Principais tarefas: configurar uma hierarquia de categoria

Artigo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

As hierarquias de categoria são usadas para classificar produtos, fornecedores, e outros dados para relatório e análise. Cada hierarquia consiste de uma categoria principal e de uma estrutura de subcategorias, que também são chamadas de categorias secundárias. Uma organização pode ter mais de uma hierarquia de categoria. Por exemplo, pode haver uma hierarquia de categoria de códigos de mercadorias usada para vendas, e outra hierarquia de categoria para categorizar atividades de compras. É possível importar códigos de mercadorias de um sistema de classificação padrão da indústria, ou criar manualmente uma hierarquia de categoria para atender às necessidades comerciais da organização.

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Configurar uma hierarquia de categoria

Atribuir um tipo de hierarquia de categoria

Adicionar manualmente categorias a uma hierarquia

Excluir ou desativar uma categoria

Ativar uma categoria

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Sobre hierarquias de categoria

Configurar uma hierarquia de categoria

Use este procedimento para criar uma hierarquia de categoria e configurar a categoria principal. Após criar a categoria principal, é possível criar categorias manualmente ou importar categorias.

Observação

Hierarquia de categoria não pode ser alterado com a simples alteração da empresa no campo Entidade legal compradora porque Hierarquia de categoria se estende por todas as empresas. Se você adicionar um nó a Hierarquia de categoria, o nó será visível para todas as empresas porque Hierarquia de categoria não é dependente de empresa. As informações em FastTabs abaixo de Entidade legal compradora, todas as informações de exibição relacionadas a essa empresa específica no campo Entidade legal compradora.

Clique em Gerenciamento de informações do produto > Configuração > Categorias > Hierarquias de categoria. No Painel de Ação, clique em Hierarquia de categoria.
No formulário Criar uma hierarquia de categoria, insira um nome exclusivo e uma descrição opcional no formulário e, em seguida, clique em Criar. Por padrão, uma nova hierarquia de categoria é configurada com status de Ativo.
No formulário Hierarquia de categoria, no Painel de Ações, clique em Novo nó de categoria.

Importante

A primeira categoria criada para uma nova hierarquia de categoria é sempre a categoria principal de todas as outras categorias na hierarquia.
Na guia rápida Geral, insira um nome e um código de mercadoria opcional para a categoria.
Marque a caixa de seleção Classificar como produtos real para indicar que os produtos que são atribuídos à categoria são somente itens tangíveis, não serviços.
No campo Descrição, insira uma descrição detalhada da categoria que ajuda os funcionários a entender a finalidade da categoria. Esta descrição é exibida em uma dica de ferramenta quando a categoria é selecionada em uma transação.
No campo Nome amigável, insira um nome curto opcional para a categoria.
No campo Palavras-chave, insira palavras para ajudar a identificar esta categoria em uma pesquisa de nomes de categoria em Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX. É possível inserir várias palavras-chave separadas por dois pontos ou ponto e vírgula.
Na guia rápida Atributos da categoria, clique em Adicionar para atribuir atributos à categoria. Por exemplo, atribua um atributo de Gerente a uma categoria. O tipo de dados para este atributo é Texto. Para cada categoria, insira o nome de um gerente de categoria como o valor do atributo. Para obter informações sobre como criar atributos de categoria, consulte Configurar atributos e tipos de atributo.
Na guia rápida Códigos de mercadoria, adicione subcategorias de códigos de mercadorias importadas. Para obter informações sobre os códigos de mercadorias importadas, consulte Importar categorias (formulário).
Na guia rápida Atribuir categorias do projeto, selecione uma categoria de projeto como a categoria padrão associada à categoria de projeto selecionada.

Observação

A guia rápida Atribuir categorias do projeto está disponível somente para os tipos de hierarquia de categorias de compras e venda. Para obter mais informações sobre o uso de tipos de referências, consulte Tipos de hierarquia de categoria (formulário).

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Atribuir um tipo de hierarquia de categoria

Use este procedimento para atribuir um tipo a uma hierarquia de categoria. O tipo que você atribui, determina como a hierarquia de categoria é exibido em Microsoft Dynamics AX. Por exemplo, se atribuir o tipo de categoria de compras para uma hierarquia, os produtos da hierarquia de categorias de compras são exibidos nos formulários de compras como solicitações de cotações e requisições de compra.

É possível atribuir mais de um tipo a uma mesma hierarquia de categoria. Por exemplo, use a mesma hierarquia de categoria para atividades de vendas e compras e para produtos.

