Principais tarefas: consolidar requisições de compra

Artigo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Consolidando linhas de requisição de compra das diversas requisições de compra, você pode aumentar seu poder de negociação com os fornecedores. Como resultado, talvez você possa obter a melhor definição de preços, custos menores de remessa e manuseio e reduzir custos gerais indiretos.

Durante o processo de aprovação, as requisições de compra são avaliadas em relação a regras de compra definidas. As requisições de compra são criadas automaticamente em ordens de compra, ou mantidas para processamento manual e consolidação de demanda. Para consolidar linhas de requisição de compra, conclua as seguintes tarefas:

Avalie as linhas de requisição de compra e agrupe as linhas em oportunidades de consolidação.
Atualize os dados de fornecedor, preço, data solicitada ou de cotação para os itens de linha na requisição de compra.
Crie ordens de compra para os itens de linha consolidados na requisição de compra.

Observação

As entidades do setor público que usam compromissos para gerenciar reservas de orçamento não podem criar ordens de compra a partir de requisições de compra. Para obter mais informações, consulte (FRA) About commitments (Public sector).

O que você deseja fazer?

Saiba mais sobre…

Criar uma nova oportunidade de consolidação

Adicionar um item de linha em uma requisição de compra a uma oportunidade de consolidação existente

Modificar uma oportunidade de consolidação

Excluir uma oportunidade de consolidação

Fechar uma oportunidade de consolidação

Criar uma ordem de compra a partir de uma oportunidade de consolidação

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Sobre a consolidação de demanda

Criar uma nova oportunidade de consolidação

Clique em Compras > Comum > Requisições de compra > Liberar requisições de compra aprovadas.
No Painel de Ação, na guia Liberar, clique em Oportunidades de consolidação >.
No formulário Consolidação de requisição de compra, clique em Novo.
Siga estas etapas no formulário Criar uma nova oportunidade de consolidação.
- No campo Nome, digite um nome para a oportunidade de consolidação.
- No campo Moeda, insira a moeda que você deseja usar para as linhas da consolidação.
- No campo Data final de destino, insira a data em que você espera concluir a geração de ordens de compra para todas as linhas de requisição de compra da oportunidade de consolidação.
Clique em Adicionar à oportunidade. No formulário Adicionar à oportunidade de consolidação, selecione as linhas de requisição de compra que você deseja adicionar à oportunidade de consolidação.

Os itens de linha selecionados são copiados da página Liberar requisições de compra aprovadas no formulário Consolidação de requisição de compra. No formulário Consolidação de requisição de compra, você poderá alterar, rejeitar ou processar cada item de linha na oportunidade de consolidação.

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Adicionar um item de linha em uma requisição de compra a uma oportunidade de consolidação existente

Clique em Compras > Comum > Requisições de compra > Liberar requisições de compra aprovadas.
No Painel de Ação, na guia Liberar, clique em Oportunidades de consolidação >.
No formulário Consolidação de requisição de compra, selecione a oportunidade de consolidação à qual você deseja adicionar linhas e clique em Adicionar à oportunidade.
No formulário Adicionar à oportunidade de consolidação, selecione as linhas de requisição de compra que você deseja adicionar à oportunidade de consolidação selecionada.

Para remover uma linha de consolidação de uma oportunidade de consolidação existente, selecione a linha e clique em Remover. Na página Liberar requisições de compra aprovadas, o status da consolidação da linha de requisição de compra é alterado de Consolidação pendente para Nenhum. Você pode adicionar a linha a outra oportunidade de consolidação.

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Modificar uma oportunidade de consolidação

Clique em Compras > Comum > Requisições de compra > Liberar requisições de compra aprovadas.
No Painel de Ação, na guia Liberar, clique em Oportunidades de consolidação >.
No formulário Consolidação de requisição de compra, selecione a oportunidade de consolidação que você deseja alterar, selecione os itens de linha que você deseja alterar e clique em Editar.
No formulário Linhas de oportunidade de edição em massa na oportunidade, siga qualquer uma destas etapas:
- Para alterar a data solicitada dos itens de linha selecionados, insira uma nova data no campo Data solicitada.
- Para alterar o preço dos itens de linha selecionados, marque a caixa de seleção Usar um novo preço unitário e, em seguida, insira um novo preço unitário.
  
