Principais tarefas: criar e processar os planos de orçamento (EP)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Um plano de orçamento é um documento que contém um cabeçalho, linhas do plano de orçamento e detalhes de linha. Quando você cria um plano de orçamento, ele recebe automaticamente um número de documento exclusivo e seu nome é exibido no campo Preparador do plano de orçamento. O processo de planejamento de orçamento selecionado e o centro de responsabilidade do preparador de orçamento determinam a hierarquia da organização e o fluxo de trabalho do planejamento de orçamento para o plano de orçamento. Após concluir o preparo de um plano de orçamento, envie-o para o fluxo de trabalho. Então, o plano de orçamento, juntamente com as planilhas, justificações e anexos, é roteado automaticamente na sua organização para revisão e aprovação.
O que você deseja fazer?
Criar um plano de orçamento
Criar um plano de orçamento associado
Adicionar ou alterar linhas de plano de orçamento e detalhes de linha
Use as planilhas e justificações nos planos de orçamento
Enviar um plano de orçamento para o fluxo de trabalho
Criar um plano de orçamento
Antes de criar um plano de orçamento, um processo de planejamento de orçamento deve estar ativo. Cada processo de planejamento de orçamento está associado a um ciclo orçamentário, uma razão e uma organização de orçamento. Como um preparador do plano de orçamento, você deve fazer parte de um grupo de usuários de planejamento de orçamento ou você deve ser um trabalhador em um centro de responsabilidade que esteja em uma hierarquia da organização de orçamento.
Clique em Orçamento na barra de links superior. No Painel de Ação, no grupo Novo, clique em Plano de orçamento.
Insira ou selecione informações nos campos a seguir, e então, clique em Criar:
Processo de planejamento de orçamento – selecione um processo de planejamento de orçamento ativo.
Centro de responsabilidade – selecione o centro de responsabilidade para o plano de orçamento. Por padrão, o centro de responsabilidade é exibido.
Plano principal de orçamento – especifique o plano principal do orçamento, se houver.
Preparador do plano de orçamento – selecione o nome do usuário que prepara o plano de orçamento. Por padrão, o nome é exibido.
Grupo de usuários de planejamento de orçamento – para usuários de fora que estão fora da organização de orçamento atribuída ao processo de planejamento de orçamento, selecione o grupo de usuários cujos membros precisam de acesso ao plano de orçamento.
Número do documento – o número de identificação exclusivo para o plano de orçamento.
Plano de orçamento – insira um nome descritivo para o plano de orçamento.
Prioridade do plano de orçamento – selecione a prioridade do plano de orçamento, caso a sua organização avalie planos de orçamento por prioridade.
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Criar um plano de orçamento associado
Antes de criar um plano de orçamento associado, o processo de planejamento de orçamento selecionado deve ser configurado para planos associados de orçamento. Além disso, a hierarquia da organização de orçamento deve ter pelo menos dois níveis. A caixa de seleção Associar planos de orçamento para a fase de planejamento de orçamento atual deve ser marcada para as regras da fase de planejamento de orçamento no formulário Processo de planejamento de orçamento.
Clique em Orçamento na barra de links superior. No Painel de Ação, no grupo Novo, clique em Associar plano.
Insira ou selecione informações nos campos a seguir, e então, clique em Criar:
Processo de planejamento de orçamento – especifique o processo de planejamento de orçamento para o plano principal.
Centro de responsabilidade – selecione o centro de responsabilidade para o plano de orçamento. Por padrão, o centro de responsabilidade é exibido.
Plano de orçamento principal – especifique o nome do plano de orçamento principal.
Preparador do plano de orçamento – selecione o nome do usuário que prepara o plano de orçamento. Por padrão, o nome é exibido.
Grupo de usuários de planejamento de orçamento – para usuários fora da organização de orçamento atribuída ao processo de planejamento de orçamento, selecione o grupo de usuários cujos membros precisam de acesso ao plano de orçamento.
Número do documento – o número de identificação exclusivo para o plano de orçamento.
Plano de orçamento – insira um nome descritivo para o plano de orçamento.
Prioridade do plano de orçamento – selecione a prioridade do plano de orçamento, caso a sua organização avalie planos de orçamento por prioridade.
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Adicionar ou alterar linhas de plano de orçamento e detalhes de linha
Para poder adicionar ou alterar linhas do plano de orçamento, o processo de planejamento de orçamento que você selecionar quando criar o plano de orçamento, deverá ser configurado de forma que as linhas do plano de orçamento possam ser adicionadas e alteradas. As caixas de seleção Adicionar linhas e Alterar linhas para a fase de planejamento de orçamento atual devem ser marcadas para as regras da fase de planejamento de orçamento no formulário Processo de planejamento de orçamento.
Clique em Orçamento na barra de links superior.
No Painel de Ação, no grupo Novo, clique em Plano de orçamento. Ou selecione um plano de orçamento existente e no grupo Manter, clique em Editar.
Na lista Filtrar por cenário, selecione um cenário. As opções Restrições ao cenário no formulário Configuração de planejamento de orçamento determinam a exibição e editam o acesso para cada cenário do plano de orçamento. Se o botão Adicionar linha não estiver disponível, selecione um cenário diferente.
Na grade Linhas do plano de orçamento, clique em Adicionar linha.
