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Vendas e marketing

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Use Vendas e marketing para focar na equipe e na organização de vendas. O foco principal é o contato pessoal direto com o cliente. Vendas e marketing também facilita para o vendedor criar cotações, criar e acompanhar iniciativas de marketing e relatar as atividades e vendas de trabalhadores e clientes.

Você pode usar Vendas e marketing para obter, armazenar e usar vários tipos de dados no fluxo de vendas. Esses dados incluem a iniciativa de venda original, a ação de acompanhamento futuro e as vendas adicionais. Você também pode obter dados de clientes selecionados por meio do Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX.

Usando Vendas e marketing, você pode fazer o seguinte:

  • Criar registros para o catálogo de endereços, e criar candidatos, clientes potenciais e oportunidades.

  • Gerenciar o desempenho em vendas da equipe de vendas, das unidades de vendas e de empresas.

  • Criar e executar um grupo de atividades.

  • Armazenar correspondência eletrônica.

  • Armazenar transações e dados de vendas e marketing.

  • Criar campanhas de marketing.

  • Vender produtos em mercados e lojas online.

Processos empresariais

O fluxo de processo a seguir ilustra o processo comercial de Vendas e marketing.

Sales and marketing business process

Visão geral de Vendas e marketing

Tarefas importantes

Principais formulários

Criar ou atualizar um registro de cliente potencial

Parâmetros de vendas e marketing (formulário)

Qualificar ou desqualificar um cliente potencial

Clientes potenciais (formulário)

Criar campanhas

Leads (formulário)

Criar uma atividade

Oportunidades (formulário)

Clientes (formulário)

Integração de Vendas e marketing

Vendas e marketing podem ser integrados com os seguintes produtos da Microsoft:

  • Microsoft Outlook

  • Microsoft Excel

  • Interface de programação de aplicativos de telefonia TAPI (Telephony Application Programming Interface)

  • Commerce Services for Microsoft Dynamics ERP

Consulte também

Configurando e mantendo Vendas e marketing

Trabalhando com Vendas e marketing

Relatórios do Microsoft Dynamics AX

(USA) About Commerce Services