados. Esses espaços são substituídos pelos dados adequados quando forem exibidos para os usuários. Siga estas etapas para inserir um espaço reservado:
Clique na caixa de texto, no local onde o espaço reservado deve aparecer.
Clique em Inserir espaço reservado.
Na lista exibida, selecione o espaço reservado a ser inserido.
Clique em Inserir.
Para adicionar traduções da linha de assunto, clique em Traduções. No formulário que é exibido, siga estas etapas:
Clique em Adicionar.
Na lista exibida, selecione o idioma no qual o texto será inserido.
Na caixa de texto Texto traduzido, insira o texto.
Para personalizar o texto, insira espaços reservados.
Clique em Fechar.
Na caixa de texto Instruções do item de trabalho, insira as instruções.
Para personalizar as instruções, você pode inserir espaços reservados. Esses espaços são substituídos pelos dados adequados quando forem exibidos para os usuários. Siga estas etapas para inserir um espaço reservado:
Clique na caixa de texto, no local onde o espaço reservado deve aparecer.
Clique em Inserir espaço reservado.
Na lista exibida, selecione o espaço reservado a ser inserido.
Clique em Inserir.
Para adicionar traduções das instruções, clique em Traduções. No formulário que é exibido, siga estas etapas:
Clique em Adicionar.
Na lista exibida, selecione o idioma no qual o texto será inserido.
Na caixa de texto Texto traduzido, insira o texto.
Para personalizar o texto, insira espaços reservados.
Clique em Fechar.
Atribuir a etapa de aprovação
Siga estas etapas para especificar a quem você deseja que a etapa de aprovação seja atribuída.
No painel esquerdo, clique em Atribuição.
Na guia Tipo de atribuição, selecione uma das opções na tabela a seguir e execute as etapas adicionais da opção antes de passar para a etapa 3.
Opção
Usuários atribuídos
Etapas adicionais
Participante
Usuários que foram atribuídos a uma função ou um grupo específico
Após selecionar Participante, clique na guia Baseado em função.
Na lista Tipo de participante, selecione o tipo de grupo ou função ao qual deseja atribuir a etapa.
Na lista Participante, selecione o grupo ou a função a que deseja atribuir a etapa.
Hierarquia
Usuários em uma hierarquia organizacional específica
Após selecionar Hierarquia, clique na guia Seleção de hierarquia.
Na lista Tipo de hierarquia, selecione o tipo de hierarquia ao qual deseja atribuir a etapa.
O sistema deve recuperar um intervalo de nomes de usuário da hierarquia. Esses nomes representam usuários aos quais a etapa pode ser atribuída. Siga estas etapas para especificar o ponto inicial e final do intervalo de nomes de usuário que o sistema recupera:
Para especificar o ponto inicial, selecione uma pessoa na lista Iniciar em.
Para especificar o ponto final, clique em Adicionar condição. Em seguida, insira uma condição que determine em que ponto da hierarquia o sistema para de recuperar nomes.
Clique na guia Opções de hierarquia.
Especifique os usuários do intervalo aos quais a etapa será atribuída:
Atribuir a todos os usuários recuperados – a etapa será atribuída a todos os usuários do intervalo.
Atribuir somente ao último usuário recuperado – a etapa será atribuída somente ao último usuário do intervalo.
Excluir usuários com a seguinte condição: – a etapa não será atribuída a nenhum usuário do intervalo que atender a uma condição específica. Clique em Adicionar condição para especificar a condição.
Usuário de fluxo de trabalho
Usuários no fluxo de trabalho atual
Após selecionar Usuário de fluxo de trabalho, clique na guia Usuário de fluxo de trabalho.
Na lista Usuário de fluxo de trabalho, selecione um usuário que participa do fluxo de trabalho.
Usuário
Usuários específicos do Microsoft Dynamics AX
Após selecionar Usuário, clique na guia Usuário.
A lista Usuários disponíveis: inclui todos os usuários do Microsoft Dynamics AX. Selecione os usuários aos quais deseja atribuir a etapa e mova esses usuários para a lista Usuários selecionados:.
Clique na guia Limite de tempo.
No campo Duração, especifique quanto tempo o usuário tem para executar uma ação ou responder aos documentos que atingem a etapa de aprovação. Selecione uma das seguintes opções:
Horas – insira o número de horas que o usuário tem para responder. Selecione o calendário usado pela sua organização e insira informações sobre a semana de trabalho da organização.
Dias – insira o número de dias que o usuário tem para responder. Selecione o calendário usado pela sua organização e insira informações sobre a semana de trabalho da organização.
