Configurar aprovações de diário financeiro
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Algumas organizações exigem que os diários sejam aprovados por um usuário diferente daquele que inseriu o diário. Dois tipos de aprovação estão disponíveis para diários financeiros: manual e fluxo de trabalho. Com base nos nomes dos diários, você pode exigir aprovação manual, do fluxo de trabalho ou não exigir aprovação. Você não pode usar o sistema de aprovação manual e de fluxo de trabalho para o mesmo nome de diário.
Se a aprovação manual de diário for necessária, um usuário que insere transações em um diário, relata o diário como pronto. Um usuário autorizado deve aprovar o diário no formulário relevante Diárioantes que o diário possa ser lançado. Para obter mais informações, consulte Aprovar um diário.
Se a aprovação de diário de fluxo de trabalho estiver habilitada, o usuário que inserir transações em um diário envia o diário para o fluxo de trabalho para aprovação. O fluxo de trabalho cria as aprovações, tarefas e notificações especificadas por usuário apropriadas, assim como as envia para usuários e funções apropriados como identificado no fluxo de trabalho. Os fluxos de trabalho de aprovação de diários financeiros automatizam o processo de aprovação e permitem que os usuários que têm direitos de aprovação, aprovem a partir de uma tarefa de aprovação sem acessar o diário diretamente. Para obter mais informações, consulte Enviar um documento e Revisar um documento atribuído a você para aprovação.
Alguns botões nos formulários Diário e Comprovante de diário não estão disponíveis quando um diário é enviado para aprovação do diário de fluxo de trabalho. Quando o diário é aprovado, as opções no botão Lançar ficam disponíveis e os outros controles e campos no formulário não estão disponíveis. Se um usuário editar uma ou mais linhas em um diário aprovado, o status de fluxo de trabalho é redefinido, as opções no botão Lançar não ficam disponíveis e outros controles ficam. Quando as alterações forem feitas, o diário deve ser reenviado para aprovação.
Configurar aprovação manual de diário
O usuário responsável por rotinas de diário configura o sistema de aprovação para cada diário nos quais as aprovações serão usadas. A aprovação manual de diário está disponível para todos os diários no Microsoft Dynamics AX.
Clique em Contabilidade > Configuração > Diários > Nomes de diário.
No painel esquerdo, selecione o diário para o qual o sistema de aprovação será usado. Por exemplo, um diário que tem o tipo de diário Diariamente.
No grupo do campo Aprovação, selecione a caixa de seleção Ativo e, em seguida, selecione um grupo de usuários no campo Aprovar. Os usuários que pertencem a esse grupo de usuários poderão aprovar manualmente esses diários.
Configurar aprovação de diário de fluxo de trabalho
O usuário responsável por rotinas de diário configura o sistema de aprovação para cada diário nos quais as aprovações serão usadas. A aprovação de diário de fluxo de trabalho está disponível somente para os diários financeiros selecionados. Antes de começar, verifique se os fluxos de trabalho foram configurados para os tipos de diário para os quais você usará as aprovações de fluxo de trabalho. Para obter mais informações, consulte Configurar fluxos de trabalho de contas a pagar, Configurar fluxos de trabalho de Contas a receber, Configurar fluxos de trabalho de ativos fixos e Configurar fluxos de trabalho de contabilidade.
Clique em Contabilidade > Configuração > Diários > Nomes de diário.
No painel esquerdo, selecione o diário para o qual o sistema de aprovação será usado. Por exemplo, um diário que tem o tipo de diário Diariamente.
No grupo do campo Fluxo de trabalho de aprovação, marque a caixa de seleção Fluxo de trabalho de aprovação e selecione um fluxo de trabalho que foi configurado para o tipo de diário no campo Fluxo de trabalho.