Quando você adiciona uma linha a um cenário do plano de orçamento, a linha é adicionada somente ao cenário no plano de orçamento atual.
Selecione uma estrutura de conta e adicione os valores de dimensão.
Exiba ou faça as alterações necessárias nas informações nos campos restantes, como Data de efetivação e Classe de orçamento. Então, insira a unidade ou as informações monetária.
Opcional: Clique em Detalhes da linha e insira ou selecione informações nos campos a seguir:
ID do projeto ou Projeto proposto – selecione um projeto existente ou um projeto proposto para a linha de orçamento.
Número de ativo fixo ou Ativo proposto – selecione um ativo existente ou um ativo proposto para a linha de orçamento.
Posição – selecione uma posição de previsão para a linha de orçamento.
É recorrente – marque esta caixa de seleção para indicar que a linha de orçamento se repete todos os anos.
Nova solicitação – marque esta caixa de seleção para indicar que a linha de orçamento é uma nova solicitação.
Comentário – insira uma descrição ou um comentário para a linha do plano de orçamento.
Para exibir os detalhes da linha selecionada, clique em Detalhes.
Para alocar os valores de orçamento para as linhas selecionadas, clique em Alocar orçamento. Selecione Alocar entre períodos ou Alocar para dimensões.
Se você clicar em Alocar entre períodos, selecione o período-chave e o cenário no plano de orçamento de destino.
Se você clicar em Alocar para dimensões, selecione a condição de alocação e o cenário no plano de orçamento de destino.
No campo Multiplicar por, insira um valor pelo qual multiplicar valores de moeda ou quantidades das linhas selecionadas.
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Use as planilhas e justificações nos planos de orçamento
Microsoft Dynamics AX pode ser integrado a Microsoft Word e Microsoft Excel usando Suplementos do Office para Microsoft Dynamics AX. Os usuários podem criar justificações Word e planilhas Excel vinculadas dinamicamente às tabelas em Microsoft Dynamics AX. Ao rotear uma justificação com um plano de orçamento, os revisores podem adicionar comentários e rastrear alterações no documento. Você pode importar os dados de vários cenários, analisá-los, alterá-los e publicá-los de volta ao plano de orçamento. A integração com o Suplementos do Office deve ser configurada antes que os usuários possam usar o Suplementos do Office para criar arquivos.
O autor de um modelo cria modelos para as planilhas e justificações. Os modelos contêm campos dos planos de orçamento. As planilhas e justificações criadas usando os modelos contêm os dados do plano de orçamento no qual você está trabalhando.
Cada plano de orçamento tem um modelo de justificação que você pode usar para criar documentos de justificação para aquele plano de orçamento. Cada fase do planejamento de orçamento pode ter um modelo diferente que você pode usar para criar uma planilha para a fase. Quando você salva a planilha, ela automaticamente passa a ser um anexo do plano de orçamento.
Quando você cria uma justificação, você pode adicionar informações para oferecer suporte ao plano de orçamento. Quando você rotear a justificação e o plano de orçamento para revisão e aprovação, os revisores poderão adicionar comentários e usar o controle de alterações para acrescentar informações à justificação.
Quando você cria uma planilha, você pode importar os dados de vários cenários, analisá-los, alterá-los e publicá-los de volta ao plano de orçamento. Você pode usar um modelo de planilha separada para cada fase do planejamento de orçamento, e as planilhas criadas serão automaticamente anexadas ao plano de orçamento antes de ser roteado para revisão.
Importar, alterar e publicar dados do plano de orçamento usando planilhas
Clique em Orçamento na barra de links superior.
Selecione um plano de orçamento.
Clique em Planilha, no Painel de Ação. As informações são exportadas para a planilha.
Em Excel, é possível atualizar os valores na planilha. Na guia Dynamics AX, clique em Publicar para importar as informações atualizadas para o plano de orçamento.
Em Microsoft Dynamics AX, no Painel de Ação, clique em Atualizar para atualizar o formulário.
Criar justificações para planos de orçamento
Clique em Orçamento na barra de links superior.
Selecione um plano de orçamento.
Clique em Justificação, no Painel de Ação.
Use os recursos do Word para adicionar e formatar informações.
Salve o arquivo e feche o Word.
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Enviar um plano de orçamento para o fluxo de trabalho
Para enviar um plano de orçamento para o fluxo de trabalho, você deve ser o preparador ou um membro do grupo de usuários do planejamento de orçamento atribuído ao plano. Antes de enviar o plano de orçamento, todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos e o plano de orçamento deve conter pelo menos um item de linha. O plano de orçamento também deve ter um status de Rascunho.
Clique em Orçamento na barra de links superior.
Selecione o plano de orçamento para enviar ao fluxo de trabalho.
Na barra de mensagens de fluxo de trabalho, clique em Enviar.
No campo Comentário que é exibido, insira um comentário e clique em Enviar.
Para cancelar um plano de orçamento enviado ao fluxo de trabalho, na barra de mensagens do fluxo de trabalho, clique em Ações > Cancelar.
Para exibir o histórico do fluxo de trabalho para um plano de orçamento enviado ao fluxo de trabalho, na barra de mensagens do fluxo de trabalho, clique em Ações > Exibir histórico.
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