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Definir parâmetros e sequências numéricas do Orçamento

  • Artigo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Você pode usar o formulário de Parâmetros de orçamento para permitir transferências de orçamento e para especificar as opções para orçamentos da receita e transferências de orçamento do sub-razão. Você também pode selecionar o diário de orçamento para apropriações de orçamento e configurar sequências numéricas para orçamentos.

Observação

No Microsoft Dynamics AX 2012 R3 e anterior

Siga as etapas abaixo para definir parâmetros e sequências numéricas de orçamento no AX 2012 R3 e em versões anteriores.

  1. Clique em Orçamento > Configuração > Parâmetros de orçamento.

  2. Selecione uma chave de alocação de período para previsões de fluxo de caixa. A chave de alocação determina como o valor para uma entrada da conta de orçamento é alocado em uma previsão de fluxo de caixa. Para obter mais informações, consulte Categorias de alocação de período (formulário).

  3. Marque a caixa de seleção Usar regras para transferências de orçamento para habilitar transferências de orçamento.

  4. Selecione opções de orçamento da receita. Você pode permitir ou impedir atualizações se uma entrada de registro do orçamento fizer com que um orçamento de receita caia abaixo de 0 (zero). Como alternativa, você pode exibir avisos nessa situação. Você também pode selecionar um período de tempo diferente para os saldos do orçamento agregarem avisos ou impedirem atualizações.

  5. Selecione se as entradas de registro do orçamento devem ser processadas quando forem transferidas de projeto, ativos fixos, previsão de demanda ou orçamentos de previsão de fornecimento para orçamentos de contabilidade.

  6. Se Habilitar apropriação do orçamento estiver selecionada no formulário Parâmetros da contabilidade, selecione um diário de orçamento a ser usado para apropriações de orçamento. Esse diário de orçamento deve ter um tipo de diário Orçamento no formulário Nomes de diário. Para obter mais informações, consulte Nomes de diário (formulário).

    Observação

    Para selecionar Habilitar apropriação do orçamento, você deve selecionar Usar definições de lançamento no formulário Parâmetros da contabilidade. Você também deve criar definições de lançamento e definições de lançamento da transação. Em seguida, quando você insere uma entrada de registro do orçamento para uma combinação de conta ou de dimensão financeira que é usada nos critérios de correspondência da definição de lançamento, um comprovante é criado na contabilidade para a entrada gerada a partir da definição de lançamento. A entrada gerada usa o número do diário de orçamentos selecionado.

  7. Clique em Sequências numéricas e selecione códigos de sequência numérica:

    • Selecione um código para a referência de Entradas de registro de orçamento.

    • Selecione um código para a referência de Commitments.

      Observação

      Este controle estará disponível somente se as seguintes condições forem atendidas:

      • A chave de configuração Public Sector é selecionada.

      • A chave secundária de configuração Regulamentação francesa é selecionada.

      • No atualização cumulativa 7 do Microsoft Dynamics AX 2012, a caixa de seleção Usar regras contábeis do setor público francês é marcada no formulário Parâmetros de orçamento.

      • Em versões do Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores à CU7, somente a chave de configuração Public Sector deve ser selecionada, mas o endereço primário da entidade legal deve estar na França.

    • Selecione um código para a referência de Planos de orçamento.

      Observação

      Este controle só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 estiver instalado.

Você também pode criar novas sequências numéricas usando o formulário Sequências numéricas. Para obter mais informações sobre seqüências numéricas, consulte Seqüências numéricas (formulário).

No com hotfix KB3047235

Se você está no setor público e usa reservas de orçamento geral, consulte também Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector).

Siga as etapas abaixo para definir parâmetros e sequências numéricas de orçamento.

  1. Clique em Orçamento > Configuração > Parâmetros de orçamento.

  2. Selecione uma chave de alocação de período para previsões de fluxo de caixa. A chave de alocação determina como o valor para uma entrada da conta de orçamento é alocado em uma previsão de fluxo de caixa. Para obter mais informações, consulte Categorias de alocação de período (formulário).

  3. Marque a caixa de seleção Usar regras para transferências de orçamento para habilitar transferências de orçamento.

  4. Selecione opções de orçamento da receita. Você pode permitir ou impedir atualizações se uma entrada de registro do orçamento fizer com que um orçamento de receita caia abaixo de 0 (zero). Como alternativa, você pode exibir avisos nessa situação. Você também pode selecionar um período de tempo diferente para os saldos do orçamento agregarem avisos ou impedirem atualizações.

  5. Selecione se as entradas de registro do orçamento devem ser processadas quando forem transferidas de projeto, ativos fixos, previsão de demanda ou orçamentos de previsão de fornecimento para orçamentos de contabilidade.

  6. Se Habilitar apropriação do orçamento estiver selecionada no formulário Parâmetros da contabilidade, selecione um diário de orçamento a ser usado para apropriações de orçamento. Esse diário de orçamento deve ter um tipo de diário Orçamento no formulário Nomes de diário. Para obter mais informações, consulte Nomes de diário (formulário).

    Observação

    Para selecionar Habilitar apropriação do orçamento, você deve selecionar Usar definições de lançamento no formulário Parâmetros da contabilidade. Você também deve criar definições de lançamento e definições de lançamento da transação. Em seguida, quando você insere uma entrada de registro do orçamento para uma combinação de conta ou de dimensão financeira que é usada nos critérios de correspondência da definição de lançamento, um comprovante é criado na contabilidade para a entrada gerada a partir da definição de lançamento. A entrada gerada usa o número do diário de orçamentos selecionado.

  7. Em Regulatory, na lista Regulatory document type for your region, selecione o tipo de documento correto para sua região.

    Observação

    Esse controle só estará disponível se a chave de configuração Public Sector for selecionada.

  8. Clique em Sequências numéricas e selecione códigos de sequência numérica:

    • Selecione um código para a referência de Entradas de registro de orçamento.

    • Selecione um código para a referência de General budget reservations.

      Observação

      Esse controle só estará disponível se a chave de configuração Public Sector for selecionada.

    • Selecione um código para a referência de Commitments.

      Observação

      Este controle estará disponível somente se as seguintes condições forem atendidas:

      • A chave de configuração Public Sector é selecionada.

      • A chave secundária de configuração Regulamentação francesa é selecionada.

      • O tipo de documento regulatório Commitments (France) é selecionado no formulário Parâmetros de orçamento.

    • Selecione um código para a referência de Planos de orçamento.

    Você também pode criar novas sequências numéricas usando o formulário Sequências numéricas. Para obter mais informações sobre seqüências numéricas, consulte Seqüências numéricas (formulário).