Semanas – insira o número de semanas que o usuário tem para responder.
Meses – selecione o dia e a semana até os quais o usuário deve responder. Por exemplo, talvez você queira que o usuário responda até sexta-feira da terceira semana do mês.
Anos – selecione o dia, a semana e o mês até os quais o usuário deve responder. Por exemplo, talvez você queira que o usuário responda até sexta-feira da terceira semana de dezembro.
Se o usuário não executar uma ação no documento no tempo alocado, o documento vencerá. Um documento vencido será escalonado, com base nas opções selecionadas na área Escalonamento deste formulário.
Se você tiver atribuído a etapa de aprovação a vários usuários, ou a um grupo de usuários, clique na guia Diretiva de Conclusão, e selecione uma das seguintes opções:
Aprovador único – a ação que é aplicada ao documento é determinada pela primeira pessoa que responde.
Por exemplo, suponha que Samuel tenha enviado um relatório de despesas de US$ 15.000. O relatório de despesas está atribuído no momento à Suzana, à Joana e a Guilherme. Se Suzana for a primeira pessoa a responder ao documento, a ação tomada por ela será aplicada. Se Suzana rejeitar o documento, ele será rejeitado e enviado novamente para Samuel. Se Suzana aprovar o documento, ele será enviado a Ana para aprovação.
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Maioria dos aprovadores – a ação que é aplicada ao documento é determinada quando a maioria dos aprovadores responde.
Por exemplo, suponha que Samuel tenha enviado um relatório de despesas de US$ 15.000. O relatório de despesas está atribuído no momento à Suzana, à Joana e a Guilherme. Se Suzana e Joana forem os dois primeiros aprovadores a responder, a ação tomada por ambas será aplicada ao documento.
Se Suzana aprovar o documento, mas Joana o rejeitar, o documento será rejeitado e enviado novamente para Samuel.
Se Suzana e Joana aprovarem o documento, ele será enviado a Ana para aprovação.
Porcentagem de aprovadores – a ação que é aplicada ao documento é determinada quando uma porcentagem específica dos aprovadores responde.
Por exemplo, suponha que Samuel tenha enviado um relatório de despesas de US$ 15.000. O relatório de despesas está atribuído no momento à Suzana, à Joana e ao Guilherme, e você inseriu 50 como porcentagem. Se a Suzana e a Joana forem os dois primeiros aprovadores a responderem, a ação que elas executarem será aplicada ao documento, pois o requisito de 50% dos aprovadores foi atendido.
Se Suzana aprovar o documento, mas Joana o rejeitar, o documento será rejeitado e enviado novamente para Samuel.
Se Suzana e Joana aprovarem o documento, ele será enviado a Ana para aprovação.
Todos os aprovadores – todos os aprovadores deverão aprovar o documento. Caso contrário, o fluxo de trabalho não poderá continuar.
Por exemplo, suponha que Samuel tenha enviado um relatório de despesas de US$ 15.000. O relatório de despesas está atribuído no momento à Suzana, à Joana e a Guilherme. Se Suzana e Joana aprovarem o documento, mas Guilherme o rejeitar, o documento será rejeitado e enviado novamente para Samuel. Se Suzana, Joana e Guilherme aprovarem o documento, ele será enviado a Ana para aprovação.
Especificar quando a etapa de aprovação é necessária
Você pode especificar quando a etapa de aprovação é necessária. Ela pode ser sempre necessária ou necessária apenas se condições específicas forem atendidas.
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A etapa de aprovação é sempre necessária
Siga estas etapas caso a etapa de aprovação seja sempre necessária.
No painel esquerdo, clique em Condição.
Selecione a opção Executar sempre esta etapa.
A etapa de aprovação é necessária em condições específicas
A etapa de aprovação que você está configurando poderá ser necessária apenas se condições específicas forem atendidas. Por exemplo, se você estiver configurando uma etapa de aprovação para um fluxo de trabalho de requisição de compra, talvez seja conveniente que a etapa de aprovação ocorra somente se a requisição de compra for superior a US$ 10.000.
Siga estas etapas para especificar quando a etapa de aprovação é necessária.
No painel esquerdo, clique em Condição.
Selecione a opção Executar esta etapa somente quando a seguinte condição for atendida.
Insira uma condição.
Insira as condições adicionais, se necessário.
Para verificar se as condições inseridas foram configuradas corretamente, execute as etapas a seguir:
Clique em Testar. O formulário Testar condição de fluxo de trabalho é exibido.
Selecione um registro na área Validar condição do formulário.
