Configurar uma loja de varejo
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack
Este tópico explica como configurar uma loja de varejo (física) no Varejo. Uma loja de varejo é considerada um tipo de depósito. Nos procedimentos a seguir, primeiro você cria um depósito e o define como uma loja. Em seguida, você cria uma nova loja e a atribui ao depósito.
Configure um depósito para representar uma loja de varejo.
Use este procedimento para configurar um depósito e defini-lo como um depósito de loja de varejo.
Ao configurar um depósito como uma loja de varejo, é recomendável que você marque as caixas de seleção Estoque financeiro negativo e Estoque físico negativo no formulário Depósitos, na Guia Rápida Varejo. A marcação dessas caixas de seleção permite que o lançamento ocorra para as transações de varejo mesmo se há quantidades insuficientes de produto disponíveis. Se essas caixas de seleção estiverem desmarcadas, o lançamento poderá ser bloqueado para transações válidas concluídas.
A seleção dessas configurações substitui as configurações das mesmas caixas de seleção no formulário Grupos de modelo do item da Guia Rápida Configuração, mas somente para um depósito que é designado como uma loja de varejo e somente para transações de varejo. O Grupo de modelo do item é mencionado no formulário Detalhes do produto liberado.
Se você deseja bloquear um estoque negativo de seus produtos de varejo, pode usar as configurações de estoque negativo nos formulários Grupos de modelo do item e Depósitos. Para os depósitos que não são designados como lojas de varejo, as configurações do grupo de modelos de item do produto são aplicadas.
Ao configurar a loja de varejo, você seleciona o depósito que corresponde ao depósito da loja de varejo e o depósito de remessa que é usado para enviar produtos do cliente. Você pode controlar as configurações do estoque negativo com base no depósito de remessa selecionado.
Observação
No AX 2012 R3, você só pode configurar uma Loja de varejo para usar um depósito gerenciado em Gerenciamento de estoque. Você não pode configurar uma loja de Varejo para usar um depósito que é gerenciado no Gerenciamento de depósito.
Dependendo da versão do programa, faça o seguinte:
No AX 2012 R3: Clique em Gerenciamento de depósito > Configuração > Configuração do depósito > Depósitos.
Em versões anteriores: Clique em Gerenciamento de estoque > Configuração > Divisão de estoque > Depósitos.
Selecione um depósito existente ou clique em Novo para criar um novo depósito.
Na guia rápida Varejo, marque a caixa de seleção Loja.
Digite outras informações necessárias para o depósito.
Para obter mais informações sobre os campos do formulário Depósitos, consulte Depósitos (formulário).
Configurar uma loja de varejo
Use este procedimento para configurar uma loja de varejo.
Clique em Varejo > Comum > Canais de varejo > Lojas de varejo.
Na página Lojas de varejo, no Painel de Ação, na guia Loja, no grupo Novo, clique em Loja de varejo.
No formulário Lojas, na Guia Rápida Geral, na seção Identificação, insira as informações seguir. Todas essas informações são necessárias.
No campo Nome, digite um nome para a nova loja.
No campo Número da loja, digite um número de ID para a loja.
No campo Empresa, selecione a entidade legal à qual a loja pertence.
No AX 2012 R3, o nome desse campo é Entidade legal.
No campo Depósito, selecione o depósito selecionado ou criado no procedimento anterior.
No campo Grupo de impostos, selecione o grupo de impostos sobre vendas usado na loja.
No campo Cliente padrão, selecione o cliente padrão usado na loja. Transações que não têm um cliente específico utilizam este cliente.
Na seção Terminal de PDV, insira as seguintes informações:
No campo Perfil da funcionalidade, selecione o perfil a ser usado para configurar a funcionalidade de PDV (ponto de venda) para todas as registradoras na loja.
No campo Perfil offline, selecione o perfil a ser usado para definir os dados que são sincronizados entre o banco de dados da loja e os bancos de dados offline nas registradoras.
Marque a caixa de seleção Pesquisa de estoque para permitir que os terminais PDV pesquisem o estoque.
Na seção Perfis, insira as seguintes informações:
No campo Perfil do Real-time Service, selecione o perfil que a loja usa para se conectar ao Servidor de Objetos de Aplicativo (AOS) do Microsoft Dynamics AX para recuperar ou atualizar informações.
No campo Perfil de canal, selecione o canal usado pela loja para se conectar a Servidor de Varejo, a impressoras e a estações de hardware.
Observação
Esta etapa só se aplicará se o AX 2012 R3 estiver instalado.
