Criar ou editar uma cotação de venda

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Use as páginas Criar cotação de venda e Editar cotação de venda para criar ou editar cotações de venda.

Observação

Para converter uma cotação de vendas em uma ordem de venda, use o cliente Microsoft Dynamics AX.

Você pode criar uma cotação de venda da página Cotações de venda ou Clientes.

Criar uma cotação de venda na página Cotações de venda

Clique em Vendas na barra de links superior e em Cotações no Início Rápido.
No Painel de Ação, na guia Cotação, no grupo Novo, clique em Cotação de venda.
Na Guia Rápida Cotação de venda, digite ou selecione o cliente potencial ou o cliente para o qual criar a cotação de venda.
Insira ou selecione as informações de faturamento, como a pessoa de contato, a moeda e o idioma.
Na Guia Rápida Linhas, clique em Adicionar linha.
Selecione um item, insira uma quantidade e selecione as informações de dimensões de estoque, se forem necessárias. Clique no ícone Inserir para adicionar o item à cotação.

Observação

Se sua empresa usar o módulo Configurador de Produtos e se você selecionar um item configurado como um item habilitado para modelagem no cliente do Microsoft Dynamics AX, deverá selecionar o ícone Configurar linha e selecionar as informações de configuração adicional para o item.
Repita as etapas 5 e 6 para adicionar mais itens à cotação.
Na Guia Rápida Endereço de entrega, insira os detalhes do endereço de entrega.
Insira ou selecione o nome do destinatário, a data de validade e o tipo de cotação.
Clique em Salvar e fechar para criar e exibir a cotação.

Clique em Vendas na barra de links superior e em Clientes na barra Início Rápido.
Selecione o cliente para o qual a cotação de venda deve ser criada.
No Painel de Ação, na guia Venda, no grupo Novo, clique em Cotação de venda.
Na Guia Rápida Cotação de venda, insira ou selecione as informações de faturamento, como a pessoa de contato, a moeda e o idioma.
Na Guia Rápida Linhas, clique em Adicionar linha para adicionar um item de linha à cotação.
Na seção Endereço de entrega, insira os detalhes do endereço de entrega.
Selecione um item e as informações de dimensões de estoque, se elas forem necessárias. Insira a quantidade e então clique no ícone Inserir da linha.

Observação

Se sua empresa usar o módulo Configurador de Produtos e você selecionar um item configurado como um item de modelagem habilitada no cliente do Microsoft Dynamics AX, talvez algumas caixas de diálogo sejam exibidas, onde você deverá selecionar as informações de configuração adicional para o item.
Repita as etapas 7 e 8 para adicionar mais itens à cotação.
Clique em Salvar e fechar para criar a cotação.

Clique em Vendas na barra de links superior e em Cotações no Início Rápido.
Selecione a cotação a ser modificada. No Painel de ação, na guia Cotação, no grupo Manter, clique em Editar.
Faça as alterações nas informações de cotação ou de linha. Clique no ícone Atualizar de cada linha que você alterar.
Clique em Salvar e fechar para salvar as alterações.