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Modificar uma solicitação de cotação

  • Artigo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Você pode adicionar anexos a uma solicitação de cotação (RFQ), adicionar ou remover fornecedores, alterar informações da linha da RFQ e alterar e reenviar uma RFQ que já foi enviada aos fornecedores.

Observação

Este tópico inclui informações sobre os recursos que foram adicionados ou alterados para Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Também inclui informações sobre os recursos que foram adicionados ou alterados em .

Anexar um documento

Use este procedimento para adicionar um ou mais anexos a uma RFQ que você ainda não enviou aos fornecedores. Se a RFQ foi enviada aos fornecedores, consulte “Adicionar ou modificar informações em uma RFQ enviada” posteriormente neste tópico.

  1. Clique em Compras > Comum > Solicitações de cotação > Todas as solicitações de cotação.

  2. Selecione ou abra a RFQ que você deseja modificar.

  3. No Painel de Ação, clique em Anexos.

  4. No painel de Ação, clique em Novo.

  5. Selecione o tipo de anexo que você deseja e selecione o item.

  6. Clique em Fechar.

Adicione ou modifique as informações em um RFQ enviada

Use este procedimento para alterar e reenviar as solicitações de cotação (RFQ) que já foram enviadas aos fornecedores.

As alterações nas RFQs e nas respostas à RFQ (lances) são limitadas pelos status mais baixo e mais alto no cabeçalho de uma RFQ. Quando você altera as informações em uma linha da RFQ ou em uma linha de resposta à RFQ, a alteração é refletida automaticamente no status do cabeçalho da RFQ ou no cabeçalho da resposta à RFQ.

Importante

Em , se a caixa de seleção Bloquear RFQs quando elas forem enviadas for selecionada no formulário Parâmetros de compras, consulte “Modificar uma RFQ em ” posteriormente neste tópico.

  1. Clique em Compras > Comum > Solicitações de cotação > Todas as solicitações de cotação.

  2. Selecione ou abra a RFQ que você deseja modificar.

  3. No Painel de Ação, clique em Editar.

  4. Modifique as linhas de RFQ e/ou o cabeçalho, quando necessário.

  5. (Opcional) Para adicionar um anexo, na Guia Rápida Anexos, clique em Anexos. Clique em Novo, selecione o tipo de anexo que deseja e, em seguida, selecione o item. Clique em Fechar. Clique em Adicionar e, em seguida, digite um nome e descrição do anexo.

    Observação

    Os fornecedores que não estão usando o portal de Fornecedor são não poderão exibir anexos da alteração.

  6. Para enviar novamente a RFQ alterada, no Painel de Ação, clique em Enviar.

Alterar uma RFQ em

Em , se a caixa de seleção Bloquear RFQs quando elas forem enviadas estiver marcada no formulário Parâmetros de compras, use este procedimento para alterar RFQs que você deseja reenviar ou republicar. Se Bloquear RFQs quando elas forem enviadas não estiver selecionada, você poderá seguir as etapas em “Adicionar ou alterar informações em uma RFQ enviada” anteriormente neste tópico.

Observação

Este procedimento usa um assistente e trata a solicitação de cotação inteira. Todas as linhas do documento são afetadas e você não pode enviar linhas específicas para fornecedores específicos.

  1. Clique em Compras > Comum > Solicitações de cotação > Todas as solicitações de cotação.

  2. Selecione ou abra a RFQ que você deseja modificar.

  3. (Em Painel de Ação, no grupo de Aditamento, clique em Criar).

  4. Modifique as linhas de RFQ ou o cabeçalho, quando necessário.

    Importante

    Você poderá adicionar mais itens de linha à RFQ. No entanto, se já tiver ofertas em uma RFQ, primeiro você precisará usar as etapas deste procedimento para cancelar a RFQ e retornar a oferta, e depois criar uma segunda alteração para adicionar os itens de linha.

  5. (Opcional) Para adicionar um anexo, na Guia Rápida Anexos, clique em Anexos. Selecione a linha que representa a alteração atual, selecione o tipo de anexo que você deseja e selecione o item. Clique em Fechar. Digite um nome e uma descrição do anexo.

    Observação

    Este anexo relaciona-se especificamente à alteração. O botão Anexos no Painel de Ação ainda está disponível, mas geralmente se aplica à RFQ base.

  6. Para cancelar as alterações e reverter a RFQ para seu estado anterior, no Painel de Ação, clique em Cancelar.

  7. Ao concluir suas alterações, no Painel de Ação, clique em Finalizar.

  8. Siga as instruções no assistente Finalizar aditamento (%1) - ID do Caso: %2, Título do documento: %3.

    Este assistente finaliza as alterações, invalida todas as ofertas anteriores e envia a RFQ alterada a quaisquer convidados.

    Observação

    • Os fornecedores que não estão usando o portal de Fornecedor são não poderão exibir anexos da alteração.

    • Se a chave de configuração Public Sector estiver marcada, qualquer RFQ que foi publicada originalmente no portal do Fornecedor, será publicada no estado alterado, visível para todos os fornecedores que usam o portal e um email de notificação será enviado aos fornecedores que foram incluídos no RFQ. Se a chave de configuração Public Sector não estiver marcada, você tem a opção de enviar a notificação por e-mail.

    • Você pode criar um modelo de email. Clique em Administração da organização > Configuração > Modelos de email. Para obter mais informações, consulte Configurar modelos de email de alerta em HTML.

Adicionar um fornecedor a uma RFQ

Use este procedimento para adicionar um fornecedor a uma RFQ. Você não poderá adicionar fornecedores a uma RFQ se tiver aceitado ou rejeitado ofertas para todas as linhas na RFQ. Se você rejeitou todas as linhas dos fornecedores existentes, deverá criar uma nova RFQ para enviar a um novo fornecedor.