No campo Banco de dados de canal ativo, selecione um banco de dados da loja. O Servidor de Varejo usa essa configuração para localizar o banco de dados que está ativo no momento para esse canal.
Observação
Esta etapa só se aplicará se o AX 2012 R3 estiver instalado.
Na seção Configurações regionais, selecione o idioma e a moeda que são usados na loja.
Na seção Imposto, defina os requisitos de impostos adicionais para a loja.
Na seção Catálogo de endereços, selecione o catálogo de endereços do cliente e o catálogo de endereços do funcionário para a loja. Os clientes que são atribuídos ao catálogo de endereços do cliente são baixados nos registros do POS do Retail na loja. Os funcionários que são atribuídos ao catálogo de endereços do funcionário podem fazer logon nos registros do POS do Retail na loja.
Na seção Notificação por email, selecione um perfil de notificação de email para gerar automaticamente emails para os destinatários com base nos parâmetros definidos pelo usuário. O perfil de notificação de email usa um modelo de email que você fornece para gerar os emails com base em um evento específico.
Na Guia Rápida Demonstrativo/fechamento, selecione opções para demonstrativos e operações de fechamento. Digite as seguintes informações:
Na seção Demonstrativo, defina as opções do demonstrativo que são usadas quando o demonstrativo é calculado, gerado e lançado.
Na seção Arredondamento, selecione a conta contábil a ser usada para lançar diferenças de arredondamento. Além disso, defina o valor de arredondamento máximo que pode ser lançado.
Na seção Diferença máxima, defina a diferença máxima que é permitida quando os demonstrativos e turnos são lançados ou quando as transações são lançadas.
Selecione o método de fechamento que é usado para a loja.
Na seção Opções de lote, selecione as opções usadas quando os demonstrativos são gerados. para obter mais informações sobre cada opção, consulte Lojas (formulário).
Na Guia Rápida Diversos, selecione opções para a loja como o horário da loja, as opções de impressão de rótulo e as configurações do modo de treinamento.
Na Guia Rápida Dimensões financeiras, configure as dimensões financeiras para a loja.
Na Guia Rápida Layout da tela, atribua um layout de tela à loja. O layout de tela especifica como a tela é exibida no terminal PDV. Por exemplo, o layout de tela especifica a posição e a aparência dos valores totais, a grade do produto, o layout do cliente e o layout de pagamento.
Próximas etapas
Após configurar uma nova loja, você deve concluir tarefas adicionais para concluir a configuração total da loja e enviar os dados da loja aos terminais PDV. Essas tarefas incluem o seguinte:
Adicionar a loja de varejo a uma hierarquia da organização que tem por finalidade classificar, reabastecer ou fornecer relatórios. Para obter informações sobre como configurar uma hierarquia da organização, consulte Criar ou modificar uma hierarquia da organização.
Atribuir os métodos de pagamento aceitos à loja. Para obter mais informações, consulte Configurar métodos de pagamento da loja.
Atribuir classificações de produtos à loja. Para obter mais informações, consulte Configurar um sortimento.
Envie os dados da loja do Microsoft Dynamics AX para as lojas de varejo. Execute estas etapas:
Se o AX 2012 R3 estiver instalado, clique em Publicar para publicar dados da loja de varejo de forma que as informações novas, atualizadas ou excluídas possam ser enviadas do Microsoft Dynamics AX para as lojas de ponto de venda.
Clique em Varejo > Atividades Periódicas > Distribuição de dados > Agenda de distribuição.
No formulário Agenda de distribuição, execute os seguintes trabalhos do agendador:
1070 (configuração de canal)
1150 (Catálogo), se o AX 2012 R3 estiver instalado e se um catálogo de produtos de varejo for atribuído à loja de varejo.
No painel esquerdo, na coluna Nome, selecione o trabalho que você deseja executar. Em seguida, para executar o trabalho manualmente ou em modo de lotes, faça o seguinte:
Para executar manualmente os trabalhos do agendador, na barra de menus na parte superior do formulário, clique em Executar agora.
Para executar os trabalhos do agendador no modo de lotes, na guia rápida Trabalhos do Agendador, verifique se a caixa de seleção Habilitado está marcada para o trabalho selecionado e, em seguida, clique em Criar trabalho em lotes. No formulário exibido, insira as informações sobre o trabalho em lotes. Para obter mais informações sobre as opções do formulário, consulte Enviar um trabalho de processamento em lotes de um formulário.
Para obter uma lista completa das tarefas que devem ser concluídas para configurar uma loja de varejo, consulte Sobre lojas de varejo.