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Gerar planos de orçamento a partir das informações de origem

  • Artigo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Este procedimento explica como criar ou atualizar cenários de plano de orçamento usando informações de uma fonte externa. A fonte externa pode ser a contabilidade, outros planos de orçamento, ativos fixos ou recursos humanos. As etapas são as mesmas, independentemente da fonte. Primeiramente, selecione as informações da fonte a serem usadas e, em seguida, especifique as informações do planejamento de orçamento para criar ou atualizar.

  1. Clique em Orçamento > Atividades Periódicas > Geração de plano de orçamento > Gerar plano de orçamento da contabilidade.

    –ou–

    Clique em Orçamento > Atividades Periódicas > Geração de plano de orçamento > Gerar plano de orçamento a partir do plano de orçamento.

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    Clique em Orçamento > Atividades Periódicas > Geração de plano de orçamento > Gerar plano de orçamento a partir dos ativos fixos.

    –ou–

    Clique em Orçamento > Atividades Periódicas > Geração de plano de orçamento > Gerar plano de orçamento a partir da previsão de posições.

  2. Na seção Origem do formulário, selecione os dados da fonte da qual gerar dados para o plano de orçamento. Para incluir critérios avançados, como informações da fonte, clique em Selecionar para abrir o formulário de consulta.

  3. Na seção Meta, insira ou selecione o processo de planejamento de orçamento, o plano de orçamento e o cenário de planejamento de orçamento para criar ou atualizar. Em seguida, insira ou selecione as outras informações necessárias, como o centro de responsabilidade a ser usado e a pessoa que preparou o plano de orçamento.

  4. Na seção Regras de geração, insira as regras a serem usadas para as linhas do plano de orçamento: o fator de conversão a ser aplicado, o valor mínimo que é permitido para uma linha do plano de orçamento e o formato de arredondamento a ser usado para os valores nas linhas do plano de orçamento.

  5. Para criar ou atualizar os dados do plano de orçamento como um processo em lote, preencha os campos da seção Lote. Para obter informações sobre as opções em lote nesse formulário, e sobre como enviar um trabalho de processamento em lotes, consulte Tarefas em lote (formulário) e Enviar um trabalho de processamento em lotes de um formulário.

Consulte também

Gerar orçamento plano de contabilidade (formulário)

Gerar plano de orçamento do plano de orçamento (formulário)

Gerar plano de orçamento de ativos fixos (formulário)

Gerar plano de orçamento da previsão de posições (formulário)