Clique em Gerenciamento de informações do produto > Configuração > Categorias > Tipos de hierarquia de categoria.
No formulário Tipos de hierarquia de categoria, clique em Novo.
No campo Tipo de hierarquia de categoria, selecione um tipo de hierarquia.
No campo Hierarquia de categoria, selecione uma hierarquia de categoria.

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Adicionar manualmente categorias a uma hierarquia

Use estes procedimentos para adicionar categorias manualmente a uma hierarquia de categoria. É necessário criar a categoria principal antes de adicionar outras categorias a uma hierarquia de categoria. Após criar a categoria principal, é possível usar este procedimento para adicionar categorias secundárias.

Clique em Gerenciamento de informações do produto > Configuração > Categorias > Hierarquias de categoria.
Na página de listagem Hierarquias de categoria, selecione a hierarquia de categoria à qual deseja adicionar categorias secundárias e, em seguida, no Painel de Ação, clique em Editar.
No formulário Hierarquia de categoria, no painel esquerdo, clique no nome da categoria à qual deseja adicionar uma categoria secundária.
No Painel de Ação, clique em Novo nó de categoria.
Na guia rápida Geral, insira um nome e um código de mercadoria opcional para a categoria.
Marque a caixa de seleção Classificar como produtos real para indicar que os produtos atribuídos à categoria são somente itens tangíveis, não serviços.
No campo Descrição, insira uma descrição detalhada da categoria que ajuda os funcionários a entender a finalidade da categoria. Esta descrição é exibida em uma dica de ferramenta quando a categoria é selecionada em uma transação.
No campo Nome amigável, insira um nome curto opcional para a categoria.
No campo Palavras-chave, insira palavras para ajudar a identificar esta categoria em uma pesquisa de nomes de categoria em Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX. É possível adicionar diversas palavras-chaves separadas por dois pontos ou ponto e virgula.
Na guia rápida Atributos da categoria, clique em Adicionar para atribuir atributos à categoria. Como alternativa, marque a caixa de seleção Herdar atributos de categoria da categoria principal: para atribuir a uma categoria os mesmos atributos que são atribuídos à categoria principal.
Na guia rápida Códigos de mercadoria, adicione os códigos de mercadorias da lista de códigos de mercadorias importadas. Para obter informações sobre como importar códigos de mercadorias, consulte Importar categorias (formulário).
Na guia rápida Atribuir categorias do projeto, selecione uma categoria de projeto como a categoria padrão associada à categoria de projeto selecionada.

Observação

A guia rápida Atribuir categorias do projeto está disponível somente para os tipos de hierarquia de categorias de compras e venda. Para obter mais informações sobre o uso de tipos de referências, consulte Tipos de hierarquia de categoria (formulário).

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Excluir ou desativar uma categoria

Use estes procedimentos para excluir ou desativar uma categoria em uma hierarquia de categoria. É possível excluir uma categoria somente se não houver registros, tais como códigos de mercadoria, produtos, ou transações, que fazem referência à categoria. Se os registros são associados a uma categoria, é possível desativar a categoria para tornar a categoria indisponível para transações.

Ao excluir uma categoria com categorias secundárias, as categorias secundárias também são excluídas. Ao desativar uma categoria com categorias secundárias, as categorias secundárias também são desativadas.

Clique em Gerenciamento de informações do produto > Configuração > Categorias > Hierarquias de categoria. Abra a hierarquia de categoria que contém a categoria que deseja excluir.
No formulário Hierarquia de categoria, no painel esquerdo, clique no nome da categoria que deseja excluir.
No Painel de Ação, clique em Excluir e, em seguida, confirme a exclusão.
Se os registros estiverem associados à categoria, uma mensagem de erro será exibida. Para tornar a categoria indisponível para outros registros, clique em Desativar no Painel de Ação. Os registros que já estão associados à categoria mantêm a associação com a categoria.

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Ativar uma categoria

Use estes procedimentos para ativar uma categoria em uma hierarquia de categoria a fim de tornar a categoria disponível para transações. Ao ativar uma categoria com categorias secundárias, é possível ativar somente a categoria, ou ativar a categoria e todas as categorias secundárias. Se você ativar uma categoria secundária, as categorias inativas principais que estão associadas à categoria secundária também serão ativadas automaticamente.

Clique em Gerenciamento de informações do produto > Configuração > Categorias > Hierarquias de categoria.
Na página de listagem Hierarquias de categoria, abra a hierarquia de categoria que contém a categoria que deseja ativar.
No formulário Hierarquia de categoria, no painel esquerdo, clique no nome da categoria que deseja ativar.
No Painel de Ação, clique em Ativar e, em seguida, confirme a ativação.