Clique em Testar. O sistema avaliará o registro para determinar se ele atende às condições definidas.
Clique em OK ou em Cancelar para retornar ao formulário Propriedades.
Especificar o que acontece quando o documento está vencido
Se um usuário não executar uma ação em um documento no tempo alocado, o documento vencerá. Um documento vencido pode ser escalonado ou atribuído automaticamente a outro usuário para aprovação. Siga estas etapas para escalonar o documento se ele estiver vencido.
No painel esquerdo, clique em Escalonamento.
Marque a caixa de seleção Usar caminho de escalonamento para criar um caminho de escalonamento. O sistema atribuirá automaticamente o documento aos usuários listados nesse caminho.
Por exemplo, a tabela a seguir representa um caminho de escalonamento.
Sequência
Caminho de escalonamento
1
Atribuir a: Denise
2
Atribuir a: Eduardo
3
Ação final: Rejeitar
Nesse exemplo, o sistema atribui o documento vencido à Denise. Se Denise não responder no tempo alocado, o sistema atribuirá o documento a Eduardo. Se Eduardo não responder no tempo alocado, o sistema rejeitará o documento.
Para adicionar um usuário ao caminho de escalonamento, clique em Adicionar escalonamento. Clique na guia Tipo de atribuição, selecione uma das opções na tabela a seguir e execute as etapas adicionais da opção antes de passar para a etapa 4.
Opção
Usuários aos quais o documento será escalonado
Etapas adicionais
Hierarquia
Usuários em uma hierarquia organizacional específica
Após selecionar Hierarquia, clique na guia Seleção de hierarquia.
Na lista Tipo de hierarquia, selecione o tipo de hierarquia para a qual escalonar o documento.
O sistema deve recuperar um intervalo de nomes de usuário da hierarquia. Esses nomes representam usuários para os quais o documento pode ser escalonado. Siga estas etapas para especificar o ponto inicial e final do intervalo de nomes de usuário que o sistema recupera:
Para especificar o ponto inicial, selecione uma pessoa na lista Iniciar em.
Para especificar o ponto final, clique em Adicionar condição. Em seguida, insira uma condição que determine em que ponto da hierarquia o sistema para de recuperar nomes.
Clique na guia Opções de hierarquia.
Especifique no intervalo os usuários para os quais o documento será escalonado:
Atribuir a todos os usuários recuperados – o documento será escalonado a todos os usuários do intervalo.
Atribuir somente ao último usuário recuperado – o documento será escalonado somente para o último usuário do intervalo.
Excluir usuários com a seguinte condição: – o documento não será escalonado para nenhum usuário do intervalo que atender a uma condição específica. Clique em Adicionar condição para especificar a condição.
Usuário de fluxo de trabalho
Usuários no fluxo de trabalho atual
Após selecionar Usuário de fluxo de trabalho, clique na guia Usuário de fluxo de trabalho.
Na lista Usuário de fluxo de trabalho, selecione um usuário que participa do fluxo de trabalho.
Usuário
Usuários específicos do Microsoft Dynamics AX
Após selecionar Usuário, clique na guia Usuário.
A lista Usuários disponíveis: inclui todos os usuários do Microsoft Dynamics AX. Selecione os usuários aos quais escalonar o documento e mova esses usuários para a lista Usuários selecionados:.
Clique na guia Limite de tempo.
No campo Duração, especifique quanto tempo o usuário tem para executar ações ou responder aos documentos. Selecione uma das seguintes opções:
Horas – insira o número de horas que o usuário tem para responder. Selecione o calendário usado pela sua organização e insira informações sobre a semana de trabalho da organização.
Dias – insira o número de dias que o usuário tem para responder. Selecione o calendário usado pela sua organização e insira informações sobre a semana de trabalho da organização.
Semanas – insira o número de semanas que o usuário tem para responder.
Meses – selecione o dia e a semana até os quais o usuário deve responder. Por exemplo, talvez você queira que o usuário responda até sexta-feira da terceira semana do mês.
Anos – selecione o dia, a semana e o mês até os quais o usuário deve responder. Por exemplo, talvez você queira que o usuário responda até sexta-feira da terceira semana de dezembro.
Repita as etapas de 3 a 5 para cada usuário a ser adicionado ao caminho de escalonamento. Você pode alterar a ordem dos usuários.
Se os usuários no caminho de escalonamento não responderem no tempo alocado, o sistema executará uma ação no documento automaticamente. Para especificar a ação que o sistema executará, selecione a linha Ação. Em seguida, selecione uma ação na guia Encerrar ação.
Consulte também
Sobre o editor de fluxo de trabalho