Definir regras de transferência de orçamento
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Você pode usar o formulário de Regras de transferência de orçamento para definir as regras de transferência de orçamento para determinar quando as transferências de orçamento serão permitidas entre valores de dimensão financeira. Por exemplo, as transferências de orçamento em um departamento específico podem ser permitidas sem aprovação, mas as transferências entre departamentos podem precisar de revisão e aprovação antes que o saldo de orçamento seja ajustado. Se uma entrada de registro de orçamento for enviada e violar as regras de transferência de orçamento, a transferência só poderá ser concluída se for aprovada por um fluxo de trabalho do orçamento. Para obter mais informações, consulte Configurar fluxos de trabalho de Orçamento.
Clique em Orçamento > Configuração > Orçamento básico > Regras de transferência de orçamento.
Clique em Novo e insira um identificador e uma descrição para a regra de transferência de orçamento.
Selecione uma estrutura de conta.
Clique em Adicionar para definir os critérios de dimensão financeira para um membro da regra.
Por exemplo, é possível definir os critérios para o departamento de vendas. Se uma transferência inserida tivesse entradas da conta de orçamento que não continham a dimensão financeira do departamento de vendas, a regra pararia a transferência. Se o fluxo de trabalho for ativado para o código de orçamento associado ao tipo de orçamento, a transferência será enviada para aprovação.
Você pode clicar em Adicionar novamente para adicionar vários membros da regra para a mesma regra. Não é possível especificar os mesmos critérios de dimensão financeira em mais de um membro da regra para uma regra de transferência. No entanto, você pode ter sobreposições nos critérios de dimensão financeira pelas regras de transferência de orçamento, de modo que o mesmo valor de dimensão financeira poderá pertencer para várias regras de transferência de orçamento.
Para habilitar as regras de transferência de orçamento definidas, selecione Usar regras para transferências de orçamento no formulário de Parâmetros de orçamento.