Configurar produtos para venda cruzada e venda suplementar

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Este tópico explica como configurar produtos para venda cruzada ou venda suplementar. A venda cruzada e a venda suplementar são técnicas em que o vendedor tenta vender um produto além do produto atual ou em vez do produto atual, quando uma ordem é inserida para um cliente. É possível criar regras para indicar quando um produto deve ser sugerido como um produto de venda cruzada e de venda suplementar.

Definir variáveis, condições e regras para produtos de venda cruzada e venda suplementar.

Antes de criar uma regra, você deve criar as variáveis e as condições que definam os produtos aos quais a regra se aplica e quando a regra deve ser aplicada. Por exemplo, você deseja criar uma regra exigindo que, quando um cliente no grupo de clientes 491 solicita o produto 009 – Luvas completas de dedo, que custa 12,00, o representante de atendimento ao cliente deve sugerir o produto 016 – Luvas completas de dedo Premium, que custa 15,00, como alternativa. Essa regra exige que, a cada solicitação do produto 009 por um cliente no grupo 491, o representante de atendimento ao cliente tente vender o produto 016.

Neste exemplo, as variáveis são o grupo de clientes 491 e os números de produtos 009 e 016. As condições são que o cliente deve estar no grupo de clientes 491 e a venda deve incluir o número do produto 009. Quando essas condições são atendidas, o produto 016 deve ser oferecido ao cliente em vez do produto número 009.

Use os procedimentos desta seção para configurar as variáveis, as condições e as regras que serão aplicadas aos produtos que estão qualificados para venda cruzada e venda suplementar.

Definir variáveis

1. Clique em Vendas e marketing > Configuração > Venda adicional/venda cruzada > Variáveis.

2. No formulário Detalhes de regra de venda suplementar/venda cruzada, clique em Criar um novo registro e insira um nome para a variável.

3. No campo Tabela de variáveis, selecione a tabela que contém a variável do campo e insira uma breve descrição do campo.

   Para o exemplo anterior, você selecionaria CustGroup porque essa é a tabela que contém números do grupo de clientes.

4. No campo Campo, selecione o campo cujo valor será usado como a variável.

   Para o exemplo anterior, você selecionaria CustGroup porque esse é o campo em que o número do grupo de clientes é armazenado.

Definir condições

Este procedimento descreve como criar condições usando o formulário Conditions. Você também pode criar condições no formulário Regras e aplicar uma condição diretamente a uma regra no formulário.

1. Clique em Vendas e marketing > Configuração > Venda adicional/venda cruzada > Condições.

2. No formulário Condições, clique em Novo, e insira um nome e uma descrição para a condição.

3. No campo Tabela de condições, selecione a tabela em que a condição se baseará.

   Para o exemplo anterior, você selecionaria a tabela CustGroup.

4. Na Guia Rápida Campos, clique em Adicionar e insira os elementos da condição.

   Por exemplo, para especificar que uma condição se aplica aos membros do grupo de clientes 491, insira os seguintes valores para a condição:

   • Tipo de campo – Campo de tabela

   • Campo – CustGroup

   • Tipo de valor – Alíquota

   • Operando – =

   • Valor – 491

Definir regras

Use este procedimento para definir uma regra de venda suplementar ou venda cruzada que usa as variáveis e condições que você criou nos procedimentos anteriores.

1. Clique em Vendas e marketing > Configuração > Venda adicional/venda cruzada > Regras.

2. No formulário Regras, clique em Novo, e insira um nome e uma descrição para a regra.

3. Na Guia Rápida Condições, adicione as condições da regra.

4. Clique em Testar regra para verificar se a regra funciona.

Identificar e configurar produtos para venda cruzada ou venda suplementar

Use este procedimento para identificar e configurar os produtos que estão qualificados para venda cruzada ou venda suplementar

1. Clique em Gerenciamento de informações do produto > Comum > Produtos liberados.

2. Selecione o produto ao qual você adicionará um produto qualificado para venda cruzada ou venda suplementar.

3. No Painel de Ação, na guia Configuração, clique em Mostrar itens de venda suplementar/venda cruzada para um item.

4. No formulário Itens de venda adicional/venda cruzada, no campo Item vinculado, selecione os produtos a serem oferecidos como itens de venda cruzada ou de venda suplementar.

5. No campo Prioridade, insira um número que identifica a prioridade de venda cruzada ou de venda suplementar desse produto. Por exemplo, pode haver dois produtos vinculados que estão qualificadas para venda suplementar ou venda cruzada: item 1010 e item 1012. Se você tiver o dobro dos produtos 1010 e 1012 em estoque, poderá indicar que o produto 1010 de venda cruzada seja a maior prioridade, pois você deseja reduzir a contagem de estoque desse produto.

6. Selecione se o produto é de venda cruzada ou de venda suplementar.

7. Opcionais: no campo Nome da regra, insira a regra associada a esse produto.

8. Na guia Script, clique em Adicionar para adicionar um script ou uma nota que possa ser lida ou falada durante a venda.

9. Marque a caixa de seleção Ativo para indicar que o script ou a nota deve ser mostrada ao representante de atendimento ao cliente durante o processo de vendas.

Informações técnicas para administradores de sistemas

Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.

Categoria	Pré-requisito
Chaves de configuração	Call center
Funções de segurança	Gerente de vendas, Auxiliar de vendas, Gerente de catálogo de varejo

Consulte também

Criar ordens de venda no call center