  Observação
  
  Os itens de linha selecionados deverão usar a mesma moeda. O valor líquido dos itens de linha será recalculado.
- Para alterar o desconto dos itens de linha selecionados, marque a caixa de seleção Usar um novo desconto. Em seguida, selecione Aplicar valor do desconto e insira um novo valor ou Aplicar porcentagem de desconto e insira uma nova porcentagem de desconto. Indique se você deseja aplicar o novo desconto em vez do desconto atual ou além do desconto atual.
- Para substituir o fornecedor atual por um novo fornecedor para os itens de linha selecionados, selecione um novo fornecedor no campo Conta de fornecedor.
- Para adicionar ou alterar o número de cotação de consolidação dos itens de linha selecionados, insira um novo número de cotação no campo Número da cotação de consolidação. O número da cotação é aplicado a todos os itens de linha selecionados. O número da cotação também é copiado na ordem de compra quando uma ordem de compra é criada.
Para aplicar as alterações às linhas de consolidação selecionadas, clique em Aplicar às linhas. Para fechar o formulário Linhas de oportunidade de edição em massa na oportunidade sem aplicar as alterações às linhas de consolidação, clique em Cancelar.

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Excluir uma oportunidade de consolidação

Use este procedimento para excluir uma oportunidade de consolidação. Somente as oportunidades de consolidação abertas podem ser excluídas.

Clique em Compras > Comum > Requisições de compra > Liberar requisições de compra aprovadas.
No Painel de Ação, na guia Liberar, clique em Oportunidades de consolidação >.
No formulário Consolidação de requisição de compra, selecione a oportunidade de consolidação que você deseja excluir e clique em Excluir.
Na caixa de diálogo Excluir oportunidade de consolidação, clique em Sim.

Todos os itens de linha serão removidos da oportunidade de consolidação, o status da consolidação da linha de requisição de compra será limpo, e a oportunidade de consolidação será excluída. Em seguida, os itens de linha podem ser usados em outra oportunidade de consolidação.

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Fechar uma oportunidade de consolidação

Use este procedimento para fechar uma oportunidade de consolidação. Você fecha uma oportunidade de consolidação quando termina a consolidação de demanda para as linhas da oportunidade de consolidação e está pronto para produzir uma ordem de compra para as linhas da consolidação. Quando você fecha a oportunidade de consolidação, o status da oportunidade selecionada é alterado para Fechada. Depois que uma oportunidade de consolidação é fechada, você não poderá adicionar linhas de requisição de compra.

Clique em Compras > Comum > Requisições de compra > Liberar requisições de compra aprovadas.
No Painel de Ação, na guia Liberar, clique em Oportunidades de consolidação >.
No formulário Consolidação de requisição de compra, selecione a oportunidade de consolidação que você deseja fechar e clique em Fechar oportunidade.

O status da oportunidade de consolidação é alterado para Fechada, o status de consolidação da oportunidade de consolidação é alterado para Consolidado e o botão Criar ordem de compra se torna disponível.

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Criar uma ordem de compra a partir de uma oportunidade de consolidação

Use este procedimento para criar uma ordem de compra para todas as linhas selecionadas na oportunidade de consolidação. Quando você cria uma ordem de compra para as linhas de consolidação, as linhas de requisição de compra são removidas do formulário Liberar requisições de compra aprovadas.

Observação

Você deve fechar a oportunidade de consolidação para criar uma ordem de compra para as linhas de consolidação.

Clique em Compras > Comum > Requisições de compra > Liberar requisições de compra aprovadas.
No Painel de Ação, na guia Liberar, clique em Oportunidades de consolidação >.
No formulário Consolidação de requisição de compra, selecione a oportunidade de consolidação para a qual deseja criar uma ordem de compra e clique em Criar ordem de compra.

Uma mensagem será exibida para indicar que as ordens de compra foram criadas para a oportunidade de consolidação selecionada. Se um erro ocorreu para qualquer uma das linhas de requisição de compra, a mensagem também indicará quais linhas contêm erros. O status das linhas de requisição de compra que foram processadas será alterado para Fechado, e as linhas serão removidas da página Liberar requisições de compra aprovadas.

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