Se você adicionar um fornecedor a uma RFQ onde o status mais baixo é Recebido e o mais alto é Aceito, o status mais baixo no cabeçalho mudará para Criado.

  1. Clique em Compras > Comum > Solicitações de cotação > Todas as solicitações de cotação.

  2. Use as opções de filtro para localizar a RFQ a ser modificada e abra-a.

  3. No formulário Detalhes da solicitação de cotação, no Painel de Ação, na guia Cotação, clique em Editar.

  4. Na Guia Rápida Fornecedor, clique em Adicionar.

  5. No campo Conta de fornecedor, selecione um fornecedor.

    As informações de contato do fornecedor são copiadas na linha da RFQ. O status mais baixo para a RFQ muda para Criado.

  6. No Painel de Ação, clique em Enviar. A RFQ é enviada aos fornecedores que são especificados.

    Observação

    Em , se a chave Public Sector estiver selecionada, clique em Publicar no portal do Fornecedor. A RFQ será enviada aos fornecedores especificados e aparecerá na lista Solicitações de cotação abertas no portal do Fornecedor.

Remover um fornecedor de uma RFQ

Use este procedimento para remover um fornecedor de uma RFQ. É possível remover um fornecedor de uma RFQ somente quando o status do fornecedor é Criado. Você não pode remover um fornecedor após enviar a RFQ ao fornecedor.

  1. Clique em Compras > Comum > Solicitações de cotação > Todas as solicitações de cotação.

  2. Selecione ou abra a RFQ que você deseja modificar.

  3. No formulário Detalhes da solicitação de cotação, no Painel de Ação, na guia Cotação, clique em Editar.

  4. Na Guia Rápida Fornecedor, selecione uma linha de fornecedor onde o status mais alto é Criado e clique em Remover.

Excluir uma linha da RFQ

Use este procedimento para excluir linhas específicas de uma RFQ. Você poderá excluir linhas somente quando os status mais baixo e mais alto da linha da RFQ forem Criado (ou seja, não tenham sido enviados ou publicados na RFQ).

Aviso

Se você excluir a RFQ inteira, todas as linhas serão excluídas, independentemente de seu status. Para obter mais informações, consulte Excluir solicitações de cotação.

  1. Clique em Compras > Comum > Solicitações de cotação > Todas as solicitações de cotação.

  2. Selecione ou abra a RFQ que você deseja modificar.

  3. No formulário Detalhes da solicitação de cotação, no Painel de Ação, na guia Cotação, clique em Editar.

  4. Na Guia Rápida Linhas da solicitação de cotação, marque a caixa de seleção da linha que deseja excluir e clique em Remover.

Alterar a data de entrega solicitada

Use este procedimento para alterar a data de entrega solicitada no cabeçalho de uma RFQ, que se aplica à RFQ ou a uma linha individual da RFQ. Você pode alterar a data de entrega no cabeçalho de uma RFQ a qualquer momento. É possível alterar a data de entrega na linha de uma RFQ individual somente se você não tiver respostas registradas para a RFQ.

  1. Clique em Compras > Comum > Solicitações de cotação > Todas as solicitações de cotação.

  2. Selecione ou abra a RFQ que você deseja modificar.

  3. No formulário Detalhes da solicitação de cotação, no Painel de Ação, na guia Cotação, clique em Editar.

  4. Siga uma destas etapas:

    • Na Guia Rápida Cabeçalho da solicitação de cotação, no campo Data de entrega, altere a data. Dependendo de como você configura o formulário e as linhas da RFQ, a data de entrega é copiada nas linhas da RFQ. Para obter mais informações, consulte Atualizar linhas de solicitação de cotação (formulário).

    • Na Guia Rápida Linhas da solicitação de cotação, selecione a linha e altere a data no campo Data de entrega.

  5. No Painel de Ação, clique em Enviar. A RFQ é enviada aos fornecedores que são especificados.

    Observação

    Em , se a chave Public Sector estiver selecionada, clique em Publicar no portal do Fornecedor. A RFQ será enviada aos fornecedores especificados e aparecerá na lista Solicitações de cotação abertas no portal do Fornecedor.

Devolver uma oferta a um fornecedor

Use este procedimento para solicitar itens adicionais ou informações do fornecedor ou modificar os itens já ofertados.

  1. Clique em Compras > Comum > Solicitações de cotação > Resposta da solicitação de cotação.

  2. Abra a oferta com a qual você deseja trabalhar.

  3. No formulário Resposta da solicitação de cotação, no Painel de Ações, clique em Digitar Resposta.

  4. Modifique as linhas de RFQ ou o cabeçalho, conforme necessário.

  5. (Opcional) Para adicionar um anexo no Painel de Ação, clique em Anexos. No painel de ação, clique em Novo, selecione o tipo de anexo que deseja e, em seguida, selecione o item. Clique em Fechar.

  6. Para reenviar a RFQ para o fornecedor, em Painel de Ação, clique em Devolução.

  7. No formulário Reenviando solicitação de cotação, no painel inferior, selecione as linhas na oferta que você deseja reenviar.

  8. Clique em Parâmetros e, no campo ID do motivo, insira um código de motivo.

  9. Para imprimir a folha de retorno de RFQ, clique em Imprimir e marque a caixa de seleção Imprimir retorno da resposta de solicitação de cotação.

  10. Clique em OK para atualizar a oferta e para imprimir a folha de oferta de retorno para enviar ao fornecedor.

Consulte também

Sobre solicitações de cotação

Sobre a solicitação de status de cotações

Solicitação de detalhes da cotação (formulário)